TCL科技，收购LGD广州线！问题是……(宁五爷笔记2024年09月28日文章)

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作者：宁五爷笔记 | 更新时间：2024-09-30 03:49:22

视频先拍先发了，有朋友看了视频说，太吓人；还有人说，我是京东方的黑子。这显然是误解我了。所以，在看视频、看文章之前，建议大家可以先看下《京东方A资料图，更新！京东方A，高端OLED，直入云霄！》一文，京东方不只是TV面板，还有OLED，更重...

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视频先拍先发了，有朋友看了视频说，太吓人；还有人说，我是京东方的黑子。这显然是误解我了。所以，在看视频、看文章之前，建议大家可以先看下《京东方A资料图，更新！京东方A，高端OLED，直入云霄！》一文，京东方不只是TV面板，还有OLED，更重要的是高端OLED！这是京东方有别于其他面板公司，实现高增长的根本。下半年的重点，就看高端OLED如何发力！

………………

视频稿：

TCL科技，收购LGD广州线了！这件事的影响，其实我已经在说了，挺头大的。之前我说过一种猜测、推断，如果是TCL华星抬价收购，截胡了，那京东方有可能发起价格战，进行反击。当时，我还分析了一顿，说有没那个必要，没有必要下死手，大家一起恰饭、赚钱，这才是最好的。但是，现在有那么一点苗头了。

在6月份的时候，业内就已经在传要控产了，尤其是65，75的价格，要挺起来。但是，AVC的数据，6月份的TV面板出货量，TCL华星、惠科环比都是明显减少的，但京东方还是500万，略微有一点点减少。然后，7月480万，8月500万。9月的数据，现在还没有出来，但看现在的情况，我猜测，有可能还要再高一点。

所以，现在有个很现实的问题，如果京东方说，我控产，但我只控到500万，那怎么办？TCL，要怎么应对？前面的视频，我刚说了，2023年京东方是从500多万，控产到400万以下的，相当于控出去一个彩虹，还多。那么，如果今年京东方就控到500万，多的不控了，那TCL怎么应对？TCL会把这100万的差额，自己控产控出来吗？这相当于，让TCL收购的LGD广州线，关门3~4个月，TCL愿意下这个血本吗？如果TCL不愿意，那么TV面板的价格，有可能再度失控，甚至走向亏损。左手，TV面板业务亏损；右手，控产控出LGD广州线的产能，TCL会怎么选？如果京东方是痛痛快快打一场价格战，那也没什么好选的了，就是两强决战，小厂关门。不过，现在京东方控产控到500万左右，就是另外一种语言了，我今年多干一点，你少做一点，行不行？但是，到现在，TCL好像也没有多控产的意思。所以，我现在头很大，有点担心。如果是在备货旺季的话，也无所谓了。但是，马上，10月份之后，就进入备货淡季了。如果京东方、TCL华星，在控产上还没有默契，那TV面板有可能稳不住了。

说得再严重一点，站京东方这边的，还有一些鹰的派声音，主张，趁着现在TCL空虚，再打一场价格战，直接把TCL干废。TCL科技是两条腿走路，面板+光伏。现在光伏是亏损的，如果让TV面板也亏损，那相当于两条腿都打瘸了，TCL能挺多久？还有，TCL现在的现金流，也是相对比较紧张的。收购LGD广州线，108亿。后面，深圳的两条11代线，广州的8.5代线，少数股权还等着钱回购。所以，如果现在打到TCL科技整体亏损，那TCL科技还是坚持多久？

我是等太久了，我现在的心态是急着赚钱，所以，我现在是鸽派，我是希望看到的是大家互相让一步，不要打价格战，一起控产，一起赚钱。只是说，现在TV面板的竞争格局，短期不容乐观，后面怎么演化，我心里也没底。

另外，再说个事，京东方还在做一件事情，已经投了几十个亿了，如果做成了，前提是做成，那TCL中环也会被打废，这就是钙钛矿。当然，钙钛矿的事情还远，现在只是中试线。

那么，TC华星，作为TV面板的新任老大，最后会顾全大局，做出让步吗？你们怎么看？

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