TV面板，新动向！(宁五爷笔记2024年09月21日文章)

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作者：宁五爷笔记 | 更新时间：2024-09-23 03:48:49

我们先简单回顾下：之前，洛图预测，TV面板，9月持平，大尺寸产品可能发生微幅惯性下跌的情况。现在，9月份的数据出来了，实际情况还要再糟糕一点，基本上是小幅跌价。不过，相对于8月份来说，跌幅是收窄的。同时，参考集邦的数据，9月份，TV面板也是...

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我们先简单回顾下：

之前，洛图预测，TV面板，9月持平，大尺寸产品可能发生微幅惯性下跌的情况。

现在，9月份的数据出来了，实际情况还要再糟糕一点，基本上是小幅跌价。不过，相对于8月份来说，跌幅是收窄的。

同时，参考集邦的数据，9月份，TV面板也是小幅跌价。

先说明下，只要是做预测，就肯定有错的时候，肯定有偏差的时候。如果出些偏差，那就修正预期。洛图对９月的预测，可以说是距离正中红心，稍微偏了一点。但方向是对的，TV面板的正在止跌。

洛图新一轮的预测，10月，TV面板将全面持平，不排除部分主力大尺寸上攻的可能性。

TV面板止跌的理由，主要有两点：

一是京东方、TCL科技（华星）、理科三大面板厂，10月休假两周，相当于单月产能直接砍半。同时，其他LCD厂，之前也有表达减产、控产的意愿。那供给减少，对于稳定价格自然是有好处的。

二是，之前以旧换新的补贴，实打实的补贴，现在进入落地阶段，确实有拉动消费的作用，国内的电视消费需求也在释放。话说，中国14亿人口，在电视消费这一块，消费能力相较于其他地区显然弱了很多。这个，不太全靠补贴，也需要品牌商、内容商、平台商反思下商业模式。如果电视内容也可以算法推荐，比如说来个抖音的电视版，免费内容与算法广告交叉，那我相信十分有助于电视的打开率。相对于手机来说，电视带来的大屏享受是无法取代的，但是电视的内容没有跟上。

不过，国内消费起来，有了加单，可能又会影响到10月的休假情况，即影响到控产情况。

还有，我对TV面板的判断，未来半年的情况是偏保守的。一是京东方在业绩说明会上表现出来态度，是说要按需控产、控量保价，但我个人总觉得不像去年那么积极；二是洛图、AVC，6月、7月、8月的TV面板出货量的数据来看，我认为京东方不只是态度变了，而是行动变了，控产还是在控产，但力度不一样了。

总而言之，TCL科技可能要做好准备了，如果京东方坚持每月出货500万+，那TCL要怎么办？控产的主力，可能要由京东方变成了TCL科技。如果TCL科技没有做好准备，或者不想接受这种状态，不想承担当老的责任，那可能还有一个阵痛期。

所以，还是之前说的，我希望TV面板随时涨价，但是我把预期打到明年开春之后，等新一轮的备货旺季。

………………

显示器面板，部分产能是和TV面板通用的。所以，在TV面板涨价，出货量增长，稼动率提升的时候，这部分交叉产能就会更多地去做TV面板，进而减少显示器面板的供给。这也是3月份显示器面板涨价的重要理由。不过，现在的状态是反过来的，TV面板需求不给力，面板大幅下调稼动率，相当于大量的产能又空出来了。这时候，面对下游在价格谈判上，底气就弱了一分。再加上，TCL的T9二期，深天马的TM20，也要上产能，这个压力就更大了一点。

好消息是，华为的鸿蒙PC也快了，华为余承东也表示，现在的WindowsPC是最后一批，以后就是鸿蒙PC了。希望能赶在年底前出来，提振下国内的消费需求。

好了，其他再聊！

前段时间咳得太严重，攒了很多视频没拍，未来可能集中拍一些视频。

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