我先说一句话：预期差越大，爆发力越强！不用急不可耐，该有的，总会有的！我们，还是理下思路：一、TV面板部分今年的数字还没有，我们说下2023年的情况。洛图的数据，2023年，全球电视品牌出货规模为2.01亿台，其中，中国电视市场的出货量达到...
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我先说一句话：预期差越大，爆发力越强！不用急不可耐，该有的，总会有的！
我们，还是理下思路：
一、TV面板部分
今年的数字还没有，我们说下2023年的情况。洛图的数据，2023年，全球电视品牌出货规模为2.01亿台，其中，中国电视市场的出货量达到3656万台。也就是说，站在销量的角度，国内市场占全球市场，1/5都不到。
所以，如果国内需求增加500万，或者大几百万，对国内市场来说，增量是特别明显的，已经出现供需紧张、供不应求的局面，但放到全球市场，就是小数点之后的数字，影响就不大了。所以，现状是海外需求平稳，国内需求激增，但一平均看不到了。
所以，国内需求激增带来的效果，四季度的稼动率，比业内预计的高，按TCL华星的说法，11月、12月的稼动率可能在80%以上。但价格，现在还看不到变化。按洛图的说法，就是专案减少，优惠减少，变相涨价，但不会体现到行业数据中。
今天，集邦、群智、AVC都发了11月的TV面板价格数据，太多了我就不贴图了，总而言之，就是11月价格继续持平。
但是，我想表达的是，如果海外市场电视消费的平均尺寸，向国内市场看齐，或者，国内14亿人口电视消费量，向海外市场看齐，当前的LCD产能是远远不够的，是远远、远远、远远不够的！
海外市场，海信、TCL的竞争策略，百寸屏大战，以百寸屏抢占高端市场。明年，三星、LG势必要应战了。如果他们不应战，以后就没他们什么事了，市场势必会被海信、TCL抢掉、瓜分掉。百寸屏是高端，求而不得选其次，85、75、65，不管选什么，都会加速大尺寸化。
国内市场，现在是国补的刺激，原本定的是年底结束。但看现在的势头，明年大概率会延续。那现在有一个争论，是需求透支，还是激活需求。这个，就眼下来说，可能怎么说都有道理，不过我认为是后者，很多原本没有想着消费的朋友，开始消费升级了，换完之后发现真香。
所以，我都有计划偶尔客串下数码博主，呼吁电视、显示器的消费。说到这里，我想先呼吁下，所有做TV面板股的朋友，哪怕自己没有消费计划，也不要泼冷水，反手点个不要钱的赞，鼓励下消费。这件事对大家都有好处，消费者获得更好的视听享受，公司利润有增长，迟早也会反应到股价上。
而且，现在的情况，可能会有很多资金，等不到TV面板涨价，就开始抢跑、提前行动。这个逻辑，之前也说过很多次了。在流动性不足的时候，市场变得很短视，就看眼下是好是坏，未来不管。现在，反过来了，在流动性充足的时候，市场变得乐观，可能就直接看明年了。
明年是什么？新一轮的TV面板涨价逻辑。
二、高端OLED部分
再说一次，这是京东方A独有的逻辑。
不是说其他面板公司做不了高端，但量级不一样。
前段时间，我拍了一个视频，说小米15采用华星屏，并明确表示独供，从而带火了TCL科技，再加上其他因素，多方共振，触发了两个涨停。我吐槽并解释了一点：华为，为什么没有带火京东方？
其实，华为虽然没有带火京东方，却带火了其他面板公司。参见《君子，不立危墙！》一文，同样的情节，去年已经上演过一次了，今年又来，把京东方做的事硬按到其他公司头上，瞎炒。然后，京东方坐冷板凳。
这找谁说理啊？有朋友怪京东方不出来表态，但京东方有保密协议，没法表态。你要问京东方，京东方只有四个字，“不予置评”。你说京东方高冷吧，但实际情况是他不能说。我不是京东方的人，我可以随便说，但我人微言轻。
但是，假的真不了，真的假不了，最后还是要落在业绩上。
不只是华为订单，还有苹果订单。现在，有个新的消息，台媒的消息，说联咏表示，京东方已经取得苹果IPhone16的订单，有三成的份额，未来更多。
第一，三季度的高端OLED订单，已经在发力了，但是碰到汇率的强烈波动没有处理好，吃掉了部分利润，导致人们不拆细分数据看不到这一点。
第二，参见LGD的业绩情况，2023年前三个季度均亏损，四季度转盈利，这个转折就是因为苹果订单。这是苹果供应商的特点，四季度量大。同样的道理，京东方也是这样的情况，正常情况四季度要好得更明显。同时，华为Mate70系列延期，时间调整，估计也是四季度订单更多。其他品牌，也差不多，我就不每个都说了。
也就是说，京东方的高端OLED逻辑，四季度是更强的。
那么，TV面板的抢跑，高端OLED的更强演绎，京东方将是双轮驱动。
最后，回到开头那句：预期差越大，爆发力越强！
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