让花成花，让树成树(散户老沈2024年10月30日文章)

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作者：散户老沈 | 更新时间：2024-11-01 04:54:39

最近家人上班的上班，上学的上学，我这个闲人顺应民意得到重用。先被提拔为厨师长，这几天又被委以重任兼职采购部经理。这才发现菜市场很多蔬菜卖到五六元一斤，而今天中广核A才4.02元一股。买完菜回来习惯性的和市场先生讨价还价一下，顺手挂了个4块的...

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最近家人上班的上班，上学的上学，我这个闲人顺应民意得到重用。先被提拔为厨师长，这几天又被委以重任兼职采购部经理。这才发现菜市场很多蔬菜卖到五六元一斤，而今天中广核A才4.02元一股。

买完菜回来习惯性的和市场先生讨价还价一下，顺手挂了个4块的单子。最终还是我妥协了，加了一分钱才成交。

这个价位的广核，A股是便宜的。但AH比较，依然是港股更便宜。我是之前没有买A，今天看着价格不错顺手买点。挂在2.75港币的H股看来今天是买不到了。

最近油气电跌得酣畅淋漓，让老沈贪念大起。没想到在散户们定义的大牛市里还能有这么意外的机会。但是最近在港交所和上交所消费得有点多，还是慢慢买吧，投资中耐心值万金。

茶馆里的茶客们则是横看成岭侧成峰，反应各不相同。二楼一位朋友今天语出惊人：“核电再跌一半才是正常市场价，中核到6元，广核到3元。”

这种猜股价的游戏适合到雪球头条那些人多的地方玩。老沈茶馆人太少了，你说得那么精彩，却没有观众喝采，这是很遗憾的。

让花成花，让树成树。我们来试着简单探讨一下这两家公司的庐山真面目。

假如电价只是暂时波动，公司经营一如既往，就算中核EPS0.6元，对应这位朋友说的6元是10倍PE，换句话说，这位朋友是把中核定义为一家0增长的公司。

广核前两年第四季度净利约在10-12亿，随着台山正常发电（净利率较低但只要运营起来就好，随着后续装机增长，台1和台2的负面影响会越来越小），防城港机组投运、大亚湾大修完毕的情况下，如果四季度能达到15-20亿都挺好。前三季度99.8亿。即按全年115亿计，每股盈利约0.23元。市场如果对核电的各种偏见逐渐消除，广核的增速可匹配20倍市盈率。A股年底合理价值应为4.6元左右。

但是世上不如人意者十居八九，它一时到不了4.6我也无所谓，那就给管理层一点时间，让他们再努力经营一年好了。

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