三星，或转向京东方？(宁五爷笔记2024年08月20日文章)

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作者：宁五爷笔记 | 更新时间：2024-08-22 03:50:45

这个问题，我们之前已经讨论过了一些了。TCL华星，当前是三星的第一大TV面板供应商。如果TCL华星成功收购LGD广州线，把LGD手里的三星TV面板（LCD）订单也拿到手，那TCL华星拿到份额，可能达到35%以上。这还没有完。日本夏普的10代...

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这个问题，我们之前已经讨论过了一些了。

TCL华星，当前是三星的第一大TV面板供应商。如果TCL华星成功收购LGD广州线，把LGD手里的三星TV面板（LCD）订单也拿到手，那TCL华星拿到份额，可能达到35%以上。这还没有完。日本夏普的10代线即将关停，相关订单势必重新分配，其中就有三星的订单。当前，夏普有三星18%左右的订单，有部分是留给夏普在广州的10.5代线的，其他的势必是要转移出去的。如果TCL华星能分到5%以上，那TCL华星的份额，将达到40%以上。

若此，TCL华星在一定程度上就掌握了三星TV的命脉，那三星还能安枕吗？估计会有人说，三星有TCL华星的股份，所以三星可以信任TCL华星。但是，三星与TCL电子，在电视领域是明确的竞争关系，那么，三星电子与TCL华星，TCL电子与TCL华星（TCL科技），哪一个关系更近一点？参见《三星，敢让TCL做大吗？》一文，三星，真的能完全放心吗？

之前，我盘点了一下，三星为了限制京东方，已经尽可能地重新分配他的订单了，给京东方的订单份额，已经砍到2%、3%了。现在，TCL华星收购LGD广州线、日本夏普关停10代线，当TCL华星聚集大量订单的时候，三星已经没有太大的腾挪空间了。

甚至，前段时间深天马的TM19，LCD8.6代线，刚刚点亮，就有传闻说三星找上门，劝导深天马生产TV面板，他给订单。首先，深天马没有做过TV面板，没有技术积累与基础；其次，LCD8.6代线理论上可以调整去做TV面板，但深天马之前并没有规划做TV面板。就这，都传闻三星找上门了。

总而言之，三星对自己TV面板的供应链安全是有担忧的，也在想办法，但没什么好办法。所以，我之前的判断，如果三星坚持限制京东方，那可能只能接受TCL华星拥有超过的订单份额。

现在，Omdia给出了预测：如果华星光电最终接管LG Display位于广州的液晶显示器(LCD)工厂，三星电子未来不排除与京东方合作的可能性。这是因为三星电子必须避免在液晶电视面板市场日益依赖华星光电。

换句话说，如果三星想要保证供应链安全，避免过度依赖TCL华星，那只能转向京东方，重新给京东方更多的订单。

再往深里说一句，现在这种局面，单纯打价格战，也没有太大意义了，因为品牌商也不傻，他们为了长远利益，也需要搞平衡，不会只看价格的高低。

当然，Omdia这家机构，虽然权威，但也不是言之必中的。还是那句话，所有做预测的，肯定有出错的时候。举个例子，年初有一个说法，京东方收LGD广州线、TCL华星收日本夏普10.5代广州线，我最早看到就是Omdia提出来的，但后来还是发生了一些偏差。

所以，还是边走边看吧。

………………

7月份的TV面板出货数据，AVC的，7月全球LCD电视面板出货19.3M，同环比下降8%、6%，具体如下图所示：