手贱的大钱...(刘备教授2024年10月23日文章)

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作者：刘备教授 | 更新时间：2024-10-25 01:49:11

昨天有个乌龙事件，著名投资机构贝莱德公告在9月增持拼多多，数量达到了举牌的水平。这件事我昨天下午就看到了，感觉不太合情理；又去瞄了一眼拼多多的盘前交易，大约微涨1%左右，基本判断就是菜台班子的实习生标点符号写错，应该很快会出修正，市场都没当...

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昨天有个乌龙事件，著名投资机构贝莱德公告在9月增持拼多多，数量达到了举牌的水平。

这件事我昨天下午就看到了，感觉不太合情理；又去瞄了一眼拼多多的盘前交易，大约微涨1%左右，基本判断就是菜台班子的实习生标点符号写错，应该很快会出修正，市场都没当回事。

但一直到晚上美股开盘，都没等来澄清报告，在将信将疑中拼多多一阵猛涨最多9cm左右，整个中概指数涨3cm左右；到后半夜可能贝莱德发澄清报告了，反正就是之前的报告多写了1亿股左右，中概回落，拼多多最终涨3cm左右。

这件事本身当然是个乌龙事件，但背后则说明市场有着巨大的做多中国资产的动力，只差陈胜吴广了。只要国际市场上有个稍微有头有脸的大哥振臂一呼，其他巨鳄们就会蜂拥而至抢筹。

昨天王文总有个讲话稿流传出来，你们可能不知道这是谁？

著名价值投资者，从1993年就开始炒股，一开始自己玩，后来开设了私募，30多年来赚了上万倍，这几年重仓中国神华、中国移动等在熊市也赚了很多钱。

他说了很多观点，其中第一条是目前很多钱对中国资产处于一种观望的态度，这里面包括过去投资中国资产赚了很多钱的国际机构，也包括很多过去在国内从事投资和实业赚了很多钱的内资。

他们非常知道中国资产的优势在哪里，但前几年由于各种各样的原因都在买纳斯达克、比特币之类的资产，并且赚了非常多的钱。

自媒体每天都在忽悠大爷大妈和刚工作的小年轻入市，但这些都只是是个热闹，最终的牛市需要上门这些真正的大钱参与。

而这些大钱有些已经杀回来了，并且已经转到第一波钱，长假前的行情就是他们推动的。

但大多数还在犹豫、试探和观望，并没有下定决心，体现出来的特点就是中国核心资产在反复震荡中上行。

上面是王文总说的，下面是我脑补的。

我总结过一个手贱定律，就是但凡你想去做一件事但还在犹豫，最终大概率你就会去做。

因为犹豫本身就是一种态度，说明你很想去做，只是缺一个理由而已。

可是理由还不好找么？就算没有理由，那一定会有人帮你编一个。就像昨天，贝莱德举牌拼多多只是一个看起来就很乌龙的理由，但即便这样也有人会冲上来干一票。

那等到真正能说服人的理由出现，这些大钱大部分就会回来，那时候可能是真正的牛市。

......

1、中国电信Q3营收1260亿，同步+2.9%，净利润74.9亿，同比+7.8%；中国联通Q3营收927.8亿亿，同比+3%，净利润23亿，同比+7.7%。你们看这两个数据就知道，净利润占营收的比例很小，特别是联通只有3%不到，而电信又不是那种高度内卷的行业，收入端很固定的，只要开支上随便省一点利润就出来了，所以这些公司未来利润增长几乎是肯定的，联通甚至可能倍增。

2、温氏股份Q3净利润50.8亿，同比增31倍，假如能保持这个利润的话，一年可以赚200亿，前瞻估值6PE左右。但猪肉这东西怎么说呢，依然是周期股，目前猪肉长期期货的定价并不高，说明市场认为虽然这一波猪肉涨起来了，但猪厂们会继续卷，一直卷到大家都亏钱为止。

3、中际旭创Q3净利润13.94亿，同比+104%。看起来很漂亮，但一算估值还有30多PE，但这个业绩又不可能永远增长或者保持下去，所以我村的高位票都是没法算估值的。

4、泡泡玛特Q3净利润同比+120%左右，其中内地增长55%左右，海外增长440%左右。这个业绩好到如梦如幻，本大叔知道卖娃娃赚钱，但实在也没法想到能那么赚钱，只能一路目送大牛股上天。

5、截止21日，广州本月一手网签较9月全月+48.7%，与去年同期相比+45.7%。不过这些都是政策的影响，激发出一批潜在的购房者，等这些消耗完以后大概需要三个月，之后才是地产真实的走势。

6、美国商务部考虑撤销中国光伏电池的部分税收，所以今天光伏股大涨。

全天1.96万亿成交量，中位数涨幅+0.11%，但港股表现还不错。

大家都可以喝口汤的格局，继续舒服躺平。

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