点击上方蓝字 关注九方擒龙01热点聚焦1、美国10月非农就业人数增加1.2万人点评：11月1日，美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人，大幅低于预期。美国10月份非农数据公布后，...
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01
热点聚焦
1、美国10月非农就业人数增加1.2万人
点评：11月1日，美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人，大幅低于预期。
美国10月份非农数据公布后，据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为99.7%，维持当前利率不变的概率为0%，降息50个基点的概率为0.3%。到12月维持当前利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为19.5%，累计降息50个基点的概率为80.3%。
所长认为，美国10月份非农数据低于预期后，也就是说11月份美国降息25个基点基本是事实了，这样也会全球资本市场释放流动性创造了良好的条件，对国内资本市场来说，是重要利好。
2、证监会等六部门：允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资
点评：11月1日，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。其中提出，增加要约收购这一战略投资方式。原《办法》规定的战略投资方式仅包括定向增发和协议转让两种方式。
根据《中华人民共和国证券法》相关规定和证券市场实际情况，此次修订增加允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资。同时其中提出，放宽外国投资者的资产要求。
原《办法》要求外国投资者境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元。为便利和促进上市公司引入更多长期资金，本次修订适当降低了对非控股股东外国投资者的资产要求。
如外国投资者实施战略投资后不成为上市公司的控股股东，则对其资产要求降低为实有资产总额不低于5000万美元或者管理的实有资产总额不低于3亿美元。
所长认为，顶层政策放开对外资投资国内的门槛，并允许要约收购，对国内经济和股市都是重大利好。
特别是放开对外资对国内公司的收购，这意味着国内资本市场会引进新的资金进来，对国内经济复苏有着很重要的意义，短期对国内二级资本市场并购重组板块也是重大利好。
3、上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则发布
点评：11月1日，上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，自2024年11月1日(含当日，下同)至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让本人名下在外省市登记的非营业性小客车，本市给予个人消费者一次性1.5万元购车补贴。
自2024年11月1日至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，且在规定期限内，在本市转让本人名下在外省市登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，本市给予个人消费者一次性1.2万元购车补贴。
今年以来，全国各地都陆续出台对汽车消费的刺激政策，汽车作为最重要的可选消费品，是国内消费的支柱性行业，经济复苏，一定离不开汽车消费景气度的上行。
所长认为，在政策鼓励刺激下，今年和明年汽车消费景气度都将高企，从而带动汽车产业链公司业绩，相关公司受益：塞力斯，江淮汽车，福耀玻璃，长安汽车，力帆科技等。
4、9月国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%
点评：11月1日，中国信通院发布数据，2024年9月，国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%，其中，5G手机2231.6万部，同比下降22.3%，占同期手机出货量的88.0%。2024年9月，国产品牌手机出货量2035.9万部，同比下降18.4%，占同期手机出货量的80.2%。
2024年9月，智能手机出货量2371.7万部，同比下降25.7%，占同期手机出货量的93.5%；智能手机上市新机型18款，同比下降43.8%，占同期手机上市新机型数量的51.4%。
所长认为，9月份国内智能手机销量是低于预期的，主要原因一方面是去年高基数影响，和今年9月份苹果新机销售遇冷影响，手机作为我们日常生活重要的可选消费品，除了正常的换机周期外，还受到宏观经济影响。
9月份以来，国内经济政策强刺激，预期10月开始国内经济有望逐步走向复苏，从而带动智能手机的消费，同时明年是智能手机属于传统换机周期，明年智能手机有望恢复高增长。
相关消费电子公司受益：鹏鼎控股，东山精密，立讯精密，工业富联，胜宏科技等。
5、上交所：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管
点评：11月1日，上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，即日起以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。
为进一步引导上市公司和中介机构合规筹划推进并购重组，此次并购重组案例汇编还专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的12个案例。
上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。
所长认为，上交所出来给当下并购重组适当降温，利好真的并购重组，不少上市公司未来做高股价，高位减持，虚假报并购，从而影响真正的并购重组企业审批进度.
所以，对目前已经披露并购重组的企业，特别是也已经进入并购重组后期的企业是重要利好。
02
下周策略
分歧
临近美国大选，资金终于分歧了。上周五，三大指数全部收绿，创业板指数下跌1.88%，全市场跌停家数165家，是10月份以来第一次超过涨停家数，涨停118家。
但是奇怪的是,成交量却在2.23万亿。这样的成交量，要是放在15年，估计是千股涨停的局面，如果你穿越会15年，和一位股民说，现在2万亿的成交，市场还有很大的亏钱效应，那位股民肯定会觉得不可思议。
可悲可叹，所长认为最大的祸首是量化交易造成的，在没办法T+0的市场放开量化就是对市场最大的亵渎。15年当时量化并不成熟，而如今量化交易已经相当成熟，量化收割全市场资金的局面已经早已形成。
粉丝们，应该心理清楚自己的对手多了，除了机构，还有一个拿着机关枪的机器人在哪里等着你。
在A股牛市亏钱可以更快的原因就是如此，因为牛市波动大，量化依靠波动赚钱，制造波动越大，价差越大，来回收割，做T，赚钱越多，赚的越多，肯定有人亏的越多。这人是谁呢？粉丝们，是你吗？粉丝们应该好好思考一下。
所长这里算是埋了一个坑，留一段时间给粉丝们自己去思考，等有时间所长系统的讲解下，如何去应对量化收割的问题。
上周周评中，所长给大家提示的几个方向，地产，化债，建材，新能源都有不错表现，其中部分标的都取得了10%以上的涨幅。
下周来看，属于大事件较多的一周，国内人大会议，海外美国选举，相对来说波动肯定会大一些。
目前美国大选，根据目前的选举民调结果来看，特朗普当选可能性很大，特朗普主推的两个就是对我国加更多的关税和让美国降息降的更多。
但是在特朗普上一个任期，我们A股表现是很不错的，特朗普做事相对光明磊落，不搞拜登那一套，相对来说，对国内是弊大于利的。
而且特朗普一旦上台，主张降息，美国降息周期会更快，利好全球资本市场。国内人大会议，基本是确定刺激经济方案，也将确定财政部化债规模。
整体来看，利多信息较多。
方向上，所长比较看好顺周期板块，经济复苏是我们顶层政策意图，在美国降息周期下，国内降息降准各种刺激下，国内经济复苏只是时间问题，至于能不能走向繁荣，这需要看明年房地产市场修复情况。目前看房地产市场头部房企数据已经开始好转了。
顺周期板块，主要有房地产，汽车，建材，白酒消费，化工，上游资源品等。
下周题材
1、白酒消费方向相关公司：舍得酒业，千味央厨，海天味业，永辉超市等。
2、建材方向相关公司：三棵树，亚士创能，旗滨集团，万科A等。
3、汽车方向相关公司：塞力斯，力帆科技，比亚迪，江淮汽车等。
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