点击上方蓝字 关注九方擒龙01周末重要消息1、证监会等6部门放大招，对A股财务造假动真格！点评：7月5日，中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。其中，加...
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01
周末重要消息
1、证监会等6部门放大招，对A股财务造假动真格！
点评：7月5日，中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。其中，加大刑事追责力度。
所长梳理了六大要点：
①对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；
②将违规披露的刑期上限由3年提高至10年；
③对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元；
④对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务；
⑤加大对操纵资产减值计提调节利润、以财务“洗澡”掩盖前期造假行为的打击力度；
⑥完善财务造假等重大违法违规行为内部人士举报奖励机制，提高奖励金额，保护“吹哨人”合法权益。
大家可以看到，这个《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。是新华社发布，国务院办公厅转发的，6部门一起配合，印象中这这么高规格是第一次！说明村里拿到了“尚方宝剑”，各相关部委必须执行。
所长认为，希望财务造假等违规行为可以早点实施，切实落地。对于财务造假风险个股，趁早远离！
2、12万股东懵了！证监会对5家上市公司财务造假重罚
点评：证监会称，近日对5家上市公司财务造假、大股东占用资金等信息披露违法案件作出行政处罚、事先告知。
一对江苏舜天、ST特信、＊ST中利三家公司出具行政处罚决定书，累计罚款6830万，并对6名主要责任人实施证券市场禁入措施；
二是对易事特、凯撒同盛两家公司出具行政处罚事先告知书，拟合计罚款5270万元，拟对1名主要责任人实施证券市场禁入措施。
两家公司合计12.5万股东踩雷，周末又要无眠了！
有人会说，江苏舜天虚增营收103亿元，易事特虚增营收40.74亿，这个造假令人发指。罚款几千万还是太轻了，应该更重一些，你们说呢？
3、美国6月非农就业人数增加20.6万人，略超预期
点评：美国6月新增非农就业20.6万，高于预期值19.0万，5月和4月新增非农就业分别由27.2万、16.5万下修至21.8万、10.8万，两月合计下修11.1万。失业率4.1%，高于预期值和前值4.0%，是过去32个月最高。
美国6月新增非农数据较为特殊，当月数据略超预期，但前值下修幅度较大。就业数据公布后，9月降息概率进一步有所上行。
数据显示，9月美联储不降息以及降息25bp的概率分别是23.1%和71.1%，前值为25.7%和68.4%。从资产反应来看，10年期美债收益率回落8bp至4.27%。美元指数回落至104.87。
在降息预期升温的影响下，美股三大股指均不同程度上涨，贵金属黄金白银都有不同程度上涨，COMEX黄金期货上涨1.46%。
4、2024世界人工智能大会闭幕，多项数据创下历史新高
点评：2024年，世界人工智能大会（WAIC）大会，7月4号在上海召开，本次大会以“以共商促共享，以善治促善智”为主题，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等“AI+”热门领域，9位图灵奖、菲尔兹奖、诺贝尔奖得主和88位国内外院士都将现身，特斯拉、微软等科技圈“顶流”悉数报到。
截至7月6日下午2点，大会线下参观人数突破30万人次，全网流量突破10亿，比上届增长了90%，均创历史新高。500余家知名企业和超过1500项人工智能展品参展，50余款新品首发首秀，均创历史新高。
近百个大模型集中展现，18台人形机器人的矩阵亮相，国内首款全尺寸通用人形机器人开源公版发布。
所长认为，本次人工智能大会火热的现状，可以看出AI发展的迅速，人工智能是人类未来的产业趋势，相关公司会持续受益。
相关公司：立讯精密，工业富联，中际旭创，浪潮信息，寒武纪，海光信息等。
5、国常会：审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》
点评：7月5日，国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。
所长认为，创新药产业趋势明确，政策对“真创新”的支持态度明确并积极推进。随着真创新好品种越来越多，商业化价值兑现呈现多元化，建议结合催化节奏和估值水平积极布局。所长建议沿主线布局相关公司。
已形成产品矩阵并有创新突破big pharma：恒瑞医药、科伦药业、亿帆医药、罗欣药业；
进入商业化阶段并有创新管线的biopharma：百济神州、君实生物、泽璟制药、百利天恒、艾力斯、艾迪药业。
6、国家税务总局：强化精准监管 把该收的税费依法依规收上来 同时守牢不收“过头税费”的底线
点评：7月5日，国家税务总局党委书记、局长胡静林发表文章《高质量推进中国式现代化税务实践》。文章指出，不断提升税务部门税费征管、便民服务、风险防控的能力和水平，这是打造效能税务的重要任务。
提升税费征管之效，深入推进税收制度改革及税费政策优化，聚焦重点税种、重点地区、重点企业、重点事项等强化精准监管，切实堵漏增收，把该收的税费依法依规收上来，同时守牢不收“过头税费”的底线，把握好工作时度效，切实为各类经营主体健康规范发展营造良好的税收环境。
所长认为，税务改革目前看势在必行，大概率会在马上要召开的重要会议上提出具体方案。长期看，利好国内经济。
7、台积电多数客户：已同意上调代工价格换取可靠的供应
点评：7月7日，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。
业内人士称，此次涨价可能是基于市场需求、产能、成本方面的考量。有消息显示，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。
目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节，而受益于AI浪潮，DRAM（内存）和SSD（固态硬盘）报价上涨也较为明显。
所长前期一直在周评中提示，电子行业的复苏，下游需求在AI人工智能趋势下，换机趋势下，今年在快速的修复。从存储，PCB，封测，被动元器件的中报业绩可以看出，行业今年有望有较好的业绩表现。
相关公司：立讯精密，中际旭创，卓胜微，圣邦股份，深南电路，东山精密等。
02
下周策略
逆水行舟，顺势而为
本周行情可以说已经到达了冰点，五个交易日，3个交易日，全市成家量在5000亿左右。量在价先行，市场人气已经极度的低迷。
市场并没有出现较强的B浪反弹，所长带领大家复盘本周行情，我们可以发现其实国家队试图在本周做多反弹，但终究以失败告终。
本周国家队一开始想依靠银行，茅台，中国石油等万亿的大权重，期望可以带动市场去跟随，但是因为市场人气已经没了，拉权重，只是造成了指数和个股分化加剧，市场成交量继续缩小，在周三成交量开始低于6000亿，意味着什么？
5000亿的成交量是21年以来，应该是最低成交量左右。即使年初的暴跌行情下，两市成交量也在6000亿左右。
在成交量低于6000亿后，也就预告着，本次想进行的B浪反弹结束，之后就看到了权重补跌，带动指数也下行，大盘指数盘中创下2920.20点的阶段新低，个股更是一地鸡毛，市场情绪再次低落冰点。好在指数在周五午后转强，拉回。
这里的拉回，所长认为可能是场内的聪明资金提前得到信息，知道盘后会出台《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》的重大利好。
逆水行舟，顺势而为。所长给大家的建议，在目前熊市的市场环境下，如逆水行舟，是较为艰难的，操作上，所长建议大家顺势而为。
目前指数从技术上，上证指数和深圳指数都已经处在所有均线下方。所长给九方的粉丝们的建议，做好长期价值投资的准备，很多公司已经进入价值投资区间，多研究公司和行业，少看盘。
本周末，证监会发布了《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，其中提高对财务造假者的处罚，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍。
证监会的确在尽力去帮助市场恢复，但是资金对国内经济复苏的悲观预期并没有改变，国内经济何时会走出低迷，是一个未知数？大势向下，君子不立危墙之下。
选股方向上，7月份将有重要会议将要召开，对全国未来五年的经济方向有着极其重要的意义，同时7月份也是上市公司预告中报的业绩的时间。所长建议，九方粉丝们，7月选择有业绩支撑的板块和个股去投资。
近期消费电子板块，储存，PCB公司不断发出中报超预期的公告。有色，化工，出海，电力等方向中报业绩也会陆续预告，相信也会有不错的业绩表现。
下周题材
1、电子半导体/AI方向相关个股：圣邦股份，深南电路，立讯机密，卓胜微，韦尔股份，天孚通信等。
2、出海/电力方向相关个股：许继电气，平高电气，中国西电，华能国际，华电国际等。
3、化工/有色方向相关个股：紫金矿业，兴业银锡，利安隆，浙江医药，花园生物等。
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