点击上方蓝字 关注九方擒龙01热点聚焦1、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》点评：周末，国务院来利好了。8月3日消息，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出，大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展；...
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01
热点聚焦
1、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》
点评：周末，国务院来利好了。8月3日消息，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。
《意见》提出，大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展；研究扩大免签国家范围，优化入境政策和消费环境；鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展；培育壮大新型消费，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。
所长认为，此次意见是7月30日政治局会议关于扩内需的进一步深化表述，其中教培在过去促消费的文件表述中鲜有提及。
此次文件提到“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。
旅游这块，文件提到“优化入境政策和消费环境，加快恢复航班班次，提供多样化支付服务，研究扩大免签国家范围”。
餐饮这块，文件提到“鼓励地方传承发扬传统烹饪技艺和餐饮文化”，“鼓励国际知名餐饮品牌在国内开设首店、旗舰店”。
相关公司受益：中国中免，传智教育、学大教育、宋城演艺、九华旅游、丽江股份、长白山等。
2、美国非农数据拉响衰退警报，创2021年10月以来新高
点评：大爆冷！美国非农数据飞出黑天鹅。8月2日，美国公布7 月最新就业数据。美国非农大幅低于预期，预期17.5万人，实际上就11.4万人！美国7月失业率为4.3%，预期为4.1%，也是大幅飙升。
此外，薪资增速也不及预期，前面公布的就业数据也被下修。使得市场对美国经济衰退风险的关注度大大提升。机构认为美联储将在9月降息25bp。
美国非农数据发布后，美股开始暴跌模式，科技股回调较多，其中英特尔一度下跌超30%。大类资产表现，黄金单周上涨4.41%，WTI原油单周下跌3.91%，美元指数下跌超1%。
所长认为，美国7月单月经济数据的硬着陆，不能完全确认美国进入衰退，但是有这种迹象表现。还需要跟踪8月份的经济数据。
对于我们国内A股来说，美国经济衰退，美国开始降息，对国内流动性的恢复具有正向作用。
3、国办重磅！碳交易市场迎催化
点评：8月2日，国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。
一是完善碳排放相关规划制度。二是建立地方碳排放目标评价考核制度。三是探索重点行业领域碳排放预警管控机制。
所长认为，政策强化企业碳排放的监管，会加速落后产能的退出，对产能过剩行业的出清是重要利好，相关光伏，化工等行业可以重点关注。
相关公司受益：隆基股份，晶澳科技，TCL中环，锦浪科技，德业股份等。
4、国家发改委：初步测算城镇化率提高1个百分点可拉动万亿规模
点评：8月2日，国家发改委副主任郑备在国新办发布会上表示，新型城镇化有利于促进消费和投资实现良性循环，蕴藏着巨大的内需潜力。
从消费看，农业转移人口在城市实现稳定就业居住后，工资水平和收入增长预期将会提高，同时将能享受更好的公共服务，消费意愿和消费能力将会提升，消费结构和生活品质也将升级。据测算，我国城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿的消费需求。
从投资看，新型城镇化能够有效带动市政公用、公共服务等方面的投资以及居民住房等领域投资。初步测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求。
所长认为，未来5年我国城镇化率提高到70%，我们目前城镇化率66%，还有4个百分点到达70%，4%的提高空间，预期可以拉动4万亿的规模的新增投资，对国内目前疲弱的经济复苏有着很重要意义。
5、深圳市低空经济高质量发展大会召开
点评：8月2日，深圳市低空经济高质量发展大会召开。会议要求，从四方面提升低空经济产业发展新动能和综合竞争力。
截至2024年6月，深圳已建成低空起降点249个、开通无人机航线207条。宝安、龙岗、坪山等区建成占地超过50万平方米的无人机测试场，具备测试、校验飞行等功能；低空智能融合系统SILAS先锋版发布，具备支持深圳所有同时在空合作飞行器的基础管理和服务能力。
所长认为，深圳市低空经济发展进度和规划均超预期，到2025年底深圳低空交通网络将初步落成，为全国打造低空发展样板。建议关注低空基建、eVTOL和无人机产业链，相关公司受益：
【基建环节】通导监及空域管理：华设集团、莱斯信息、深城交、中科星图、四川九洲、四创电子等；无人机探测及反制：雷科防务、声迅股份等；基建设计：苏交科、设计总院等。
【制造环节】整机厂：万丰奥威、亿航智能、中直股份等；碳纤维复材：中航高科、吉林化纤、光威复材、双一科技等。运营服务商：中信海直等。
6、巴菲特“狂砍”近半苹果持仓！
点评：根据伯克希尔哈撒韦A周六发布的10-Q报告，该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。
美股本轮科技股崩盘，其实早有征兆！“买在分歧，卖在一致”在巴老爷子这里表现的淋漓尽致。极少数聪明人，总是先知先觉，在市场情绪极度亢奋时退场。
英伟达股价最亢奋的时刻，黄仁勋就一直在疯狂套现；同样的，苹果因AI手机概念被散户们疯狂炒作的时刻，巴菲特也反向出逃了。只是黄仁勋的是实时披露，巴菲特一个季度结束后才披露。
将第一重仓股清仓一半，创纪录持有几千亿美元现金“等待抄底”，股神的示范效应之下，美股的这波大跌周期肯定是跑不了了。尤其是英伟达引领的AI相关板块，存在泡沫破裂的风险。
但美元资金避险，从美股高低切换（人民币已大幅升值），叠加定投纳指的QDII资金回流，A股这次应该可以独善其身，甚至能逆势上涨。所以，大概率“风景这边独好”，八月行情不悲观！
02
下周策略
信心比黄金珍贵，
关注3大题材方向！
7月份美国非农数据低于预期，失业数据也超预期达到4.3%，美国经济数据显示，美国可能陷入经济衰退，美股本周也应声暴跌，其中美股科技股下跌较多。
大类资产方面，因为美国经济数据低于预期，市场预期美国九月份降息25BP概率是100%，全年降息100BP概率高达90%。美元指数本周大幅下跌，单周下跌1%。黄金本周大幅上涨4.41%。原油本周下跌3.91%。
从大类资产表现和美国经济数据来看，市场开始进入衰退交易。那么A股会有怎么样表现？该如何投资？
所长上周周评中和粉丝们说，所长对A股当下时间点，并不悲观。认为7月份以后，国内经济数据会出现好转。股市的表现会提前反应经济数据，春江水暖，鸭先知。三中全会以来，政府不断出台各种刺激政策。
外围看，美国经济数据显示美国降息已经很快了，9月份全球正式进入降息周期中，全球流动性有望开始改善。这点对国内经济是最受益。
所长认为，美国降息+国内下半年政策强刺激=股市向好。无论是从中长逻辑，还是短期现实，A股目前位置都不应该过度悲观。
还有一个映射问题，市场可能会担心，美股如果持续下跌，对A股影响不好。所长认为完全不需要过度担心。为何？首先，美国的“位置”和我们的“位置”问题，这里“位置”即代表经济所处的位置，也代表股市整体位置。
美国的经济面是一直经济繁荣过热，在不断的加息下，目前负面效应开始出现，美国经济开始有衰退的迹象。同时美股也在过去2年的加息中，持续上涨了2年多，普遍估值在高位。
特别是美股科技股，估值都普遍超过30倍以上，而业绩增速从预告看，有的甚至是负增长，或者个位数增长，除了英伟达以外，但是英伟达估值也在60倍左右。可以看出估值和业绩的增长是不匹配的，而且持续的加息，展望未来，可能美股企业的业绩增长还将继续下行。
所以美股目前下跌，所长一点也不奇怪。而我国的经济“位置”显而易见，目前还出现复苏的途中，和美国正好相反，中期看，三中全会以来，国家出台了各种刺激经济的政策和措施，相信下半年经济数据会出现修复。
而股市的“位置”更加显而易见，我们A股已经连续下跌2年7个月多，很多个股跌破1倍PB，估值在10-20倍左右。A股目前的位置下跌空间有限，市场无外乎缺乏信心，这个位置信心比黄金珍贵。所长认为随着8,9月份的经济数据陆续出来，股市也会触底反弹。
短期方向上，所长上周推荐大家关注CXO方向，本周持续的大涨，单周CXO板块上涨8.8%，超额明显，又一次带领九方粉丝赚了一波。
本周所长继续看好创新药CXO方向，逻辑同上周周评，新来的粉丝，可以查阅上周周评。
从本周基本面来看，国家出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》和《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》政策，所长认为意义重要，政策的目标是扩内需，提振消费。主要利好方向消费，旅游，教育，家电，零售等。
题材上，因为大众交通带来的超级赚钱效应，打开了涨停空间，游资情绪成功被带动起来，所长建议大家可以关注商业航空，低空经济，人形机器人等，同时可以埋伏一些新的题材方向。
下周题材
1、内需消费相关公司：凯莱英，王府井，泰格医药，康龙化成，中国中免等。
2、储能方向相关公司：隆基股份，晶澳科技，德业股份，锦浪科技，禾迈股份等。
3、题材方向相关公司：航天晨光，夏厦精密，立讯精密，歌尔股份，天孚通信等。
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