点击上方蓝字 关注九方擒龙01热点聚焦1、量化私募确认！高频交易费率或将提升9倍点评：近日，“高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元”的消息在业内传开。对此，有头部量化私募高管透露，近期监管针对高频量化交易差异化收费安排开会征求了意见...
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01
热点聚焦
1、量化私募确认！高频交易费率或将提升9倍
点评：近日，“高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元”的消息在业内传开。
对此，有头部量化私募高管透露，近期监管针对高频量化交易差异化收费安排开会征求了意见，其中提及了如果被认定为高频交易，则流量费每笔委托费用从0.1元升至1元，每笔撤单费为5元。
所长认为，如果按照此内容执行，高频交易的成本极高，因此各家量化私募需确保不被认定为高频交易，即单个账户每秒申报、撤单的最高笔数不可达到300笔以上，单个账户单日申报、撤单的最高笔数也不能达到20000笔以上。
监管层要对量化重拳出击！一块钱虽然不高，但对量化策略影响很大！业内表示，手续费超过5倍以上，当下策略就没有超额了，以后高频量化的换手率必然会降低！
最近暂停转融券和限制量化之后，游资炒作也活跃起来，大众交通的妖股效应，一定程度上提高了市场的活跃度！慢慢的变回了我们熟悉的A股。
2、证监会发声！谋划资本市场改革举措！
点评：再来和所长一起来看下，证监会有关资本市场改革的最近发声。7月26日，证监会主席吴清在北京开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流。
吴清指出，研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。将始终坚持市场化法治化方向，坚定不移地深化改革、扩大开放，依法从严加强监管和大力保护投资者合法权益。
同时，各方就中国资本市场下一步全面深化改革提出了具体意见建议，包括促进投融资协调发展、进一步增强对科技创新和新质生产力的制度包容性精准性；多措并举活跃并购重组市场，支持上市公司转型升级、提升质量等。
所长认为，这次和外资代表的交流讨论会有着重要的意义，5月份以来，外资持续流出，显示出对国内经济的悲观态度，但是三中全会以来，国内陆续出台多种刺激政策。
同时央行也开始降息释放更多流动性，相信下半年国内经济有望企稳回升，外资将重新流入。
3、工信部点名新质生产力，是未来重点政策支持方向！
点评：7月26日，工信部在京召开座谈会。会议强调，要加快培育新支柱新赛道，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇。
聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、氢能、人形机器人、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。
所长认为，目前新质生产力是未来国家重点政策支持方向。
相关公司会持续受益：寒武纪，龙芯中科，中芯国际，北方华创，中微公司。
4、国家发改委发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施
点评：7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。
在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。
所长认为，本次政策不再是涉猎广泛，而是聚焦到细分领域，以能源电力、老旧电梯、船舶、重卡、农机、新能源公交车、汽车、家电等为主。内河船舶、农机、家电的补贴力度达到总价值的15%-20%，汽车报废补贴较上次翻倍，重卡、新能源公交均为首次提及。
其中对家电的补贴政策超预期，相关公司受益：格力电器，海信家电，美的集团，火星人，科沃斯等。
5、国资委：未来5年要让央企投资3万亿用于设备更新
点评：7月26日，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓在国新办新闻发布会上表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。
未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。同时，我们要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。
所长认为，我国是制造业强国，国内每年需要大量的制造设备需要更新改造，目前国家出台政策重点支持设备更新改造，未来5年投资超3万亿，这意味着国内设备制造公司将持续受益。
相关公司：华东数控，海天精工，创世纪，伊之密，立中集团等。
6、宁德时代：上半年净利润228.65亿元 同比增长10.37%
点评：7月26日，宁德时代公告，2024年上半年公司实现营业收入1667.67亿元，同比下降11.88%；归属于上市公司股东的净利润228.65亿元，同比增长10.37%。
这个业绩确实强，在营收下滑下还能有净利润的增长，这主要是碳酸锂成本下降导致的。
在动力电池领域，根据SNEResearch数据，公司2017至2023年连续7年动力电池使用量排名全球第一，2024年1-5月公司动力电池使用量全球市占率为37.5%，较去年同期提升2.3个百分点，排名全球第一。2024年1-6月，根据有关机构统计，公司储能电池出货量继续保持全球第一的市场份额。
所长认为，宁德的中报略超预期，宁德时代作为全球动力电池的龙头，宁德也是创业板最大权重，宁德的业绩备受全市场关注。
02
下周策略
顺势而为，
下周看好3大方向！
上周的周评里，所长说市场的基本面和交易资金面是矛盾的，主要还是市场缺少信心，同时建议粉丝去寻找边际变化的板块去投资。本周大盘果断的破位下行，开启艰难模式。
5个交易日，上证指数连跌4天，最后一天勉强翻红，整体指数单周下跌3.07%，深圳指数下跌单周下跌3.44%。本周外资净流出114亿，下周外资如果再次净流出，今年全年外资也将是净流出。
北向资金被认为是“聪明资金”，外资五月份以来一直在净卖出，大盘也连续跌了3个月。这个时间点，较为重要。一方面下周外资如果继续流出，也将实现全年净流出，其次本周五，证监会主席吴清在北京和10家外资机构开会交流，计划推出一系列资本市场的改革政策。
所长认为，资金的流动总有规律，资本市场长期看一定是和大势相关，宏观基本面经济数据，5月份以来，一系列的宏观和中观数据显示我国经济复苏低于预期，这也导致资金长期的信心开始动摇，造成资金持续外流。
但是所长并不悲观，三中全会召开以来，基调已经定性，要大力的去搞好经济，而且定调必须实现全年保5%的GDP增长。
这意味着，下半年国内的经济刺激政策会加大，从当下已经出来的政策，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，可以看出，国家的在加大对可选消费品的强刺激，家电，汽车，大类设备，电子等都出台了明确的细则，相信这样的政策下半年会出台的更多。
所长判断，预期下半年的经济数据，最快将从7月份开始出现好转。
对于短期投资策略上，所长建议九方粉丝们，顺势而为。善战者，求之于势，不责于人，故能择人而任势。当下，市场情绪已经转弱，这点需要承认，但是经过上周情绪的宣泄，下跌动能也在减弱。
方向上，所长依旧建议在寻找边际。目前在减量的市场环境下，资金的流动也到了极致的状态—极度保守。只有短期有催化的方向才可以，有望在减量下，得到增量补充。
所长比较看好，低位的板块：CXO，光伏，家电等方向。
CXO企业，作为创新药企业的“卖水人”，它的行业属性是和创新药投融资绑定在一起。目前美国加息已经处于尾声，预期最快美国将于9月份降息，对CXO板块来说是边际催化。同时对于美国生物法案的利空也已经大部分反应在板块股价中，板块处于较低估值位置，有望实现估值的修复。
光伏板块，边际的催化在于，行业不断有利好刺激，比如政策严格限制新增产能，鼓励并购重组等。同样板块处于严重低估状态，叠加下半年光伏装机旺季，行业稼动率有望提升，光伏产品价格有望企稳回升。
家电板块，都属于事件政策催化，新一轮家电以旧换新，有望带动板块企业业绩，从而带动相关公司估值。
下周题材
1、电子半导体相关公司：立讯精密，歌尔股份，捷捷微电，新洁能，士兰微等。
2、光伏行业相关公司：隆基股份，晶澳科技，德业股份，锦浪科技，阳光电源，禾迈股份等。
3、CXO/家电方向相关公司：泰格医药，康龙化成，美的集团，科沃斯，格力电器等。
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