证监会重磅发声，事关资本市场改革！微软蓝屏引爆这一主线！5大消息影响下周股市(九方擒龙2024年07月21日文章)

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作者：九方擒龙 | 更新时间：2024-08-06 10:45:21

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热点聚焦

1、证监会重磅发声，事关资本市场改革！

点评：周五央行、金融监管总局、证监会都召开会议，第一时间学习了全会精神，研究贯彻落实措施！

其中，证监会提到：

第一、坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。

第二、增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，引导更多资源要素向新质生产力集聚。

第三、完善强监管、严监管的制度机制，加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护，强化监管问责。

第四、统筹发展和安全，维护资本市场基础设施运行安全。

第五、刀刃向内、自我革命，打造监管铁军。

所长认为，证监会鼓励资本介入新质生产力企业，对我国高科技企业的发展是重大利好。

新质生产力相关公司受益：寒武纪，海光信息，龙芯中科，中芯国际，雅克科技等。

2、国常会重磅！加力支持设备更新

点评：周五“国常会”，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造。加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度。

上半年GDP增速是5%，想完成全年的目标，三季度要发力了。现在出口面临一定的不确定性，刺激内需放在更重要的位置！尤其汽车、家电家装、老旧船舶、电梯、营运货车这些方向，对经济拉升是比较关键的。

所长认为，可选消费品以旧换新政策对国内经济的复苏有着很重要意义，相关公司业绩将受益于政策刺激，可以关注汽车，家电，工业母机，电器设备等行业公司。

3、微软蓝屏引发全球“大宕机”，网络安全受关注

点评：7月19日，美国微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或蓝屏无法访问问题，对多国包括航空、铁路、银行、企业、媒体等在内的多领域造成影响。截至美国东部时间7月19日中午，美国有超过2000架次航班被取消，超过5300架次航班延误。

据媒体报道称，主要因CrowdStrike更新软件造成微软蓝屏事件，造成全球性IT技术故障。本次事件造成全球大面积电脑瘫痪，引起了全球对网络完全的高度重视。

所长认为，网络安全问题，电脑软件端自主可控已经迫在眉睫，中美对抗下，美国肆无忌惮的打压封锁，如果未来，美国暂停我国微软，电脑等软件的服务，或者限制服务都会造成对国内经济的不可估量的伤害。

相关国产软件，信创公司将受益：中国软件，金山办公，中科曙光，龙芯中科，深桑达A等。

4、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据

点评：7月20日，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。

所长认为，此前市场担忧光伏需求不及预期，主要是今年1-2月并网量太多影响后面节奏，虽然3月环比下降，但4-5-6月已持续改善中，上半年国内光伏装机和组件出口同比均实现30%以上增长，体现出光伏需求持续旺盛。

按照下半年好于上半年的判断，24年国内光伏需求可能超预期（最乐观预期是PV Infolink年初给的，认为24年国内需求同比+15%）。

所长建议关注光伏产业链相关公司：隆基股份，TCL中环，德业股份，锦浪科技，晶澳科技等。

5、6月我国逆变器出口65.2亿元，同比-2%，环比+18%

点评：7月20日，海关官网公布，我国6月份逆变器出口数据，24年1-6月出口40.1亿美元，同比下滑34.8%，同比降幅进一步缩窄。其中，6月出口9.2亿美元，同比-3.9%，环比+17.7%，逆变器出口数据已延续4个月环比增长。

所长认为，6月份逆变器出口数据再次验证海外需求复苏超预期，欧洲库存消化加速，同时非洲，巴西，亚洲，印度等市场新兴需求加速。去年逆变器出口数据前高后低，今年有望上半年逆变器出口数据持续增长，预期下半年有望实现大幅的正增长。

相关逆变器公司将受益：德业股份，锦浪科技，阳光电源，科士达，禾迈股份，上能电气等。

下周策略

结构性下，寻找边际！

宏观层面来看，三中全会结束，会议出台了多项政策，给国内中长期经济的复苏吃了一颗定心丸，而且明确了必须坚定不移的实现全年经济社会发展目标。

两会定下的目标是5%的增长，但是二季度公布的GDP数据是4.7%，这样压力传导到下半年，从各种角度估算全年保5%的压力都很大，这也意味着政策会将在下半年出现大规模加码的情况。

所长认为，对二级市场具有积极的作用，如果下半年经济数据企稳修复，那必然会带动相关企业业绩的修复，带来市场短期整体信心的恢复。

交易层面来看，市场依旧很弱，上周5个交易日，整体做多情绪不浓，盘中多次4000家公司下跌，盘面，常见低开高走，权重和中小盘分离现象较大。可以判断基本是“国家队”在护盘的结果，盘中沪深300，上证50等多只指数基金被大额资金买入。而外资上周持续净流出190亿。上证指数收在2982点，距离3000点已经近在咫尺。