大乌龙。。(搬砖小组2024年10月23日文章)

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作者：搬砖小组 | 更新时间：2024-10-25 03:49:57

最近市场震荡不休，上蹿下跳，咱还是老时间在直播间一起聊聊市场，下方卡片大家可以先点击预约起来，明天见。昨天晚上美股盘前有消息称，贝莱德将拼多多持股大幅从二季度的2900万股增加至1.32亿股，相当于拼多多总股本的9.5%，这种单季度大级别的...

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最近市场震荡不休，上蹿下跳，咱还是老时间在直播间一起聊聊市场，下方卡片大家可以先点击预约起来，明天见。

昨天晚上美股盘前有消息称，贝莱德将拼多多持股大幅从二季度的2900万股增加至1.32亿股，相当于拼多多总股本的9.5%，这种单季度大级别的增持带动了市场的情绪，开盘半小时后就涨到了8%，把整个中概的情绪都带起来了。

但让大家没想到的是这居然还有反转，昨晚11点半左右贝莱德再发了一次公告，将拼多多的持股数量直接除4，大概是3300万股，股本占比改成了2.4%。大伙儿琢磨了下发现，拼多多的每股ADS是相当于4股A类普通股，贝莱德这次就是统计人员算错了，搞了个乌龙。。

记得在国庆节前的时候也有一个乌龙，当时港交所披露了个文件，瑞士百达在建设银行的持股比例从0.01%增加至8.32%，这个增幅也把大伙儿给吓坏了。

结果这也是broker的一个统计错误，百达资产在10月3日增持建设银行H股只有2000万股，而非数据显示的增加200亿股，1000倍的误差也是够夸张的。

外资1个月内已经在中概资产上搞了2次乌龙了，整一个草台班子的感觉。这种乌龙频出就说明操作人员对业务已经不熟练，估计外资机构里老的那批人都已经没了，现在干活的都是不太了解业务细节的实习生，所以才会犯这样的错误。

老外对中概资产过去几年关注是真很少了，最近这一波涨起来，外资大多都是交易性的资金进来的，长期配置的钱还不多。不过也有类似拼多多这种极个别外资长期看多的品种，走势还是可以的。

港股这边今天也再次企稳了，互联网企业里有阿尔法的是美团和小米，最近几天也向上走了蛮多的，这说明外资的心态还是蛮好，没有国内资金现在那么多情绪。

另外港股那边有两家公司今天关注比较多，一个是新上市的华润饮料，公司下面的产品是怡宝大家知道吧，今天涨了15%算是给大伙儿一个信心；另一个是出了业绩的泡泡玛特，三季报大超预期，海外增长达到了4.4倍，消费出海逻辑是真成功了。

外资在中概和港股上情绪稳住，说明他们对接下来的政策还是有信心和期待的，港股的贝塔我们就看恒科，而A股这边市场之前一直锚的是沪深300，但最近中证A500ETF（159338）明显抢了风头，发售不到1个月规模已经过百亿了。

我们之前详细来聊过中证A500ETF（159338）这个宽基ETF，跟沪深300同样具有价值，但比沪深300更具有成长性，从逻辑角度上确实是更好的选择。当下沪深300各ETF的规模已经接近万亿，将来中证A500ETF也有可能成为总品类过万亿的大品种。

这类宽基ETF后续会有很持续的增量资金配置，宽基指数不适合梭哈，更加适合缓慢持续定投。今天场外的联接基金也已经出来了（联接A：022448；C：022449），往后可以多关注起来。

1、市场今天冲高回落，全天看又是震荡的一天，指数层面呈现分化，双创下跌调整，上证保持横盘，市场总体看没有太大的问题。

流动性层面今天还是不错的，全市场还有2万亿左右的成交，只要成交额就有结构性的机会。但这里更多的是波动，趋势的持续性并不强，还是得搓交易的。

市场结构当下的主线风格还是科技，只不过最近这几天处于调整周期，大家体感比较差。科技方向只要出现新题材，其实还是蛮有交易机会的，比如今天市场开始交易5G-A的机会，反馈就还不错。

科技大风格暂且休息的时候，市场开始转向了其他方向去找机会，这几天中游制造表现其实是比较强的，先是军工，再到这两天的风电和光伏，都有非常不错的表现。

中游制造业这里确实有利好，比如军工往后看景气度回升的概率是非常大的，风电的海风在陆续推进，光伏各种反内卷的举措也出来了。

过去几年制造业的下跌不仅是抱团的瓦解，也有产业的压力，当下往后看会陆续进入拐点，类似咱之前看半导体反转的时候，最终复苏的过程还得一步一步跟着走。

市场最近资金明显出现了分流，板块内部也有分化，板块轮动是当下市场的环境。这个时候有交易能力的做起来还算舒服，只要成交额不快速下去就可以继续搓。如果感觉跟不上市场，不如躺着耐心等待下个月政策出来后的总量驱动行情，那时候对于大部分而言才是简单题。

2、国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业。这些都是未来的方向，但现在还没有大规模落地，感觉这是把潜在的题材给点出来了。科技就是有这种魅力，大家都知道是以后的方向，也知道现在没有办法落地，但就是喜欢在里面折腾，指不准哪一次就真的成了呢。

3、歌尔股份：第三季度净利润同比增长138.16%。科技风格最近比较强，不过大多都是情绪的波动，要说到基本面，真正能持续兑现业绩的还得是消费电子。下半年是消费电子的旺季，以旧换新补贴以及AI的驱动是消费电子当前重要的上行驱动力，现在还没有看到结束的信号，这个方向虽然短期涨了不少，但还要继续保持跟踪。

4、深圳新盘192套90分钟售罄，外地客约占10%。最近一线城市的销售确实好了很多，无论是新房还是二手房都如此，政策确实初见成效了。往后重点要看的是三四线城市的销量能否回升，以及后续对于产业链的带动情况，现在这还并不是那么确定，需要边走边看。

5、极氪CEO安聪慧：将联合WAYMO推出首款大规模量产交付无人驾驶汽车。现在已经非常多的汽车厂都说要进入robotaxi领域了，这确实是很大的一块机会，如果成功是能让制造业公司切换估值模式的。这个方向的投资还处于早期，最后谁会是赢家真不好说，除了技术以外，还有非常多的事儿需要处理。

6、周大福：因金价大涨，门店一口价类产品价格调涨10%-15%。金价最近持续上行，很快就要到2800的关口了，过去这一年金价涨了50%，真是大牛市的感觉。金价上涨会抑制首饰的消费，毕竟大伙儿预算就那么多，只能买少一点克重，所以对于零售商来说不见得是利好，但对上游有金矿的公司，是实打实的现金流。

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素材来源：官方媒体/网络新闻

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