美那边选举斗的轰轰烈烈，周末美国媒体又继续释放烟雾蛋说拜登最早会在这一周左右宣布退选，目前整个市场的氛围是认为：特不靠谱会当选连马斯克也罕见的给钱（赞助），直接就是站队到特这边了，随后特的演唱中，也再次提到马斯克，称两人关系很好，马斯克是聪...
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美那边选举斗的轰轰烈烈，周末美国媒体又继续释放烟雾蛋说拜登最早会在这一周左右宣布退选，目前整个市场的氛围是认为：特不靠谱会当选
连马斯克也罕见的给钱（赞助），直接就是站队到特这边了，随后特的演唱中，也再次提到马斯克，称两人关系很好，马斯克是聪明人
其实，马斯克为什么提供巨额的赞助，看特的演讲大家或许知道一二：
要说拜登执政，可能要找点原由或者明面上的东西，去调整执政方向，特的方法更暴力，更直接，基本就是没理由，我就是感觉你有问题，我要搞你，大概就这么暴力，其实这也是美国很多人喜欢特朗普的原因
那么已知，特大概率当选，他当选则我国优势类产业，会进一步升级限制，因此整体性利空已成全球巨大优势的制造业，例如新能源汽车产业等，而且，较大概率，会进一步加剧对芯片行业的限制冲突
早在去年前，其实特就发表过意见，大家看看就清楚了：
看重点：将从台湾拿走芯片制造产业，这是去年底发表的，而前几天则进一步巩固自己的观点：
所以基本可见，他一上台，搅风搅雨的历史可能重新回来，芯片类的进一步加大限制跟封锁，限制进一步一升级，必然全面利好我国自主可控，我国对高科技、芯片类的产业进一步增加资本支出
回顾特郎普上一任政策：
这些都是我们亲自看着限制升级，冲突加剧，最后芯片行业出现主升浪行情，当年大炒：自主可控
那么，这次特朗普再次当选，自主可控是否重新迎来了近几年最好的时机节点？我个人建议是积极看好，毕竟今年的芯片整体是有业绩大增长做支撑的，再叠加美国大选因素，我国芯片行业，个人非常看好
上周跟大家说，稳健的人建议关注芯片ETF，本周回顾，一周上涨7%，跑赢所有行业
个人依旧非常看好今年芯片ETF的超额收益行情，其实是看好今年整体芯片类的行情机会，来看自主可控的权重标的近期表现
近期其实还有一个事件冲击，周末正在发酵，那就是微软系统在全球范围内出现大规模蓝屏（我也遇到了），事件据说还要一段时间才可以彻底解决，这也加剧了对我国操作系统自主可控的迫切需求，大家可能有点不理解这事，你试想想
要是有一天，全球动荡，又或者战争的时候，一使坏，如果一些重要的部门或软件是使用它们系统的，给你来个集体蓝屏挂掉，都不用打了，直接找不着北，所以系统的自主可控其实是战略性需求
但交易系统的缺点是业绩真的太差了，没法看.......短期还见到任何业绩拐点
最后文章尾我会写个小总结，懒的人直接看总结，先回顾一下这周情况
整体芯片最强，银行、高股息持续，光伏的逆变器因为业绩预期拐点，成了光伏中最亮的仔
来看看高股息的表现：
逆变器：
芯片就不提了，因为强势的标的不少，而且近几次都有图，大家可以翻老文章，目前新增，军工有两个票偷偷摸摸起来了
这两个票，是国产大飞机的正宗标的，其实也是科技型企业，截止今年6月初，C919大飞机已经累计收到1465架的订单，签订合同的确认订单就有578架。其中光是中国南航就预订了100 架 C919 飞机，价格总计高达 99 亿美元，计划于 2024 至 2031 年分批交付
所以市场就这么简单，全部给大家说完了，大家也可以不用去复盘了，没啥好复的，最后来个总结：
个人看好下半年芯片整体性机会，特别是自主可控领域，喜欢弹性的可以考虑个股，喜欢稳定性的可考虑芯片ETF，建议逐步放弃高股息、苹果这类分支板块，毕竟幅度太大了，性价比不高
心有猛虎、细嗅蔷薇
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