两个业绩持续向上的行业(海里的小龙龙2024年08月11日文章)

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作者：海里的小龙龙 | 更新时间：2024-08-13 15:53:18

周五量能来到了近期最低位，两市合计成交：5631亿量能持续下滑，市场哪怕有情绪可炒，也肯定是非常艰难，因为不持续，盘中大量冲高回落的短命类题材，追高则超超大概率被套基本面类继续受基金的赎回潮影响，仍在持续出清当中，周末进一步有基金的消息传出...

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周五量能来到了近期最低位，两市合计成交：5631亿

量能持续下滑，市场哪怕有情绪可炒，也肯定是非常艰难，因为不持续，盘中大量冲高回落的短命类题材，追高则超超大概率被套

基本面类继续受基金的赎回潮影响，仍在持续出清当中，周末进一步有基金的消息传出：

资料显示赵担任嘉实管理层20年，主流大型基金的董事长，管理着上万亿的资产规模，这种被调查，基本就是定调了的，看起来事情不小

基金的持续萎缩跟赎回，短期来看还在持续，未来要萎缩到哪一步不好说，但短期仍未见到基民有半点信心，个人理解制度的设计有问题，赚钱、亏钱，都收手续费，做多做少，还是一样，水平参差不齐的情况非常严重，也确实是时候该整顿整顿了

行情不好也得继续研究行业，未来行情好的时候，基本面硬的行业，起来的最快，周末趁着有时间，细看了整个市场

这轮下跌，是个考验，芯片、军工，目前均受到基金赎回压制，出现了调整潮，上周军工还坚挺着，这两个行业，还是相对确定的，芯片预计继续高增长，军工预计高确定性（弹性稍差一点）

这轮发现有一个分支，还抗住了，大家看看

这个炒作基本是围绕着大储在炒作为主，原来大储全球仅两个市场，我国跟美国，而目前的情况大家也了解，锂电池在经历了持续的原材料暴跌后，储能的价格一降再降，已出绝对性价比，平价即将全面性实现，因此进一步覆盖到了除中跟美以外的国家市场爆发，而且增速非常快，其中以亚洲、非洲、拉丁美洲等市场的持续性需求增长，目前所有的数据表明，大储继续再强需求性增长多3年问题不大，而且这3年还是继续保持几十个点的年增长率的

大储的需求爆发，进一步拉动了锂电池行业的回暖，所以这个新能源这个行业如果有出现整体性的联动，必定是先进一步炒大储，从而传导到锂电池

下半年的增速仍在持续，不排除大盘调整到位后，在三季度披露前，有一波炒三季度业绩预期的概率在，除了这个行业，还有一个我之前常提的，那就是猪肉，大家看看猪价：

从7月份开始，猪价继续因为供需的关系，继续性上场，其实猪价拐点我之前说的非常肯定了，而猪的拐点论一般是以年为单位，一波拐点到业绩释放，再到扩产，再到又迎来下跌周期，起码2年，所以目前仍是偏早期阶段，这个行业也经历了基金赎回跟调整，但跟他行业和业绩无关

所以我也在思考，是三季度披露前，或者是年报披露前可以参与一把，业绩确定性还是好的，这类业绩确定性好的行业，风险性没这么大

但反复的思考猪肉这个行业有没有可能不涨（业绩兑现，PE也控制在10倍左右），股价跟现在差不多，10倍PE

这个概率是有的，因为现在白酒不到20倍可买，科技20倍也随便捡，10几倍的也有，当年那个年代是科技随便给个几十倍，白酒PE也是几十倍起，所以猪肉可以从10倍涨到20倍PE

现在的问题是，都便宜了，除非增长可以超超超预期，要不涨可能会涨，力度不会有预期中的强，这是周末自己的一点思考，但好处是，有业绩的行业，它的风险性没这么大

市场缩量找底，说太多东西也无用，所以写简单点，大家自己消化，这个磨底过程我知道很累，但能人所不能才是真正的价值

没信心去，大家可以去看看李嘉诚的书，又或者去看一些相对平和心态的电影，例如走走停停，看懂了就知道，不如意事十有八九，电影中的主角，大城市容不下肉体（生存不了），回到了家乡，小城市容不下灵魂（想做的事在小城市怎么可能有空间），曾经的同学，总是差一点就走在一起，最后还是平平淡淡的开起了出租车，但是不甘心的还是继续执着自己的爱好，看完这个电影，大家或许就可以理解，人生总有那么多未做完就结束的事，没拍完的记录片，没送出去的音乐会门票，没修好的手表，没吃完的冰棍，没来得及买的按摩椅，有时有种美叫遗憾美，不纠结，顺其自然

对于我自己来说，我特别喜欢剧烈的经济波动，越剧烈的经济波动，或者越悲观时，其实对有准备的人来而，越是真正改变财富机会的时候，很多人以为，经济好，我去创业顺势，顺势是顺势，但卷也是真卷，赚不了大钱

真正的大钱，都是在，最极致的悲观中闯出来的，想赚大钱，要在全世界陷入人性的恐怖，悲观，没希望的时候，你逆向去做，看好，买进，成了才是大成，所以成功者的思维总是孤单的、共勉

就像现在小逆势创业，人力成本、办公成本，全部急剧下降，而同行数量急剧萎缩，卷的人也开始少了，对于真正创业者来说，其实反而是好事，所以凡事两面性，有好的一面也必然有坏的一面，大多数人只看到一面，积极的人会看到两面，用好另一面就好

心有猛虎、细嗅蔷薇

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