枪神自荐枪神以韭菜入市数载，被收割体无完肤，后痛定思痛闭关自学专研2年，方有所成。而后任职于私募行情数年，自创《龙回头战法》、《趋势股战法》、《板块运动规律》等。力求一击必中，轻松驾驭游资、机构、量化主力！一、俯瞰全局各位战友，大家好！今天...
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枪神自荐
枪神以韭菜入市数载，被收割体无完肤，后痛定思痛闭关自学专研2年，方有所成。而后任职于私募行情数年，自创《龙回头战法》、《趋势股战法》、《板块运动规律》等。力求一击必中，轻松驾驭游资、机构、量化主力！
一、俯瞰全局
各位战友，大家好！
今天市场成交量只有5100亿，四大行继续创新高，对个股形成虹吸效应，直接导致4000多家下跌。
从调整的空间、时间都依然足够，市场变盘需要一个契机，可能是突发利好，也可能是等待美联储降息。也可能是借助利空，往下洗盘后直接逆转！
目前市场在经历去量化、打黑幕、淘劣币的阵痛，国内经济的基本面没问题，市场再往下的空间并不大；
当下因为成交量不足导致市场死气沉沉，而一旦反转，必将是大级别的持续上攻行情。
而AI板块，因为市场波动小，今天整个板块的波动也不大。而且周4，英伟达将迎来大考！往往这时候，市场也是比较平静的，都在等待数据的出炉。
这时候，自然会有人疑惑，如果英伟达中报不及预怎么办！
首先，我们的预测，不是拍脑袋想出来的，而是基于各种数据的基础上的！
不管是北美各大云厂公布不的投入数据，还是COHR、FN、台积电、鸿海等产业链厂家透露的数据，英伟达的2季度，乃至3、4季度的业绩都没有问题。
其次，截至上周四，华尔街66位分析师对该股给予买入评级，另有7位分析师建议继续持有，只有一名给予卖出评级。KeyBanc、花旗、高盛、汇丰纷纷在业绩公布前重申对英伟达的乐观态度。
所以，英伟达财报极大概率又会超市场预期！而我们关注的重点还要集中在后市的指引上，以及对GB200的产能预测。
对于当下，AI板块的估值远远不及美相关个股，主要还是当下机构缺钱导致的。
目前机构没有增量资金，只能靠盘活现有资金；而行情不好，本身面临较大的赎回压力，导致资金紧张；
此外，要配合汪汪队做好助攻，拉银行、拉券商，有限资金的情况下只能减持。
以中际旭创为例，实际流通股有8.34亿股，而机构占了就买了6.22亿，机构持股占比高达75%！随着越来越多基金披露，这数据还会往上涨！
所以当机构缺钱的时候，这些重仓股往往会受到一定冲击！
机构的被动减仓，是因为自身对资金需求而不得不做出的行为，而不是对企业基本面出了问题。并且机构的减仓也是很克制，谁都不愿意减持最优秀的标的！
科技产业的完整叙事通常按照“技术突破-爆款应用诞生-需求上扬-产业景气度高涨”的顺序进行，目前AI叙事正处于海外科技巨头算力军备竞赛、国内积极追赶阶段， AI爆款应用尚未诞生。
叙事逻辑仍停留在早期阶段，短期来看，持仓比例的暂时性下降也属正常，而长期视角下，只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行，由此带来的光模块景气度终将回归。
据Lightcounting在最新报告中表示目前4x100G和8x100G光模块的需求量超过供应量的100%，许多客户需要等到2025年才能交货，我们也看到2024年6月光模块出海数据仍维持在高位。
市场信息冗杂，投资决策中考虑因素也较为复杂，但究其本质，离不开公司自身业绩的逐步落地和未来业绩的可预见性。
光模块“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”的逻辑正在逐步落地，业绩进入兑现期，投资逻辑形成闭环。
在众多的变与不变中，需重视“合纵连横”，参考市场整体风格和海外映射进行投资判断，更需“一以贯之”，在噪音中坚持关注光模块供需结构、公司发展竞争力等核心要素，核心要素的发展趋势不变情况下，终将迎来估值回归。
对于当下市场的低迷，AI板块的下跌，很多人都很受伤，很煎熬。你们的难，你们的苦，枪神都很理解，我也是从一个小白成长过来的。
然《孙子兵法》云，“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”
机构投资人与散户最大的不同在于：
机构投资人不仅能够看到眼前的波动，更能预见未来的趋势；不仅关注个别股票的表现，更能从全局角度审视整个市场。
只有具备这样的视野与智慧，才能在投资的道路上走得更远，实现财富的长期增值。
市场这波调整，AI的萎靡不振，也是大家价投路上的必经的一道坎，因为A股后面还有无数个类似的坎要过；
你们当下觉得难是因为你们之前没人带，没经历过，一旦跨过去，你以后的投资生涯将是一片坦途！
没有什么熊市是时间治愈不了的，没有什么市场风格能抵得住时间的变迁，春风总有吹到来的时候，价值回归也终有到来的那一刻！只是希望你们不要倒在黎明之前！
三、锁定目标
今天就分享这些，详细的盘中策略和机会，枪神会在午盘文章分享给各位战友，没有关注我午盘的朋友可以点击下方名片直接关注。
我们明天中午见！
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