枪神自荐枪神以韭菜入市数载，被收割体无完肤，后痛定思痛闭关自学专研2年，方有所成。而后任职于私募行情数年，自创《龙回头战法》、《趋势股战法》、《板块运动规律》等。力求一击必中，轻松驾驭游资、机构、量化主力！一、俯瞰全局各位战友，大家好！今天...
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枪神自荐
枪神以韭菜入市数载，被收割体无完肤，后痛定思痛闭关自学专研2年，方有所成。而后任职于私募行情数年，自创《龙回头战法》、《趋势股战法》、《板块运动规律》等。力求一击必中，轻松驾驭游资、机构、量化主力！
一、俯瞰全局
各位战友，大家好！
今天因为担心美经济衰退，叠加日元加息、巴菲特清仓式减持苹果，日本股市崩盘，干翻全球资本市场！
高盛称，美国只有25%的可能会显然经济衰退，目前只是美国就业数据低于预期，但尚未显示出经济衰退的迹象。
在这波市场巨震中，AI方向受到严重冲击！一方面是英伟达股价涨过高，另一方面是英伟达芯片存在问题，引发市场对交货延期的焦虑。
目前从产业链的消息上看，都没出现大的问题，而且供应链依旧维持火爆的局面。
对于此次芯片事件，花旗发依旧维持“买入”评级，目标价150美元。花旗下调明年1月底止季度Blackwell GPU出货量预测，但认为AI需求强劲，部分客户会上调H100/H200的需求，可抵销Blackwell销售较少的影响，大致维持截至7月底止及截至10月底止季度数据中心销售预测。
花旗认为，Blackwell延期对明年1月底止季度数据中心销售影响约15%，销售预测下调5%，估计截至明年4月底止季度Blackwell销售将会回升，2026财年销售预测大致不变，仍视英伟达为AIGPU的龙头，长远市占率约90%。
从海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊开支数据看，2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元，同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。说明这些巨头都在不留余力加大对AI的投入！
说完国外的，在看国内的情况。
目前人民币对主流货币都出现了大幅的升值。特别是对美元出现持续性大涨！
这说明外资将A股作为一个避风港；
市场上，AI板块特别是光模块这几天出现连续剧烈回调。A股光模块本来就被严重低估，这波又受到市场情绪的剧烈冲击，相关个股跳水严重！
但在基本面没有明显变化的情况下，股价跌越凶，价值就越突出！根据花旗预期，英伟达1季度收入影响在5%左右，对于易中天的影响只有2-4%的影响，因为光模块的采购商不只有英伟达！
当下中际旭创的动态市盈率跌到不足27倍，对应明年市盈率不足15倍！这样的业绩，哪怕是放在熊市都是非常抢手的！
在市场一片恐慌的时候，AI特别是光模块这里反而是安全的！
因为股价空头动能也都持续大幅释放，而企业的业绩高增长态势依旧没改变；相比市场其他个股，要嘛没有充分释放空头，要嘛业绩难以持续增长。所以，光模块这里越跌越有性价比，越跌反而越安全！
这波易中天非理性的杀跌，引来了外资疯狂的加仓！上周5，外资加仓3.95亿的新易盛；今天更是加大买入力度，大幅买入4.83亿！这2日，北向大幅买入8.78亿！
北向能如此大手笔逆势买入，必然是看中AI板块回调后极为突出的价值，而不是担心回调的风险！
所以，这里不仅不是恐慌的时候，反而是贪婪的时候！
另外，晚上贵金属期货大跌，支撑黄金中期上涨的因素没有改变，而且黄金股本身也有规避风险的属性。只是，如果黄金股短期如果在大涨，可以适当考虑止盈，等降息后再重新入场。
虽然晚上美股可能会迎来一场腥风血雨，但始作俑者的日本，都开始反弹！
这预示着明天市场可能进行修复周期。
三、锁定目标
今天就分享这些，详细的盘中策略和机会，枪神会在午盘文章分享给各位战友，没有关注我午盘的朋友可以点击下方名片直接关注。
我们明天中午见！
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