枪神自荐枪神以韭菜入市数载，被收割体无完肤，后痛定思痛闭关自学专研2年，方有所成。而后任职于私募行情数年，自创《龙回头战法》、《趋势股战法》、《板块运动规律》等。力求一击必中，轻松驾驭游资、机构、量化主力！一、俯瞰全局各位战友，大家好！今天...
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枪神自荐
枪神以韭菜入市数载，被收割体无完肤，后痛定思痛闭关自学专研2年，方有所成。而后任职于私募行情数年，自创《龙回头战法》、《趋势股战法》、《板块运动规律》等。力求一击必中，轻松驾驭游资、机构、量化主力！
一、俯瞰全局
各位战友，大家好！
今天亚太市场都走出了修复行情，但从走势看修复力度还是不足，这点我在中午文章就做了提醒。
不过，外围是外围，大A是大A，接下来重点大A看能不能持续性修复，今天尾盘就有资金出来护盘！
短期先看大A能不能站上5、10日线，这点压力都上去不，其他就免谈了。
但短线大盘怎么走，其实更在意的是投机者，而价值投资人则更看重基本面。只要基本面没有变坏，市场短期的回调并没有什么值得担忧。
个股如果没有业绩，大跌之后往往难以修复；而业绩不断稳健增长的个股，纵使市场短期不如意，但只要价值在，股价必然会修复。
比如银行股，就算你在6000点买入，大盘回调2800点的时候，你也解套！资金无非看中的是它业绩稳定性带来的高股息。
连业绩增长只有个位数的银行都可以创新高，对于业绩持续性高增长的股又有什么可以担心的。
近期英伟达因为芯片事件股价剧烈波动，但根据消息来看B100就算取消对实际业绩影响不大，因此，在英伟达股价大幅波动的时候，花旗、美银等一致看好英伟达未来表现，一致维持买入评级！
英伟达本身业绩没有问题，而且从产业链上看，目前依旧是满产满销，那么光模块的业绩自然也不会有问题。
从已公布的北美云巨头看，在AI的资本开支都在大幅增长；对于这些企业而言，AI不仅是能带来业绩上的增长，更可能是生死存亡的关键！
举一个不太恰当的例子，功能手机和智能手机，你会选哪个？大多数人都会选后者！所以，有AI功能的产品，必然会打败没有AI功能的产品。这是必然！
所以，这些巨大才会如此不留余力的投入AI建设！这是生死存亡的关键！
对于市场担心的B100，本来出货量较小，预计量大约是8万/月，整体不到50万颗，采用800G光模块。解决办法有两种 1）回退到H系列芯片，该方案将导致800G光模块用量上升（因为B系列芯片算力约是H系列2倍）。
延期等待，如果客户不愿意回退，NV将保证B100 20%的需求量，意味着将损失80万颗800G光模块，考虑今/明年1000/1800万颗800G需求量，再考虑供给水平，实际影响非常小或者没有影响。
GB200/B200芯片目前不受影响。NV计划用短时间改版，用约不到一个季度时间重新流片。按此完成修改时间节点尚在GB200大规模发货之前（约Q4）。今年行业1.6T光模块整体发货量不到30万支，主要用于明年Q1出货的芯片，按此，不会对今/明年1.6T光模块出货产生影响。
中际旭创当下股价对应25年业绩超百亿、不到15倍PE，毫无成长性可言的金龙鱼，业绩只有28亿，市盈率高达40倍。这显然是极不合理定价。
连银行如此低增速的企业，买在6000点都可以解套获利；怎么到了中际旭创这样高增长的股，就开始担心了？
行业确定性如此之前，业绩增长如此强劲，个股估值如此之低，枪神也不知道有什么可以担心！
反而，易中天等AI个股，越跌越具备投资价值；越跌越值得去加仓！这就是价投与投机最大的不同！
很多投机股，跌了就再也起不来！
这波极致的洗盘，必然洗去很多不坚定的散户，没办法，市场就算残酷的。
面对波动，你不能理性去分析，当然手足无措，自然被市场收割！
当下市场是非常艰难的时刻，同样也是最能锻炼人的时候，价值投资者，必然要经历这么一个阶段；坚信价值，等着你的将会是彩虹！
希望价值回归的时候，你依旧和枪神在一起坚守！
这是时间不会让你等太久！
三、锁定目标
今天就分享这些，详细的盘中策略和机会，枪神会在午盘文章分享给各位战友，没有关注我午盘的朋友可以点击下方名片直接关注。
我们明天中午见！
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