兜兜转转，原来我还是要讲鸿蒙。可我并没有少讲鸿蒙，最先是3号开始：我也不知道鸿蒙有什么好讲的，这个方向很明牌了。无非就是两个票：常山北明和拓维信息。消息面上我也讲过：都在去抢9.24纯血鸿蒙的先手。鸿蒙方向，最后是以常山反包模型走出高度带动...
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兜兜转转，
原来我还是要讲鸿蒙。
可我并没有少讲鸿蒙，最先是3号开始：
我也不知道鸿蒙有什么好讲的，这个方向很明牌了。
无非就是两个票：
常山北明和拓维信息。
消息面上我也讲过：
都在去抢9.24纯血鸿蒙的先手。
鸿蒙方向，
最后是以常山反包模型走出高度带动拓维
鸿蒙这里，我没有任何想补充的，核心早早就讲了，板块能走强，常山和拓维就一定是排头兵，这种就是博弈鸿蒙板块消息的。
拉升板块，常山拓维赚钱。
不拉板块，常山拓维就不行。
这个问题的核心不在选票，在主力是否确认要做鸿蒙。
除开鸿蒙，我认为市场还有两大核心。
第一是保变电气（国改）
第二是张江高科（光刻+地产）
保变电气这条线今天弱。
昨天盘面上，宏盛华源和宝光股份全是保变的低位国改+电气补涨，今天在保变加速的前提下，这两个票居然没有一个去拉升2板。
是不是这就不对劲了？
常山只要加速，拓维必定跟随，这就是板块内的赚钱效应。
可保变的加速，宛若石子丢进大海，没有回响。
这里注意，保变这条线的板块强度不够。
这不是我文少决定的，这是市场的现象反映的，因此不管是宏盛华源，还是长春一东，还是东安动力，今天都以及时调出为主。
这些票今天也没几个点波动，
可不跟涨就已经反映了后排不行，莫不是要等到保变下跌这些跟跌吗？
因此后排股及时清退，别等风险真的到了。
昨天结尾，
我有一条标新立异的思路：光刻还有行情。
如果说常山和拓维是鸿蒙的标杆，
那张江高科就是光刻的代表。
我讲过，无上微不光刻，而上海微电子涉及的上市公司只有张江高科和海立股份：
海立的盘子不大，蓄水有限。
常山北明今天开始加速，一旦锚定后续主力兑现于24号之前，利好落地，那常山30-40亿的出货量，唯有张江高科才能接得住。
在整个光刻板块，唯二的核心是容大和张江。
但结合上海微电子，唯一是张江！！
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