奥运会明天就要闭幕了，属于体育的盛夏也随着立秋后的第一杯奶茶要结束了。小研还观察了一下，大头、莎莎、小胖的粉丝数量增加了好几百万，乒乓球不愧是国球。下一个四年，洛杉矶见！......周末有两大热点值得关注。1、三家上市同德化工、任子行和中青...
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奥运会明天就要闭幕了，属于体育的盛夏也随着立秋后的第一杯奶茶要结束了。
小研还观察了一下，大头、莎莎、小胖的粉丝数量增加了好几百万，乒乓球不愧是国球。下一个四年，洛杉矶见！
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周末有两大热点值得关注。
1、三家上市同德化工、任子行和中青宝同时被监管机构立案调查。
任子行是财务造假，存在多计资产，收入和利润的情况。
同德化工和中青宝是实控人涉嫌涉嫌信息披露违规被立案。
今年对上市公司各种违规的打击力度都大幅增加，上司公司退市数量也大幅增加。
同德化工、任子行和中青宝都是上市十几年的老公司了，三家公司市值都不到50亿。但是里面都有好几万股东，机构基本没啥持仓，大部分都是散户。
小研之前也反复强调过50亿市值以内的小公司风险都很大，股东和高管都很容易出现各种违规。
而且过去J管不完善，很少有人重视，现在一查一个准，最后接盘倒霉的都是散户。
2、经济社会发展全面绿色转型的意见出台。
意见强调要加速发展非化石能源，大力推广新能源汽车。2030年非化石能源消费占比要达到25，交通工具排放量下降9.5%。
国内在2025年之前也严格控制煤炭消费增长，2025年之后逐步减少煤炭消费。
国内双碳目标在2020年提出，2021-2023年国内光伏和风险装机爆发式增长，光伏装机量从50GW提升到200GW；风电装机从30GW提升到70GW；海风装机从2-3GW提升到6-7GW。
2023年开始，国内电力系统面临一系列问题：
首先是区域分配不均衡。光伏和陆风项目集中在西北地区，西北地区用电少，东部沿海用电需求多，需要借助特高压系统将电从西北运到东部，国内特高压建设整体比较滞后。
为了实现西电东送，最近2-3年会开工7-8条特高压线路，把新疆、甘肃、内蒙古、青海的光伏风电运动到平津、长三角和珠三角地区。
像国电南瑞、许继电气、平高电气和思源电气这些电力设备公司都非常受益特高压的建设。
海风也是解决电力区域分配不均的重要方式，海风项目都集中东南沿海地区，距离用电省份非常近，无需进行长距离运输。
国内海风项目建设在22-23年持续延期，24年开始过去积压的海风项目持续释放，海风行业景气度逐步提升，可以重点关注海缆龙头东方电缆。
其次是时间分配不均的问题。光伏发电集中在中午，风力发电受风量大小影响很大，特别是光伏发电占比提升以后，会严重增加电力分配时间不均衡的问题。
未来不同时间段的电价会出现越来越大的差异，中午的电价会非常便宜，晚上7-10点的电价会最贵，抽水储能，火电和水电会成为调节电力时间分配不均的主要手段。
抽水储能电站中午用低价的电把水库的水从低位拉升到高位。傍晚电价高的时候，让水从高位冲到低位发电，赚取高低电价之间的差距。抽水储能的龙头是南网储能。
火电和水电都可以调节发电功率，火电中午开始发电，晚上多发点。
水电站中午把水闸放下去，拦住水流不发电，晚上把水闸收起来，让水流大一点多发点。
未来火电和水电都会在高电价的时候多发电，低电价的时候少发点，盈利能力有望提升。火电板块可以关注国电电力和华能国际，水电板块可以关注长江电力，华能水电和国投电力。
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