市场冲高回落，继续轮动，下午华为产业链和AI产业链出现比较大的调整，低位的光伏，风电，消费依然强势。牛市环境下，个股波动会更加激烈，板块轮动也会更剧烈，比较好的策略选几个比较好的方向蹲着等风来，反复追高大概率被市场持续打脸。......风电...
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市场冲高回落，继续轮动，下午华为产业链和AI产业链出现比较大的调整，低位的光伏，风电，消费依然强势。
牛市环境下，个股波动会更加激烈，板块轮动也会更剧烈，比较好的策略选几个比较好的方向蹲着等风来，反复追高大概率被市场持续打脸。
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风电板块，最近召开了2024年风能展，市场对25年国内风电装机有了一个比较清晰的判断，25年国内陆风装机应该会达到100GW，相比24年的80GW有25%的增长，海风装机达到12GW，相比24年的8GW有50%的增长。
25年应该是国内风电景气度比较高的一个年份，加上出口欧洲，东南亚等地区的海风订单逐步落地，25年属于风电板块的业绩大年，最看好的还是海缆领域的龙头东方电缆。
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光伏板块，国内政策持续发酵，有传闻说新一轮供给侧改革即将落地，可能先大幅限制硅料的产能，通过硅料控制光伏主产业链的供应，带动光伏主产业链价格触底回升。
硅料属于光伏产业链中耗电量比较大的环节，国家如果想要调控硅料价格和产量，只需要调整一下硅料厂商的电力配额就好，通过减少分配给硅料厂商的电力，可以降低硅料产量，促进硅料价格触底回升。
光伏板块值得关注的方向已经梳理的比较多了，后续可以重点关注硅料通威股份，硅片隆基绿能，组件晶澳科技，天合光能，胶膜福斯特和光伏玻璃福莱特。
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从中长期维度看，市场的主线依然是科技板块。
回顾2013-2015年那一轮牛市，引领市场上涨的是创业板，当时很多计算机传媒公司都在创业板上市，带动创业板连续3年走牛。
本轮行情小研最看好的方向集中在半导体芯片领域。从全球维度来看，全球处于一轮AI产业周期，海外芯片半导体龙头像英伟达，博通，台积电等公司都在持续上涨，引领美股走牛。
从国内维度来看，未来芯片半导体是中美竞争的高地，中国整个芯片半导体产业都必须实现自主可控，重建一套完全国产化的半导体体系，整个产业链上的公司都会迎来巨大发展机会。
目前国内很多优质芯片半导体公司都在科创板上市，看好芯片半导体产业发展的可以关注科创50增强ETF（588460）和科创100ETF基金（588220）。
科创50增强ETF（588460）主要选择了头部的50家科创板公司，市值体量都比较大，像中芯国际，中微公司，海光信息，寒武纪，华海清科和拓荆科技这些头部芯片半导体公司都是科创50增强ETF（588460）的核心持仓。
科创100ETF基金（588220）主要持仓是科创板市值排名50-150名的100家，包括思特威，恒玄科技，纳芯微，芯源微，源杰科技，思瑞浦等，整体市值体量更小一些，处于发展的更早期阶段，一般来说，这种中等市值体量的公司弹性都更大。
除了芯片半导体以外，还有30%的仓位布局了创新药和创新器械相关公司，包括惠泰医疗，百济神州，泽景制和爱博医疗等。
医药板块也是小研非常看好的方向，国内创新药市场可能还有 3-5 倍增长空间，中国创新药企业研发能力能力持续增强，头部药企已经实现产品出海销售，或可以进一步打开国际市场。
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