市场轮动速度有点快，今天市场快速从消费轮动到科技，消费和地产出现一波调整，科技板块集体大涨。科技板块的核心催化是有传闻说台积电准备限制代工国内7nm以下制程的先进芯片，特别是AI相关的芯片。目前国内中芯国际通过各种技术手段，勉强可以做到7n...
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市场轮动速度有点快，今天市场快速从消费轮动到科技，消费和地产出现一波调整，科技板块集体大涨。
科技板块的核心催化是有传闻说台积电准备限制代工国内7nm以下制程的先进芯片，特别是AI相关的芯片。
目前国内中芯国际通过各种技术手段，勉强可以做到7nm的芯片，不过基本都供应给少数头部客户了，大部分芯片国产芯片设计企业要想制造7nm以内先进芯片，还是得找台积电或者三星代工。
拜登政府希望尽可能打造一个联盟来对付我们，对台积电的管控相对宽松，尽可能跟台积电搞好关系，很多国产芯片设计企业可以通过海外代理机构找到台积电帮忙制造，如果不是特别严重的情况，拜登政府基本睁一只眼闭一只眼。
特朗普政府以美国为先，本身就对台积电抢走美国的芯片制造产业非常不满意，希望通过各种手段打压和肯定会大幅加强对台积电的审核。
台积电以后做事肯定更加小心翼翼，大概率不会给中国芯片设计企业代工先进制程的芯片了。
这个变化主要利好国内半导体设备产业链的公司，国内半导体设备领域还是要加速突破先进制程的设备，利好北方华创，中微公司，拓荆科技，华海清科，芯源微和正帆科技这些公司。
另一个可以重点关注的方向是光刻机板块，这个领域正处于从0到1突破的阶段，弹性会比较巨大，之前在我的早盘好星辰投研也重点分析过（没关注的，抓紧点击下方名片），主要龙头是茂莱光学和永新光学。
......
今天4点国内政策也基本落地，国家准备拿出10万亿支持地方政府化债，其中一次性批准6万亿债务限额，同时从2024年开始每年安排8000亿专项资金进行化债。
经过这波化债以后，地方政府隐性债务总额将会从14万亿降低到2万亿，地方政府政府债务大大减轻，有更多财力支持教育，医疗，消费等民生行业。
与此同时，领导还表示明年会出台更加有力的政策，支持消费和地产的复苏。
前期市场预期比较高，不少投资者有点失望。
小研个人感觉不用悲观，后续政策还有加码的空间，如果下周市场调整，可以考虑逢低加仓。
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