小研今天先说几句心里话。2020年那时候刚开始疫情，我在家想着没什么事，刚好把每天的投资心得写成文章放在公众号上，也算是个记录。刚开始文章非常深度，基本一篇讲一个公司或者一个行业，但是随着日子一天天过去，我不可能天天输出深度文章，后来风格就...
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小研今天先说几句心里话。
2020年那时候刚开始疫情，我在家想着没什么事，刚好把每天的投资心得写成文章放在公众号上，也算是个记录。
刚开始文章非常深度，基本一篇讲一个公司或者一个行业，但是随着日子一天天过去，我不可能天天输出深度文章，后来风格就变成跟着市场变化聊聊体会。
很庆幸当时环境也不错，市场也好，天时地利人和，越来越多的朋友关注到了我，感谢缘分！
我也时刻谨记不忘初心，不能让大家在我这里踩坑、吃亏。
所以尽管投资能力有限，但是我始终想坚持在股民的角度上看问题。有的时候说一家公司好，会被人骂，说我收了钱，但小研问心无愧，绝没有昧着良心干这种事情。
这一路走来，我也犯了一些错误，比如为了追求流量会看哪个标题劲爆、阅读量好，我就用哪个，给大家造成视觉疲劳，很抱歉。
再比如有的时候会偷懒，分析问题不愿意说的太多或者留言不能做到回复大部分......
前段时间，不知道为什么，“调研心得”这个号的流量受到了影响，也让我自己进行了深刻的反思，如果不是你们，我不会坚持到今天。
尽管四年时间过去了，但只要你们愿意看我的文章，我就会坚持更新，后面我也会守住本心，争取在自己的能力水平内给大家带来优质内容。
如果有什么建议，也欢迎留言告诉我！
最后，千万记得星标我，要不限流的时候真的一篇文章都收不到！
......
今天市场最热门的方向依然是维生素。
浙江医药涨停，新和成和、花园生物也都表现不错。
维生素板块的重大催化是巴斯夫在德国路德维希港的维生素工厂发生火灾，引发维生素产品生产和供应的中断。
全球维生素市场主要是巴斯夫，帝斯曼，新和成和、浙江医药四个玩家。
巴斯夫和帝斯曼都在欧洲，生产成本很高，盈利能力不佳，未来都打算退出维生素市场。
巴斯夫这个工厂后续可能也不打算重建，全球维生素市场大概率出现供不应求的局面。
维生素主要添加在饲料里面，用来给猪鸡牛等牲畜补充营养。
维生素添加量本身不高，1吨饲料里面也就添加0.2-0.3千克维生素，现在猪肉价格比较高，养猪户盈利能力也比较好，维生素价格暴涨对这些养殖户的冲击也不大。
维生素价格历史上弹性都非常巨大，本轮周期涨价最猛的是维生素A，8月以来价格已经从90元/千克上涨到200元/千克，短短几天涨幅翻倍。
不过这点涨幅在历史上看就是小巫见大巫，上一轮维生素涨价周期发生在2017年，当时也是巴斯夫路西维德的工厂出现了爆炸，维生素A的价格从120元/千克一举上涨到1400元/千克，涨幅超过10倍。
不知道巴斯夫路西维德的工厂是质量不行还是里面有内奸，每轮大行情都是从巴斯夫工厂爆炸爆炸开始的。
维生素价格弹性非常大，所以一旦进入涨价周期，价格有望出现几倍的涨幅。
后续重点关注新和成，浙江医药和花园生物三个公司。新和成属于机构重仓的白马股，相对比较稳健，浙江医药、花园生物属于弹性公司，波动会大一些。
......
集运板块出现重大利空，欧线集运指数一天暴跌15%，看起来是要二次崩盘。
集运指数暴跌主要利空中远海控，中远海控已经出现一个破位下跌的走势。
集运行业第一轮大牛市在20-21年，当时疫情导致海外生产停滞，国内率先恢复生产，对海外出口货物数量大增，拉动集装箱海运需求大幅增长。集装箱海运运费也开始大幅暴涨，中远海控最高一年盈利上千亿。
集运公司赚大钱以后，立马开始花费巨资买船，22年集运公司买的船纷纷下水。
这造成集运供给开始过剩，集运价格开始暴跌，中远海控股价也出现一波大幅调整。
23年四季度开始，集运市场突然峰回路转，胡塞武装介入巴以冲突，直接封锁了红海海峡。
集装箱船无法从红海行驶，只能从好望角绕道运输，运输时长大幅增加，集运需求又开始紧张，集运价格和中远海控的股价又开启一轮暴涨。
最近集运板块的核心利空是巴以准备和解。
现在集运行业处于产生过剩状况，集装箱船的数量非常充足，一旦红海航道恢复通行，运价可能再度大幅降低。
因为集装箱船使用寿命非常长，一旦投入使用很难退出，集装箱运输周期非常漫长，一旦进入下行周期，可能持续十几年，一般投资者肯定熬不到下一轮周期上行，中远海控当前风险依然很大，建议有仓位的抓紧了！
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