亮瞎！万亿巨佬暴涨！(调研心得2024年11月10日文章)

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作者：调研心得 | 更新时间：2024-11-12 01:49:55

周末市场主要有三件大事引发关注。一、上周五化债的会议，一共出台了规模10亿的政策，主要分成两个部分。第一个部分是未来三年一次性增加6万亿地方专项债务，用于置换存量隐形债务，预计发行节奏前快后慢。第二部分是2024-2028年连续5年每年新增...

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周末市场主要有三件大事引发关注。

一、上周五化债的会议，一共出台了规模10亿的政策，主要分成两个部分。

第一个部分是未来三年一次性增加6万亿地方专项债务，用于置换存量隐形债务，预计发行节奏前快后慢。

第二部分是2024-2028年连续5年每年新增地方专项化债额度8000亿，合计规模4万亿。

小研也梳理了一下，目前市场期待的政策主要有三个方向。

一是化债政策，目前已经落地，政策力度比预期要大一些。二是房地产相关政策，主要是政府直接下场收储相关的政策，领导上周五的会议上也专门讲了，地产方面的政策还在加快研究当中。三是消费和生育相关的政策，包括消费品以旧换新补贴和生育补贴。

前期一些小作文把政策力度传的比较玄乎，市场预期有点高，化债政策落地以后，市场有点失望，A50指数跌了不少，下周市场估计会有一个低开，消费和地产两个方向估计有点承压。

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二、特斯拉股价持续暴涨，上周五大涨9%，市值再度突破1万亿美金

护国公马斯克All in特朗普这波是赢麻了，特朗普上台以后，特斯拉股价累计上涨30%，市值增加2500亿美金，马斯克给特朗普捐款1亿美金，这波大赚2500亿。

马斯克本身是民主党的支持者，但是持续受到不公正的待遇。

民主党代表美国大资本家的利益，可惜马斯克是外来移民，属于美国的New money，跟美国本土的Old moeny关系不佳，马斯克也不参与美国Old Money喜欢的萝莉岛（真想骂人）。

拜登政府上台以后，表面支持新能源汽车发展，但是实际补贴大都给了通用，福特等传统车企，特斯拉反而没拿到多少补贴，马斯克对拜登的新能源政策非常不满。

让马斯克跟民主党关系进一步恶化的事情是民主党在性别问题持开放立场，马斯克的大儿子受美国社会性别观念的影响，进行了性别转换，直接导致马斯克跟大儿子彻底决裂。

马斯克对这个事非常愤怒，转而坚决支持在性别问题上比较保守的共和党。

作为特朗普最坚定的支持者，马斯克和特斯拉未来四年肯定会获得丰厚的回报，马斯克在电动车，自动驾驶，储能和火箭等几个领域都有望得到政府的大力支持。

可以重点关注特斯拉产业链的拓普集团，三花智控，新泉股份和鸣志电器。

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三、电子半导体板块，台积电准备停止帮助中国企业代工7nm以内AI先进芯片的利空基本落地

拜登政府采取联盟的方式对抗我们，对中国TW，日本和欧洲科技企业相对比较友好，中国一些芯片设计企业会通过海外公司找台积电帮忙生产芯片。

特朗普政府采取美国优先的策略，对中国TW，日本和欧洲企业都严格限制，台积电也是为了避免被特朗普找到把柄，主动限制来自中国客户的订单。

台积电这个转变比较利K国内AI芯片设计公司像海光信息和寒武纪。

比较利好国内半导体设备和制造产业链的公司，包括中芯国际，北方华创，中微公司，拓荆科技，华海清科和正帆科技。

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