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一近日,哈里斯终于公布了她的经济政策纲领。这份经济政策纲领核心围绕家庭生活成本展开,解决方法简单粗暴,要么发钱,要么压价。住房上,新房首次购买补贴25000美元福利上,新生儿抵扣6000美元税收医疗上,欠费不计入信用评分物价上,推行物价管制...
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一
近日,哈里斯终于公布了她的经济政策纲领。
这份经济政策纲领核心围绕家庭生活成本展开,解决方法简单粗暴,要么发钱,要么压价。
住房上,新房首次购买补贴25000美元
福利上,新生儿抵扣6000美元税收
医疗上,欠费不计入信用评分
物价上,推行物价管制,打压哄抬物价的企业
税收上,减免小费税
每一条听下来,都让深受通胀之苦的美国民众大为振奋。
哈里斯还借此喊出她的口号,要打造一个“机会经济”,让所有人“都可以为自己和他们的孩子创造财富,无论他们是谁,无论从哪里开始”。
久违的美国梦,似乎再次归来。
可惜,话好说,事难做,原因很简单,钱从哪里来?
哈里斯若真要把以上政策落实到位,十年内将增加1.7-2万亿美元的财政赤字。
再看特朗普。虽然特朗普没有公布细致的经济政策,但光之前他说的取消社保福利税一项,落实成本就在1.8万亿以上。
可以看到,无论是哈里斯,还是特朗普,宣扬经济政策的核心就两个字:撒钱,而且都是万亿级别的撒钱。
他们都很清楚,当下美国民众的最大痛点就是物价高涨,生活成本大幅提高。
为了讨好这些民众,获得他们的选票,最简单的方法就是告诉他们,将给他们撒钱,解决这些问题。
至于钱从哪里来,他们都是避而不谈。
二
哈里斯和特朗普潇洒宣言的背后,是美国政府巨大的赤字和债务。
近年来,美国债务是急剧攀升,如今已经超过35万亿美元,光付利息的成本都已经跃居政府支出第二,快赶超国防支出了。
如今美国经济增长的背后,一条暗线是愈发明显,就是以政府债务换发展。
这两年美国创造了一个经济神话,在超高利率、超高通胀的背景下,实现了经济的稳定增长和股市的不断新高。
一大原因,就是把债务转移到美国政府身上,2022年至今,光美国政府赤字就增加了近6万亿美元,要知道日本去年GDP也就4.2万亿美元。
这发展模式必然导致国债规模的不断攀升,若国债规模太大导致无人承接,那就由美联储来接。
所以,美国这套发展模式可以归纳为:
政客:撒钱、撒钱、撒钱
政府:发债、发债、发债
美联储:印钱、印钱、印钱
这套撒钱模式看上去超完美,但不是没有代价的,其代价就是货币的不断贬值、恶性通货膨胀和贫富分化的加剧。
其实,现在全球大多数国家都这样玩的,尤其民主国家,只是美国是最肆无忌惮的,因为美元是世界货币,美国不用担心美元因为印得太多而一文不值。
这也是为何说美元是美国的命根,若美元失去世界货币结算的地位,巨量过剩的美元分分钟把美国打爆。
但是,一个问题美国解决不了,那就是贫富分化。普通民众看上去分到了钱,但在货币贬值和通货膨胀之下,普通民众的财富其实是在缩水的。
简单来说,钱撒得越多,钱就得印得越多,结果就是贫富差距分化地越快。
当撒钱拉动的民众收入,不及民众资产贬值的速度,那社会矛盾早晚会爆发,这就是全球采取撒钱模式面临的普遍问题,也是美国当下社会日益分裂的根源所在。
美国政客们自然管不了这么多,拿到选票是第一要务,管它身后洪水滔天。
百年大变局,因此而愈发猛烈,无法阻挡。
三
回到股市。
今天A股是继续挨打,深成指和创业板指继续创新低。
大主力还在努力护盘,然并卵,现在连跟风的都没有了。
昨天有辰友说,美股每次大危机,都是靠美联储护盘搞起来的。
的确如此,那为何美联储护盘就有效呢?
原因在于,美联储言出必行,要么不护盘,一护盘就是护盘到底,不救起来绝不罢手。
所以,当美股大跌,大家就知道美联储早晚会出手,等美联储一发声,大家都争先恐后地买,这样市场自然就起来了。
至于A股,之前大主力还是很有号召力的,只是每次都是浅尝而止,久而久之,自然就没号召力了。
事已至此,市场信心已经散了,大主力号召力也没了,那只能慢慢熬了。
四
再看主线。
银行股再次兴起,工商银行等股价是再创历史新高。
正如昨天所说,大环境风险一天不下降,高股息就会活跃不止,涨涨跌跌仍会是其主基调。
苹果链扛住了。苹果链的龙头比如立讯、鹏鼎、蓝思等今天都是微幅震荡或上涨。
核心观察点不变,就是看鹏鼎能否反包8月14日的k线。
锂电有亮点。鹏辉能源走出第二个20cm涨停,带动盟固利和金圆的涨停,同时宁德时代盘中也一度上涨3%。
锂电逆市走强,进一步坐实了有资金试图做多,不过板块带动效应并不明显,需进一步强化。
简单总结,继续观察苹果链和锂电为首的新能源能否继续走强。
五
指数继续下行,空头继续,继续维持谨慎。继续观察宁指数和茅指数的龙头旗帜能否走强。
消息面:
1、昨晚美国大幅下修就业数据,叠加美联储超鸽的会议纪要,九月降息基本已经实锤。港股会是美国降息的受益者,今天也是应声上涨1.44%。
2、金融学教授朱宁表示,本次中国房市调整预测至少还需要3到5年。3-5年能爬出来的,都算不错的,更多地区房市恐怕很难再回来了,现在主要目标还是稳住,把时间消耗泡沫。
3、乘联会预计,新能源车零售预计98.0万辆,同比增长36.6%,环比11.6%,增速还是相当可观的,只能行业太卷了,卷得大家都在亏钱卖。
4、医美龙头爱美客暴跌12.6%,原因是二季度收入增速下降到个位数。现在收入压力大,大家愈发不敢大手大脚消费,高端消费是整不动了。
5、8-9月三年期基金集中到期,因为亏损严重,市场担心大量赎回会造成市场大跌。其实所有基金总额只有120亿左右,即使全部赎回,影响也不大,更大的影响是这些人被伤透心了,短期是不会再回来了。
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