一近期，美国政局动荡，拜登宣布退选，犹如在全球的水面上投入一块石头，全球为之动荡。而我国则随之迎来了一波外交小高潮。先是加拿大外长访华。这是孟晚舟事件之后，加拿大外长的首次访华。虽然访华结果来看，尚未大进展，但是加拿大七年来首次来访，本身就...
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一
近期，美国政局动荡，拜登宣布退选，犹如在全球的水面上投入一块石头，全球为之动荡。
而我国则随之迎来了一波外交小高潮。
先是加拿大外长访华。这是孟晚舟事件之后，加拿大外长的首次访华。
虽然访华结果来看，尚未大进展，但是加拿大七年来首次来访，本身就意味着美国的死硬派加拿大开始试图修正与我国的关系。
再是乌克兰外长访华。这是乌克兰外长上任以来，也是乌俄冲突之后，对中国的首次访问。
在访问中，乌克兰外长肯定了我国和平解决乌俄冲突的提案，同时释放出愿意跟俄罗斯谈判的意向。
美国一直试图引导全球怪罪我国暗中支持俄罗斯，但如今乌外长首次来华，则表明乌克兰对我国的认可；乌克兰的明确表态，则肯定了我国在调和乌俄冲突的和平角色。
再是印度外长的表态。
在近日的中印外长会面中，印度外长表示，我们要“以使命感和紧迫感来处理眼前的问题”，印度希望跟我国修复关系的期望跃然纸上。
拜登执政期间，中印边境冲突迟迟无法退温，莫迪政府也不断升级对我国的贸易遏制手段，如今印度是幡然醒悟，想尽快修复跟我国的关系。
再是中菲冲突缓和。
近日，中菲就提供补给任务达成临时协议，一度极为紧张的中菲南海冲突算是告一段落。
菲律宾嘴上还在强硬， 但是还是老老实实接受了我国的要求。
最后就是巴勒斯坦14个党派在我国签订了《北京宣言》。其意义我周三文中已经详细说过，就不赘述了。
可以看到，我国在各个外交线上都有所进展，甚至有大突破。
二
我国外交的小高潮，其中自然有我方的积极努力，不过不能忽略的一个大背景，就是美国政治的混乱，尤其拜登的退选。
在拜登执政期间，拜登利用美国的霸主优势，针对我国，构建起全球包围圈。
在美国的威逼利诱之下，我国跟多国的关系都变得紧张起来。
如今，拜登退选，懂王有望上任，美国的盟友们都变得紧张起来，因为曾经的懂王一上任就推翻了奥巴马的所有外交政策，大搞美国孤立主义，连盟友都不放过。
这次懂王若上任，也不会例外，一上任势必推翻拜登的外交政策，那些被拜登忽悠、与我国对抗的国家们自然心里打鼓。
失去美国的支持，美国的盟友们自然不敢、也不愿与我国为敌，如今开始调转车头，试图跟我国缓和关系，也就不奇怪了。
可以说是，拜登跌倒，我国吃饱。
如今的世界，美国已经把我国当作最大劲敌，即使我们不反抗，美国也会想方设法把我国往死里打，对美国不要存有任何幻想，中美对抗之势俨然已经形成。
拜登是逼着各方选边站，又是脱钩去风险，又是大搞乌俄冲突，看似再次形成了西方统一阵营，实则造就了二战以来最强的中立派--南方国家的崛起。
南方国家成了中美对抗最大的受益者，世界各国是越发看清形势了，站队没有好下场，中立才是真王道。
美国当下的政局动荡将加速西方内部阵营的分化，推动世界加速往中立化演进。
对于我国来说，美国霸权之下，各国保持中立，对我国是最佳的形势之一，也跟我国奉行王道外交、全球共赢的基调相吻合。
美国就继续内闹吧，闹得越凶，世界就会越太平。
三
回到股市。
周五A股延续反弹格局，深成指和创业板均是放量阳线，不过上证最后还是靠大主力，才勉强稳住阵脚。
反弹固然不错，但技术来说，周五的反弹还是属于超跌反弹，并未改变下跌的趋势，多头还需继续努力。
其中，需要注意的是，高低切换的迹象愈发明显。
这波带头反弹的，都是低位板块，比如新能源、电器、机械设备等，而之前的强势板块比如高股息、ai出现明显涨不动或者极速下跌的态势。
要提防市场风格切换，不要沉浸在老思路里，忽略了市场的新变化。
四
再看主线。
周五高股息阵营再次出现松动迹象，一直坚挺的电力方向，周五出现放量下跌，抱团阵营出现松动。不过，跌幅有限，就看后期修复力度如何。
如今市场资金有限，高股息阵营瓦解，对其他方向反而是好事。不仅是资金的外流，更是风险偏好的转移。
可谓是，高股息跌倒，其他吃饱。
目前来说，承接上来的板块，有新能源、家电、机械设备和军工。
家电和机械设备，受益于周五发布的我国新一轮设备更新的补贴政策。补贴力度挺大的，不过内生力还是有待考究，持续性感觉不会太强。
军工方向倒是值得注意，尤其大飞机方向，大飞机的商业化进程会明显提升大飞机产业链的利润，资金已经提前押注中报的业绩反馈。
新能源方向，还是表现不错。风电延续强势，锂电尝试上攻，光伏保持震荡，资金尝试进攻的迹象还是挺明显的。
简单总结，继续留意新能源方向，军工尤其大飞机次之。
五
再看交易。
指数反弹继续，但下跌趋势不改，继续保持谨慎。
周五，龙头旗帜中，表现最佳的反而是cpo，其次是苹果产业链，最后是锂电；而近期板块强势的风电、光伏等龙头旗帜涨幅反而靠后，跟板块表现截然相反。
看似矛盾，实则一致。正因为ai方向走弱，现在需要龙头旗帜走强来重新树立信心；而新能源已经走强，板块里反而出现高低切换，低位的个股开始上位。
对于交易来说，反而简单。按市场节奏来做就是，谁企稳，就做谁，就是。
想确定性更大，就盯好新能源方向。目前来说，新能源主线上位的概率最高，若上位成功，本波龙头回调就是很好的入场机会。
稳健的，就继续等指数筑底成功，或先主做ETF，例如光伏etf、新能车etf和军工etf。
就这。
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