一周五，在杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔表示：“政策调整的时机已经到来，政策方向已经明确”。美国长达两年多的暴力加息，终于走到尾声。美国本轮加息起于2022年3月，伴随的是2月乌俄冲突爆发，美国加息叠加全球区域战争冲突，美国以一...
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一
周五，在杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔表示：“政策调整的时机已经到来，政策方向已经明确”。
美国长达两年多的暴力加息，终于走到尾声。
美国本轮加息起于2022年3月，伴随的是2月乌俄冲突爆发，美国加息叠加全球区域战争冲突，美国以一贯使用的招式拉开了收割全球的序幕。
随后，美国开启暴力加息，光2022年就加了425个基点，伴随是乌俄谈判破裂、冲突全面升级、乌东战火不断，欧洲能源动脉被炸毁，能源价格飙升。
近二十年来，罕见一幕上演。世界第一大经济体暴力加息，世界军事第二大国卷入战争，世界第三大经济体爆发能源危机，全球一下子变得危机四伏。
若放在过往，景象应该如下：在利率、战争和能源的三重压力夹击之下，全球随之爆发经济危机，包括俄罗斯在内诸多国家经济崩盘，美国顺利完成本轮收割。
结果，俄罗斯顶住了美国的经济围剿，全球其他国家也顶住了三重压力，美国收割的目的未能达成，全球形势也陷入僵局。
进入2023年，美国继续加码，继续玩老一套：加息+区域战争。
一方面继续加息100个基点，直接把利率打到20年来的最高位，并一直保持在高位，继续施压全球经济。
另一方面升级对我国的经济战。联合盟友，加强对我国半导体为首的先进技术的全面封锁，同时推动西方国家与我国经济全面脱钩。
不过，依旧效果寥寥。全球仍没有爆发经济危机，美国对我国的脱钩联盟最后也以失败告终，全球僵局继续。
随后，2023年10月巴以冲突忽然爆发，中东战乱看似配合美国的加息战略，但全球日益高涨的反对之声让美国愈发孤立，美国的外交主动权沦落到以色列手里。
此后，美国再也无力组织起像样的联盟，只能凭一己之力死撑着高利率，希望能以此打破僵局。
美国为此不惜数据作假，降息主要依据之一美国就业数据，上周从290万修正至约210万，近40%的偏差率，作假痕迹明显。
但最终美国还是撑不住了，决定降息了。
二
若按以往思路，美国开始降息，美国的收割战就至此结束，但如今形势大不相同。
的确，这场金融收割战美国施上了浑身解数，加最狠的息，得罪最狠的国家，但最终却没有收割到一个像样的国家。
不过，美国还是吸到不少血，尤其是从欧洲身上，进而维持了美国经济和股市的持续攀升。
虽然如今被迫降息，但美国并未元气大伤，美国还是有继续作战的能力。
同时，我国尚未走出地产低谷，股市也是节节下跌，美国不可能在此关口大幅降息帮我们一把。
所以收割战并未结束，美国即使开始降息，也会想方设法拉长降息战线，寻找扩大收割战果的战机。
只是之前美国加息，犹如遥控作战，美国有绝对主动权；如今美国降息，犹如近身肉搏战，危险程度不可同日而言。
之前美国硬撑加息，埋下了太多病根，如今降息后随时可能失控，于是美国安排了后手，就是日本。具体之前分析过，就不赘述了。
美国还不放心，上周的中美金融组会议，还专门留下了金融稳定联络人名单，以备不时之需。
与之同时，沙利文上任来首次来访我国。身为国家安全事务助理，绝非来简单谈谈国际形势，更多还是以防后续危机爆发，为中美合作留下更多伏笔。
草蛇灰线，伏脉千里，真正的肉搏战才刚刚开始。
三
回到股市。
周五A股继续创新低，虽然随后出现弱反弹，但弱势局势一览无遗。
如今的A股就像底部漏水的水池，水平面持续下降，A股流动性危机的阴影再次复现。
流动性不断萎缩的背景下，个股自身质地好坏不再重要，能否被资金炒作则成为股价好坏的关键。
下周利空密集释放，一是半年报业绩密集披露、二是三年期基金到期的抛售压力。
进入九月，这些压力就不复存在了，就看多头能否借此反击了。
四
再看主线。
大金融继续活跃。半年报优秀的中国平安调动整个保险的活跃，工商银行带动银行继续上攻，连证券都一度活跃。
大金融月末大考也来了，陆续披露的半年报将进一步确定金融股的地位，只要银行股业绩能稳住，就会作为高股息代表继续活跃。
苹果链继续保持稳定。果链龙头均是微幅震荡，依旧保持上攻态势，就看能否往上突破了。
锂电再次走弱。鹏辉公告固态电池尚不能大规模量产，中断了锂电的炒作势头，叠加三年期基金对亿纬锂能的抛售压力，锂电随之下降。
周末披露的阳光电源半年报业绩还是很不错的，就看能否带动逆变器以及光伏的活跃了。
盘中还有两个迹象，可以关注：
一是龙头旗帜有独立走强趋势，比如锂电的宁德，光伏的阳关、家用电器的格力、美的、工程机械的三一，股价都逆市创近期新高。
二是华为链再次活跃。催化剂是9月9日首届华为海思全联接大会举行。
目前也是酝酿状态，继续观察，看能否演变主线。
五
大环境空头依旧占优，继续保持谨慎，继续观察各个板块的龙头旗帜能否走强。
消息面：
1、美国宣布降息信号出现，日本央行却表示或将继续加息。在日本首相被迫放弃连任之后，日本自觉地回到加息通道，担起美国危机备份的角色。
2、以色列和黎巴嫩正式开打，战火有所升级，不过目前还是小打小闹，大戏还在后头。以色列是敌不动我动，敌小动我大动，反而就是打你-黎巴嫩。伊朗依旧趴窝装死中。
3、美国宣布新一批制裁名单，涉及我国42个中国实体和个人。美国还在玩极限施压的套路，在沙利文来访之前，施压我国。其中，上市公司富满微和海能达牵涉其中，其中海能达海外收入占比50%+，影响会比较大。
4、中际旭创：上半年净利23.58亿元，同比增284%。业绩落在之前的业绩预告中间区域，没啥超预期的地方，股价还是跟着外围走。
5、蓝思科技：上半年净利润8.61亿元，同比增55%。蓝思这业绩还是很抗打的，就看能否带动果链继续活跃了。
6、阳光电源：上半年净利润49.59亿元，同比增长13.89%。业绩增幅不大，但在竞争加剧的背景下，毛利率还能逆势上涨，凸显了公司的龙头优势和竞争能力。
就这。
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