本周，影响全球走向的两大事件尘埃落定。一是美国大选，特朗普大获全胜，开启了特朗普2.0时代。特朗普2.0会带来什么样的全球冲击，本周三、周四我已经连续分析，大家可以参考。唯一要澄清的事，不少朋友看完文章，误以为特朗普真要对美国进行深度改革，...
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本周，影响全球走向的两大事件尘埃落定。
一是美国大选，特朗普大获全胜，开启了特朗普2.0时代。
特朗普2.0会带来什么样的全球冲击，本周三、周四我已经连续分析，大家可以参考。
唯一要澄清的事，不少朋友看完文章，误以为特朗普真要对美国进行深度改革，其实是更多打着改革的旗号夺权。
更多的我就不赘述了，大家可以参见原文分析：分析一，分析二。
第二件事就是我国周五的会议。
简单来说，周五会议最终批准增加地方政府6万亿元的债务限额。
6万亿的限额提高，再加上之前发布的5年4万亿的专项债，就相当于10万亿的规模，这提振力度显然不小。
有意思的是，周五会议结果之后，认为大超预期的，几乎不存在，更多的是认为不及预期。
外围的A50指数很快做出表态，周五晚上是继续下跌，足以看到外资对周五会议结果是不太满意的。
市场认为的不及预期点，主要有两个：
第一点：之前传闻中央发债帮地方政府承接债务，会议的结果是让地方政府自己发新债换旧债。
第二点：之前传闻还会有4万亿的回购房产、2万亿的消费刺激，这次都没出现。
所以很多人就认为本次会议结果不及预期。
其实细推敲一下，就会有不一样的感观。
关于第一点，从执行效率来说，让地方直接发债效率明显高于中央转移发债。
若中央帮地方化债，发债容易，但分配难，即每个地方如何分配额度，就是一个大问题，这决策过程就会很复杂。
而地方自己发债就不存在这个问题，无论是凭能力发，还是先到先得，都很容易执行。
对于当下我国经济来说，政策落地的效率才是第一位的，所以短期内，让地方自行化债，还是优于让中央帮助化债。
至于第二点，其实我方也给出了答案。
在会后的记者会上，我方明确表示，其他相关政策还在推进的，比如房地产税收政策、国有银行的资本补充乃至明年的财政政策。
我方还明确表示，我国还有较大举债空间。国外发达国家政府负债率多在100%以上，我国目前只有67.5%。
我国2023年GDP规模是130万亿，若按100%负债，就还有45万亿的发债空间。
我方的意思很清楚，我方提振经济的空间还大着。
一句话概括周五的会议，就是好戏才刚刚开始。周五会议可以类似提振政策1.0，提振政策2.0已经在路上，而后续提振政策3.0随后也可能出台。
市场认为没给出具体数字，就是没诚意，不及预期，但是我的观点恰恰相反，我认为我方处理的很好。
因为，政策之外，还有一处更重要的角逐场，那就是市场预期的主导权。
大家想一想，10万亿这么大的提振政策，结果市场大部分人还认为不及预期，难道不觉得很蹊跷吗？
原因就在于有各种小作文做对比，而这些小作文大多是来自于外媒。
简单来说，外媒通过各种小作文，不断左右我国市场的预期，从而影响市场对我国政策的判断。
这显然对我国很不利。
在市场上，预期比实质更重要，掌控预期者，其实才是真正的控局者。
而预期掌控者的威信，就是在一次次的兑现中建立起来的。
我方含而不发，留有后招，既留给市场想象的空间，也有利于后续的预期管理。
而在后续一次次的兑现中，我方的威信就会越来越高，而一味吊高市场预期的外媒则变得愈发不可信。
我方将逐步拿回预期战场的真正主导权，而这个主导权才是中美金融战中最有力量的权柄之一。
......
股市则是预期博弈最直观的战场。
周二A股提前大涨，当时我就撰文说，此时大涨，反而不利于预期管理。
最好的大涨节奏点是周五会议公布后，明天开始大涨。
这样股市和政策就相得益彰，大家自然就会认为官方政策出得好。
但如今的形势是，股市已经提前大涨，明天股市大概率要展开调整。
股市一调整，对政策质疑声难免就会抬头，受损的股民们自然会一窝蜂地质疑政策，结果就是埋怨声四起。
这样一说，想必大家对预期管理会有更直观的感受，所以怎么强调预期管理的重要性，都不为过。
不过，木已成舟，调整是难免，接下来核心是调整的力度。
短期盯好5日线，只要能稳住5日线，就没啥大碍。
至于中期，只要看明白前面分析的，自然很清楚，中期趋势是向好的。
......
那主做哪些方向呢？
其实， 还是我周三文中分析的三大方向。我就原文照搬过来。
1、自主可控方向。
特朗普上台之后，对我国高科技封杀只会强不会弱，国内各方也会断了和美国和好的念头，从而加速推进国内的自主可控进程。
其中，政府段的信创会是重中之重。
2、政策扶持方向。
特朗普上台之后，贸易冲突短期加速，国内需要对冲的力量就需增强，扶持政策力度也会随之加速。
地产和消费是重点。
3、新质生产力方向。
不管美国怎么搞，我国产业转型的大方向是不会动摇的，所以新质生产力依旧是我国发展的重中之重。
其中困境反转的新能源，政府支持的低空经济，算力的国产化会是重点。
......
股市的方向是确定的，短期震荡，中期继续向上。
主线的方向也是确定的，一是自主可控，尤其to G方向，二是地产和消费，三是新质生产力，新能源、低空和算力为代表。
最大的潜在脉络也是确定的，就是各个行业的优质龙头。他们终将走出长牛趋势。
唯一需注意的是节奏，要以低吸为主。市场仍是轮动前进的，板块是快速轮动，唯有低吸，更容易有先手。
其他就没啥好说，有问题可留言，
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