昨天，看到上海财经大学校长刘元春老师的一段讲话，对我国形势说得很是透彻，特此跟大家分享一下，想必会让大家有一种不同的视角看我国。近两年，国外包括美国的高级官员都困惑一点，我国明显出现流动性危机，但我方一直没有大动作。美国一直以为我们在憋大招...
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昨天，看到上海财经大学校长刘元春老师的一段讲话，对我国形势说得很是透彻，特此跟大家分享一下，想必会让大家有一种不同的视角看我国。
近两年，国外包括美国的高级官员都困惑一点，我国明显出现流动性危机，但我方一直没有大动作。
美国一直以为我们在憋大招，但看了两三年都没有看到，所以他们都觉得不可思议。
不仅美国困惑，国内也困惑，于是悲观情绪一度弥漫整个市场。
九月末，官家宣布新一轮的经济振兴计划，市场依旧将信将疑，一时间，多大的刺激力度就成了市场最关心的问题。
国外的小作文多就于此做文章，10月A股也随之巨幅波动。
对此，刘老师简单列了一个数据。
09年4万亿刺激计划出台时，我们GDP为34.9万亿，刺激规模占我们GDP的12%。
若参考09年的经济刺激力度，我们当下的刺激力度则高达16万亿到17万亿。
相比之下，国内外小作文或专家所争持的，无论是5万亿，还是10万亿，看似遥不可及，其实我们早干过类似的刺激措施，甚至手笔更大。
所以，不是我国不懂得大水漫灌，更不缺大水漫灌的本钱，若沿用国外的说法，的确我国在憋大招。
而大招的方向，其实早已经公之于众，就是我国一直强调的全面转向高质量发展，只是市场根本无视。
刘老师提出了一个别样的视角，看中国，不要简单看中国的消费、投资、出口这三驾马车，一定要看新三驾马车，即基础研发、产业升级和科创金融。
我就以产业升级为例，跟大家简单展开一下，让大家有点质感。
比如新能源已经成为我国出口的“新三样”，如今都逼得美国出手，全球围堵我国新能源的发展。
再如芯片和软件方向。现在国产cpu已经占到国内集采的70%左右，国产操作系统也已上线，不再单方面受制于美国。
再如航天有嫦娥，航空有大飞机，船舶有航母，军工有导弹。。。
这几年，我国经济看似不振，其实高端产业一个都没有拉下的，都在稳步前行。
这样说或还有点笼统，那就看我国这两年的出口结构，高技术受制于美国芯片限制没办法，但中等技术制成品占比是快速上升，足以说明我国的产业升级在稳步推进。
若这样看我国，是不是觉得这几年我国还不错，甚至还挺行的，至少不至于像之前光盯着房市和消费那样悲观吧。
再说本轮提振，比起刺激规模，其实更应该关注的是根本方式的改变。
比如振兴资本市场所提出的两个结构性货币政策工具，是央妈提供的，意味股市纳入央妈的维稳范畴。
再如财政部和人民银行组建了关于国债公开市场小组，央妈入市买国债，意味着财政货币政策框架的转向。
以及接下来很可能要开始的地方政府的体系重构，就是重塑新阶段的激励体系，打造新阶段的支撑体系。
要知道，正是1994年我们分税制改革，构造了过去30年来中国的辉煌，本次地方财税改革，则是事关未来三十年发展的大事。
上述事宜，随便拿一个出来，都是惊天动地的大手笔，其未来产生的能量，岂是几万亿刺激政策能比的。
简单来说，我们的确在憋大招，如今提振措施，不仅为了维稳房市和股市，更是全方位重塑未来高质量发展的基石体系。
我国还是一贯的战略主导，以长远定当下，明白了这些，你还担心当下刺激政策多几万亿，还是少几万亿吗？
至于房市和消费，已经成为提振重点，提振措施也已经逐步推出，相信很快就会奏效。
更重要的是，拉长周期来看，只要产业成功转型，还怕消费和房市不行吗？
若明白了这些，你对中国还悲观吗？
... ...
今天侧重说的是我国经济的面，昨天说的是股市具体的点，大家可以用把两篇结合起来看，对A股也会有更坚定的信心。
信心有了，股市有些大动荡，心里也不会太慌。
今天股市运行很是符合昨天文章的分析：指数震荡，行情分化，科技股主导。
就这样，慢慢来，很美好。
大策略上，大家可以继续参考昨天的文章，根据自己的特点，进行交易安排。
今天我侧重跟大家分享一些关键事情的最新进展。
1、提振措施方面：
今早，10月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，5年期和1年期利率均下调25个基点。
这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。
继续验证官家提振经济的决心。
2、回购增持再贷款方面：
仅在周末，已有首批23家上市公司发布回购增持再贷款，贷款金额上限累计已超百亿元。
股市的第一批5000亿子弹已经疾驰而来，随时装枪待发。
不用担心没有后备军。
3、股市氛围方面：
本轮行情的第一只十倍股产生。北交所的艾融软件，华为鸿蒙概念。
回头看看同为领头羊的A股鸿蒙龙头，涨幅才2-3倍，貌似远远没到头，于是鸿蒙下午借此又活跃了一把。
十倍股无疑是牛市最佳的氛围组，有了十倍股做榜样，A股的炒作氛围只会更加火热。
4、外围方面：
今天，A50跌1.5%，恒生指数跌了1.4%，恒生科技指数跌了2.3%，跟A股的热闹氛围截然相反。
金融战继续，外资继续施压。
外资就继续作吧，现在A股有央妈撑腰，何惧外资作妖？
再不进来，就等着喝西北风吧。
5、科技方面：
重点说说数据要素。
政策正处在密集兑现期，近期相继出台公共数据、可信数据空间等共计8项政策，后续具体措施也会很快落地。
叠加财政部加大化债力度，地方政府有钱投入；清理企业拖欠账款等政策，企业能拿到回款。
主做政府生意的数据要素企业乃至信息化企业都将显著受益。
其他两则。
一是光通信芯片巨头Marvel宣布明年初提价。
市场最喜欢的莫过于供不应求进行提价，这样游资和机构可以联手进攻。
光通信芯片受益。
二是山东高速城乡发展集团发布“低空天网”计划，飞行器需求超2.2万架。
这种大规模的飞行器招标印象里应该是首次，而且是用于构建覆盖全省的低空交通体系，一旦运行开，其他省份大概率也会跟进。
低空产业链想象空间再次被打开，有望成为新的炒作支线。
6、光伏方面。
昨天留言其实说了，估计很多朋友没看到，就重复一下。
光伏协会制定了一个组件竞标的价格底线，防止无底线的恶性竞争。
这个措施有利于行业加速往龙头集中，利好光伏龙头企业。
不知不觉又写多了，大家有问题就留言吧。
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