一周五，美股大跌，类似八月初的全球大恐慌再次上演。如下图所示，周五纳指表现跟八月初几乎一模一样，跌幅几乎相等，下跌位置一致，下跌的导火索也如出一辙，都是经济数据不及预期导致的对经济衰退的担心。八月的暴跌是来得快，去得也快。八月初急剧恐慌过后...
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一
周五，美股大跌，类似八月初的全球大恐慌再次上演。
如下图所示，周五纳指表现跟八月初几乎一模一样，跌幅几乎相等，下跌位置一致，下跌的导火索也如出一辙，都是经济数据不及预期导致的对经济衰退的担心。
八月的暴跌是来得快，去得也快。八月初急剧恐慌过后，全球很快恢复平静，随后展开修复，到八月末股市基本收复失地，甚至创出新高。
那这次会不会重演八月初的故事呢？
目前来说，大概率不会。迹象有三：
一是石油期货已经走弱。
下图是布伦特原油期货，可以看出布油价格已经跌破八月初的价格，并进入下跌通道。
石油是现代工业的基础，石油价格新低的背后，是资金对未来经济的不乐观。
一是欧线集运期货大幅杀跌。
下图是欧线集运主线走势图，可以清晰看到欧线集运早就跌破八月初价格，近期还出现急速杀跌。
国际物流是全球贸易的基础，欧线作为全球最核心的贸易路线之一，欧线价格期货的暴跌，也折射出市场对未来经济形势的不乐观。
三是美联储喊话失效。
周五美国就业数据公布后，美联储紧急喊话。“美联储三把手”威廉姆斯表示，现在降息是合适的；最有影响性力之一的美联储理事沃勒喊话，不排除支持大幅降息。
但美股并未就此稳住，而是继续大跌。
现代经济的两大基础-石油期货和欧线集运都远低于八月初，均指向经济不乐观；而美联储降息作为全球最大的稳定器，也是八月初股市反弹的关键原因，如今喊话也开始失效。
很显然，如今的形势比八月初恶化多了，想重演八月的走势，除非有更大力度的刺激。
二
事到如今，美联储喊话效用衰减，那降息更是势在必行。
现在摆在美联储面前，已经不是降不降息的问题，而是降多少幅度和以什么样速度降息的问题。
美联储当下若急速降息，对于我国是件大好事，少则，可以减少中美利息差，大幅削弱资金外流的压力，多则，资金大幅回流我国，有利于我国更快走出当下的处境。
当然，美联储不会这么好心，给我国雪中送炭，但是形势大于人，一旦全球经济恶化加速，由不得美联储不降息。
目前全球经济恶化的迹象已经抬头，美国经济的前置指标也在走弱，美联储可以腾挪的空间已经越来越小了。
接下来，我们更应考虑的是，如何承接美国降息后，即将出现的破天财富。
据估计，美国降息，大致有十万亿美元量级的资金需要重新配置，其中跟我国相关的至少有2万亿美元。
相比全球，我国有三大优势：
一是外资冲击相对可控。目前三驾马车中，上半年进出口对gdp贡献率为13%左右，内需贡献为87%，即使外部走弱，通过刺激内部需求，有腾挪的空间。
二是未来产业前景可见。作为未来前景明朗的新能源和新能源汽车，我们已经占据主导地位；在更广阔的AI领域，自动驾驶领域我国已经拿到门票，芯片和大模型实现了初步的自主可控。至于消费电子、大飞机、大轮船，高铁之类的更不用说了。
三是A股处于历史低位。环顾全球，大多数国家的股市已经提前透支了美国降息的利好，多在历史高位，接下来反而容易会受制于全球经济衰退的压力，但A股不同，仍处于历史低位。
不过，虽然我国优势明显，但问题依旧存在。在经济方面，国际资本对我国经济转型仍抱有质疑的心态，在股市方面，一度被A股伤透的外资更是对A股敬而远之。
外资观望心态仍占据主导，但一旦我国出现明显的转势信号，外资就蜂拥而至。
目前来看，我国已经开始在积极筹备。
八月底，央妈开启了屠龙宝刀，通过国债实现基础货币投放，QE利器已经到位。
周末，央行前行长易纲表示，我国的经济重点在抵挡通缩压力，通缩字眼首次明确出现，舆论造势开始。
风起于青萍之末，静待风来。
三
回到股市。
为了跟男足比烂，周五A股躺下认怂，上证创下本轮新低。
再看两大关键指标。
关键指标一，红线明显跑弱于蓝线，市场情绪下滑明显。
关键指标二，创业板指离破位只有一线之隔，
下周就看能否守住下方红线了。若失守了，本轮反攻又夭折了。
四
再看主线。
券商再次成了最大的搅屎棍。券商的高开低走，让局势变得极为难看。
导火索是海通和国泰君安两大证券的合并，这原本是一件好事，结果硬是搞成一场悲剧。
不由让我想起当初降印花税，行情的戛然而止也是因为券商高开低走，原本的大利好最后演绎成了行情往下的转折点。
真是无语了。把利好变成悲歌，A股是独一号。
果链和ai周五是继续调整，叠加周五美股大跌，果链和ai会继续承压。下周二凌晨是苹果新品发布会，若没啥大创新，果链彻底没戏了。
周四说到，新能源开始出现空头情绪，周五在券商的抽血下，新能源空头情绪继续上扬，最终以全面调整收场。
不过，新能源各方向的龙头走势均未走坏，就看多头能否尽快组织反攻了。
简单总结，新能源依旧是村里最有希望的潜力，就看新能源不能尽快企稳了，否则本轮行情又没戏了。
五
指数走坏，关键指标离破位就一步之遥，就看能否守住了，守不住，就继续谨慎。继续留意新能源龙头的企稳。
消息面：
1、周末中美商贸工作组举行第二次副部长级会议。美国经济每弱一分，跟我方谈判的动力就强一分，反之亦然。中美就是一场拉锯战，短期的胜负手也许快了。
2、下周二是特朗普和哈里斯的首场电视辩论会，这场辩论会对于双方来说都很关键，甚至会直接影响最后的成败。
3、6日，在德国举行的乌克兰防务联络组织会议上，泽连斯基请求西方盟友采取措施在秋季结束俄乌冲突。泽连斯基急于结束冲突的背后，是日益逼近崩溃边缘的乌克兰。
4、美国《生物安全法案》将于当地时间9月9日投票表决，药明生物、华大基因涉及其中。是否通过，会直接影响A股的医药走势。
5、特斯拉CEO马斯克也关注到《黑神话：悟空》，并在推特发布自己p成悟空的图片。《黑神话：悟空》全球爆火，其带来的文化影响力将大超预期。建议即使不玩游戏的朋友，也可以去看看过场动画，动画效果非常惊艳且动画立意相当有深度。
6、周六中午，华为MateXT非凡大师开启预订，仅5小时左右，光华为商城预约量就超过100万。因为现在该款手机网上价格已经炒到3万甚至十万，买到即赚到，所以预订量高也不奇怪。更期待看到华为能给我们带来新的创新惊喜。
就这。
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