一近日，又上演了滑稽一幕，这次的主角是欧盟。据德国《世界报》报道，2024年第二季度，俄罗斯超过美国成为欧盟第二大天然气供应国，为近两年来的首次。大家都知道，乌俄战争爆发后，欧盟不断削减对俄罗斯天然气的进口，俄罗斯从欧盟第一供应国，逐步滑落...
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一
近日，又上演了滑稽一幕，这次的主角是欧盟。
据德国《世界报》报道，2024年第二季度，俄罗斯超过美国成为欧盟第二大天然气供应国，为近两年来的首次。
大家都知道，乌俄战争爆发后，欧盟不断削减对俄罗斯天然气的进口，俄罗斯从欧盟第一供应国，逐步滑落到第三供应国。
如今，欧盟对俄罗斯的制裁是只增不减，就在年初，欧盟对俄罗斯发起第14轮对俄制裁，并首次将俄天然气行业纳入制裁之列。
结果，对俄制裁升级了，欧盟对俄罗斯天然气的进口反倒增加了，上半年欧盟从俄罗斯进口的天然气已经超过去年，二季度俄罗斯更是上升到欧盟第二供应国的位置。
对俄制裁越来越严，进口天然反而越来越多，显然不正常。
事出异常，必有妖。
细看一下，法国居然在加速买入俄罗斯天然气，今年一季度购买俄罗斯液化天然气的数量翻了一番，从20亿立方米增加到44亿立方米。
法国为何忽然开始加速买买买呢？
这就不得不说年初欧盟对俄的制裁条例。
年初欧盟出台的对俄制裁条例，核心是禁止第三方转运俄罗斯天然气给欧盟。典范就是印度，低价购买了大量俄罗斯石油，然后高价转卖给欧盟。
表面上看，欧盟此举是为了进一步封杀俄罗斯天然气，连第三方转运的口子也要堵上。
但事实却很滑稽，第三方的口子堵上了，结果法国迅速崛起成为“第三方”，法国一季度成倍进口的俄罗斯天然气，大多数是转出口的。
搞了半天，欧盟封杀第三方，原来是为了自己更好地从俄罗斯进口赚钱。因为若不封杀第三方，法国从俄罗斯进口的天然气是没有价格优势的，根本没法转出口。
欧盟这番神操作，也是够滑稽的。
二
更滑稽的是德国。
德国是唯一老老实实遵守规则，不断削减对俄罗斯的天然气进口。据德国统计数据显示，德国已不再从俄罗斯购买天然气。
要知道，德国原本是欧盟对俄罗斯天然气的第一进口商，也是欧盟最大的天然气第三方，一度控制着欧盟的能源命脉。
如今德国彻底切断俄罗斯天然气的进口，看似轻松，实则代价巨大，不仅少赚了能源的钱，还丧失了能源主动权，更给经济和产业带来无法弥补的冲击。
比如，前两天，德国老牌公司--大众汽车居然表示要关闭德国的工厂，原因就是成本居高不下。
德国原先制造业的一大优势就是能源成本低，但如今能源优势已经荡然无存，甚至成了竞争劣势，现在连老牌公司都撑不住了，更不用说其他公司了。
德国做出如此大的牺牲，得到欧盟各国的尊重了吗？
事实恰恰相反。
在欧盟里，如今连立陶宛这种小国，现在也敢硬怼德国，毫无地位可言；
在外交上，德国投资的北溪管道被炸，无人配合调查，即使德国自己调查出来，要求波兰配合抓人，结果波兰根本不理，还把人放走了，毫无尊严可言。
更搞笑的是，德国还有党派领导人要求继续升级对俄罗斯天然气的制裁。
殊不知，现在连法国都开始做起第三方，薅德国的羊毛，德国制裁的半天，最后成本都将加到德国自己身上。
堂堂的德国，原本是欧盟的第一号带头人，如今居然沦落到如此地步。被人欺负不说，居然还在自欺欺人，很是滑稽。
真是现实远比戏剧更精彩。
三
回到股市。
8月初故事再次上演，昨晚美股再现大跌，今日外围股市也跟随大跌。
连大跌的诱因都如出一辙。一是担心美国经济陷入衰退，昨晚披露的美国PMI数据低于50，继续指向制造业萎缩；二是日本表示或将继续提高利率。
美日这双簧配合地真好，同样的戏码再次上演。
相比外围，今天A股表现尚可，深成指和创业板盘中还一度飘红，红线也明显强于蓝线。
行情的反弹底子仍在，关键还是在于能否继续稳住了。
四
再看主线。
Ai被重锤，原因是美股大跌，纳指跌了3.2%，尤其是英伟达大跌近10%。
无论是ai链，还是苹果链，最大的问题就是过于对标美股，美股不好， 他们也很难走好。
如今，美股是否会大跌不好说，但是想继续大涨很难，这很不利于A股果链和ai链的行情展开，这也是我不看好果链的原因之一。
相比之下，华为链更有机会，尤其是纯血鸿蒙方向，但是问题是A股里跟华为相关的优质公司没有几家，没法大肆运作。
新能源今天是继续引领市场上涨，无论是锂电、光伏，还是风电都有所表现。
消息面是我国实现全固态电池材料新突破。其实这种消息实质影响有限，能炒作起来，纯粹是市场情绪所致，可以看到资金对新能源的接受度明显提高。
在盘面上，与之前不同的是，今天新能源中领涨的多数是低位龙头个股，说明有资金开始挖掘低位的潜在标的，这也是一个好迹象。
简单来说，新能源的市场共识正在进一步加强。
五
外围风波再起，A股目前勉强稳住，关键看能否继续逆市走强，否则继续谨慎。
继续留意新能源方向的龙头机会，苹果链方向就看能否反包今天的k线了。
消息面：
1、昨晚布油跌幅近5%，今天继续下跌，有产油国产能释放的缘故，更主要还是担心全球经济衰退。
2、英伟达盘后继续跌2.4%，主因是之前说的业绩增速开始放缓，诱因是美国开始对英伟达发起反垄断调查。英伟达稳不住，AI就没戏。
3、美国防部将率团参加香山论坛，美国对我国的态度是一边想方设法给我们捣乱，另一边又不想直接跟我国发生冲突。中美斗而不破，是当下也是未来的主基调。
4、今日公布的8月财新服务业PMI为51.6，虽然高于荣枯线50， 但环比仍在下滑，继续指向后续维稳力度的加强。
5、华为开始给Pura 70系列手机推送新手机系统，该系统也叫纯血鸿蒙，去掉了所有安卓代码，代表着我国在手机系统系统彻底实现了自主可控。
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