8月12日早盘妖股603375 盛景微一、赛道方向近日，《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》的重磅发布，为新能源赛道注入了新的活力。该意见明确提出了大力发展绿色低碳产业的目标，并设定了到2030年节能环保产业规模达到15万亿元的宏伟蓝...
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8月12日早盘妖股
603375 盛景微
一、赛道方向
近日，《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》的重磅发布，为新能源赛道注入了新的活力。该意见明确提出了大力发展绿色低碳产业的目标，并设定了到2030年节能环保产业规模达到15万亿元的宏伟蓝图。
在这一大背景下，两个方向的政策尤为引人注目：一是加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地的建设；二是致力于构建新型电力系统，特别是抽水蓄能装机容量的显著提升。这些举措无疑将为新能源领域带来前所未有的发展机遇。
从二级市场的反应来看，光伏和风电板块在上周已有初步表现，尽管随后出现分歧整理，但在周末利好的刺激下，资金有望再度回流。因此，本周投资者应重点关注包括虚拟电厂、特高压、电网设备在内的新型电力系统，以及风光储、核电、水电等为代表的新能源方向。
二、消费电子
消费电子领域近期展开了一波反弹行情，其中折叠屏概念股表现尤为抢眼。星星科技、宜安科技、凯盛科技等多只个股涨停，智云股份、劲拓股份、智动力等也纷纷跟涨。
折叠屏手机市场的火爆可见一斑。根据IDC数据显示，未来几个季度中国折叠屏手机市场出货量将持续保持高增长态势。这一趋势预示着折叠屏手机已成为消费电子产业链中的必争之地。随着小米、三星、荣耀、华为等企业密集发布新产品，折叠屏手机市场的竞争将愈发激烈。
从市场角度看，折叠屏概念虽然存在情绪化炒作的成分，但未来能否走出独立行情，仍需关注后续是否有超预期事件持续催化。
三、芯片半导体
近期，芯片半导体板块资金回流明显，民德电子、中晶科技、盛景微等多只个股涨停，寒武纪、上海贝岭、中微半导等也表现强势。
从已披露的财报数据来看，聚辰股份、中芯国际、台积电等公司均实现了业绩的快速增长。这一增长主要得益于下游AI、消费电子等需求的旺盛，以及全球头部晶圆代工厂产能利用率的大幅提升。这些数据进一步印证了半导体产业链的高景气度。
随着上市公司中报披露进入密集期，作为中报业绩预增个股倍出的半导体产业链仍有望获得资金反复加持。特别是直接受益于下游AI需求增量的先进封装相关的设备及材料端，或具备业绩超预期表现的可能。
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