昨天上午10点，万众期待的财政部会议召开了。昨天已经给大家粗略的解读过了，今天再来谈谈其他的先谈谈几点感受：第一、态度非常诚恳，讲话非常接地气，管理预期做的到位。第二、出了稳增长一揽子措施。①支持地方化解隐性债务。（力度会很大）②支持国有大...
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昨天上午10点，万众期待的财政部会议召开了。
昨天已经给大家粗略的解读过了，今天再来谈谈其他的
先谈谈几点感受：
第一、态度非常诚恳，讲话非常接地气，管理预期做的到位。
第二、出了稳增长一揽子措施。
①支持地方化解隐性债务。（力度会很大）
②支持国有大型商业银行补充核心一级资本。（国有大行稳了）
③支持推动房地产市场止跌回稳（明确支持房地产行业）
④支持民生，加大对重点群体的支持保障力度等。（主要给学生发钱，给老年人发钱）
从财长的发声看，化债＞地产＞民生！这跟之前期待的这次财政政策发力重点是刺激居民消费（发钱+三胎补贴等），还是不大一样的。
整体上看，本次财经发布会有所超预期的，出现了几个规模历史上最大：
另外，今天蓝部长说了好几次的几个关键词：
1、“绝不仅仅”
2、“较大空间”
3、“力度最大”
这些表态诚意很足，也很直白了，你们不就是想中央加杠杆吗？你们不是关心规模到底多大吗？我都讲给你听了，就看你有没有听懂了。
发布会结束后那个记者估计也是股民，上来直接问：
“到底几万亿？”
但是呀，因为没走完人大批准的流程，不能直接说。
所以后续看具体流程的落地情况
有意思的是，约1小时11分钟40秒的时候，如果你把声音放到最大，你会听到非常明显的画外音：
台上的副部长问：“要不要说具体多少发行量？”
蓝部长低声答：“先不要说，量会比较大。”
这就已经太明显了。
之前讲过了，这次规模多大最为关键，2万亿是基准线，超过2万亿是超预期，低于2万亿是低于预期。这次多少最后也没公布。
全网都没给答案对吧，来，我现在给你答案。
其实这是一个小学数学题，而且是一道应用题。
读一下这道应用题的原文：
“拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务这是支持化债力度最大的一大措施，是一场政策及时雨，将大大减轻地方化债压力，提振经营主体信心。具体资金数量安排问题，经过法定程序后会及时向社会公开”。
这次有一句原文最关键，“这次化债规模，是近年来支持力度最大的一次。”
那么算一下近年来是多少，不就知道答案了么。
历史上从2015年到2022，一共有3轮化债，最大一轮是2015-2018年，一共是12.2万亿，平均每年大概3万亿。
所以，既然是近年来支持力度最大的一次，那么也就是说，这一次，至少大于3万亿。
这，就是这道应用题的答案。
态度上最明确的是，打开了中央政府上杠杆这条最重要的路
蓝部长的原话是：“如我前面所说，逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策，还有其他政策工具也正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。”
印象中，这应该是财政部首次表态，中央政府可能会加杠杆。
居民端没钱、地方政府没钱，能有本事上杠杆的只有中央。打开财政刺激规模空间，中央财政杠杆加满，是最正确的路。
蓝部长的原话是：“如我前面所说，逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策，还有其他政策工具也正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。”
印象中，这应该是财政部首次表态，中央政府可能会加杠杆。
居民端没钱、地方政府没钱，能有本事上杠杆的只有中央。打开财政刺激规模空间，中央财政杠杆加满，是最正确的路。
很多人说，与市场猜测相比，有两点不足，
一是没有给出具体的财政刺激额度，
二是没有提到用来支持消费、三胎的一些措施
为了解决当前消费和家庭面临的问题，在月末时，我觉得我们还有可能会额外宣布1-2万亿的超长期特别国债。
同时，政府未来几年的重点，会在地方化债和加杠杆上，我估计每年债务置换规模，将达到5万亿左右。
再说说对股市的影响，这次刺激的方向有：
化债。这个是发布会最大的亮点，也是财政刺激的最重点所在。要利好城投类房企和AMC相关公司，周末估计要爆吹了。
房地产。支持收购存量房，收购土地储备，力度比较超预期。同时化债本身也利好城投类房企，房地产可能才是最大的赢家。
银行补充资本金。市场已有预期，银行股也连续涨了几天，有聪明的资金提前知道了。
这次保民生、促消费、抗通缩讲的比较少。从这个角度看，对顺周期、大消费有利空作用。但这两个方向本身也没这么涨，影响也不是太大！
总之，这次明确的信号是，继续拉动投资，而非补贴消费。给地方化解存量债务，这样就可以轻装上阵了，拉动投资的主力军是城投和地方国企。
所以，接下来行情第二阶段，会是城投债和大基建、周期股的牛市吗？
目前圈内都在多空博弈，我的看法是，昨天的财政发布会，进一步确定了政策已经转向。A股作为典型的政策市，从国家意志看，新一轮牛市周期已经确立了。
“中国本轮刺激政策，堪比2012年欧洲央行的“不惜一切代价”的承诺，足以载入市场经济史册。”
所以，对下周股市，大家不必悲观，即使惯性回补一下3080点到3150点附近的缺口，大盘也还是正常调整
还是那句话，A股的这一轮牛市，才刚刚拉开帷幕。
以上内容仅代表个人观点，仅供参考！
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