这周末几个重要的事情。第一，周五盘后，政策出炉。先看看天风的梳理。看下来，政策肯定是够给力的。累计可置换隐性债务4万亿元，再加上这次批准的6万亿元债务限额，加起来10万亿元，再加上2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同...
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这周末几个重要的事情。
第一，周五盘后，政策出炉。
先看看天风的梳理。
看下来，政策肯定是够给力的。
累计可置换隐性债务4万亿元，再加上这次批准的6万亿元债务限额，加起来10万亿元，再加上2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。
并且也给了未来的预期，“可以更大力度支持投资、消费、科技创新等”，其实路径是清晰的，先做好兜底，再徐徐图之。
说不及预期的，那只是跟一些本身就挺荒谬的预期相比的。饭要一口一口吃。
第二个事情，半导体限制实锤
周五盘中的发酵，金融时报援引知情人士的话说，台积电对中国客户单方面表示，该公司从下周一（11/11）起将无法继续为它们生产7nm或以下的先进制程芯片。
据日经亚洲报道称，受影响的是使用7nm或以下工艺从事高性能计算、GPU和AI计算相关应用的客户，而不是那些从事移动、通信和连接相关应用的客户。
周末，产业链内部基本证实了。
进一步，昨天又有一条：美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详细信息。
这又将加强自主可控的情绪。
三，管理层签署命令 发布《军队装备保障条例》
规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。
……
其他消息面
1、国常会：
要壮大外贸新动能 促进跨境电商发展 推进海外智慧物流平台建设
要进一步激发养老事业和养老产业发展活力 大力发展银发经济
2、上交所：以健全投融资相协调的资本市场功能为关键 建设优质创新资本中心和财富管理中心
3、监管：统筹推动投资端融资端改革
4、国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导
5、全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万
6、澎湃：美国当选总统特朗普的过渡团队已经准备好一系列行政命令和公告，包括再次让美国退出《巴黎协定》，以允许进行更多的化石能源钻探和开采活动。
7、特斯拉首批获得国家汽车隐私保护标识 是唯一一家符合合规要求的外资企业
8、外盘：道指+0.59%，纳指+0.09%，标普+0.38%
9、上交所：本周对严重异常波动股票进行重点监控
10、深交所：本周对近期涨幅较大的“中化岩土”“华映科技”进行重点监控
二、上周行情回顾
1.指数周线
两大指数周线中阳，最后一天回落留下上影线，相比上一周量能放大，主要是上证放量明显
2.超短氛围
上周五高位情绪大分歧，但市场强度非常高，配合指数的连续超预期，以切换的形式来代替了整体的退潮。
3.活跃题材
1、化债、地产
化债/地产，作为政策博弈的核心从上周穿越过来。辨识度最高的几个：华夏幸福、海航控股这两个化债预期的大公司标杆，以及叠加机器人光刻机等属性的上海电气
化债（amc）
海南
地产
环保
2、金融
金融这周带动指数超预期，持续活跃后 周三周四加速，东财900亿的套牢盘已经被解放。
证券
金融科技
3、消费
政策博弈，加上川普上台未来政策刺激预期更高，低位的消费也起来了。但周五开奖当天，资金主要选择兑现。
白酒
食品
饮料
4、科技股
机器人
光刻机
信创
半导体
5、军工
6、川普交易
反制类的农业 稀土
自主可控，上面科技里面的半导体自主可控、信创
马斯克梭哈成功，对应特斯拉/商业航天链
农业
稀土
特斯拉
7、新能源
固态电池
三、接下来的思路
本周指数，反应了几个大事陆续落地，不确定事件影响减弱。有点超预期性质的加速，是有点提前赌政策的意思，周五也提前回落了。
周五增量政策正式出来，分歧挺大，包括什么a50的波动。我认为反复博弈之后，大概率对趋势没有太大的影响。接下来是介于消息面的空窗期，向下一个政策博弈节点（经济工作会议）运行的节奏之间。
维持强势震荡，对于短线选手来说是最友好的。只要量在，赚钱效应在，比什么都重要。
东财为首的金融天量套牢盘都被解放了，全市场所有板块都会去模仿。容错率，就是行情不断继续演绎的底气。
接下来主要关注点
1.自主自控。各种事件驱动，让这块又成了短线热度最高的地方。半导体自控、信创、ai算力自控、应用自控
2.政策类，事件落地后拉长看不是兑现，而是逐步转向下一个政策节点的过程。看这个过程是怎么演绎的，是实质性化债受益趋势性延续，还是慢慢开始交易兜底后 专项债投向行业的预期等。
3.其他，周五有些尝试前强2波的苗头，跟踪观察
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