周末，万众瞩目的当然就是财政的发布会了。总体看下来是偏利好的，尤其是对比周五盘面，基本上是预期周六没东西的走势了。其中，最超预期的是化债方面：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解...
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周末，万众瞩目的当然就是财政的发布会了。
总体看下来是偏利好的，尤其是对比周五盘面，基本上是预期周六没东西的走势了。
其中，最超预期的是化债方面：
财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。
对应的几个方向：
1，AMC。这是最直接能想到的，不过按政策表述化债路径其实不是通过AMC，而是提高政府债务限额，替换掉高息短期隐债。（但炒作是另一回事，这肯定也是最直接传导的）
2，城投、环保等欠款高企的行业。
3，地方缓解债务问题，轻装上阵后的再扩张。老一套就是基建水利这种东西，新基建就是低空等。后续的再扩张还是走老路吗？这是一个长期的看点。
其次，这个发布会一个不错的地方是给到了未来增量的指引。
原话是这么说的：
“逆周期调节绝不仅仅是以上的四点，这四点是目前已经进入决策程序的政策，我们还有其他政策工具也正在研究中。比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。”
也就说，还有招。
包括大家说，人口 消费落空了，其实虽然没给直接的政策，也提了一嘴，先立了flag：
“下一步继续改善居民收入预期，激发消费潜能 ”、“将顺应人口大发展变化形势 进一步加大相关领域支出”
机构观点都偏正面，其中银河的口号最响亮。中国银河：本次财政部会议相关政策涉及的工具体量至少在5万亿元以上
……
其他消息面
1、央行等四部门：聚焦美丽中国建设实际需要 统筹谋划一批标志性重大工程项目 加大对接融资支持
2、跨境支付
东盟十加一大会：管理层提及加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。
中越二维码跨境互联互通提速 银联国际与越南转接网络NAPAS签署合作备忘录
3、黎巴嫩将从中国进口手机等电子产品
黎巴嫩中国商会主席在接受采访时表示，由于通信设备爆炸的影响，黎巴嫩和许多国家将减少从西方进口科技产品，增加从中国进口包括手机在内的电子产品。
4、腾讯微信鸿蒙原生版正式上架华为商店
5、SpaceX定于周日早上发射星际飞船火箭 执行第五次重大飞行任务
6、摩根士丹利：英伟达Blackwell GPU产品未来一年订单已满
7、外盘：道指+0.97%，纳指+0.33%，标普+0.61%；
二、上周行情回顾
1.指数周线
两大指数节后的周线都是极致开盘，收出大阴线。周线上爆量，日线上在3w亿的峰值之后，成交量收敛到了1.5万亿。
2.超短氛围
涨跌停数很直观地反映了节后市场，节后第一天指数涨停开局，千股涨停，几百家连板，10.9 千股跌停，随后就是持续退潮，涨停数据回归正常，跌停家数还比较多。
3.活跃题材
1）大金融
证券。大多数都是把节后两天的涨幅跌完了，除了东财，就复牌的两个票5日涨幅排前面了
互金。涨幅前列都是叠加鸿蒙、跨境支付。跨境支付现在成了金融里面缩容的选择，毕竟还有催化且没那么花钱。纯金融科技大幅回撤
2）鸿蒙
从节前牛市启动前穿越到现在，并且在分歧里面也依然维持着一定的强度。
3）半导体
国庆最后两天，港股半导体大幅补涨，a股回来前两天半导体也领涨两天，20cm百股涨停，但分歧里没有显示出特别的地方。
4）财政发力相关
基建
环保化债
5）高股息
银行
煤炭
三、接下来的思路
指数。
一致性加速之后的还债行情，这跟近些年题材发酵的一致性是同源的。
大家应该有发现近年真正有二波的题材少了很多，往往经常是一致性很快，一波流超顶，然后A下来。涨的时候超预期，跌的时候，也超预期。比如，你还记得 合成生物 这个板块吗？
而真正有逻辑支撑的板块，短期并不是没有快速的杀跌，但化解一致性之后，又会重拾趋势。
最近的指数其实也是同样的道理。高度一致性的宣泄之后，就会有市场自然调节机制（以及政策端的预期管理）去消解这种一致性，这才能更健康地走远。
你看很多人，短短几天把观点从“超级牛市”转换成“最后的逃生机会、a杀”。这就是一致性被消解的体现。
所以说白了，你认为这里的指数，是合成生物，还是低空？
如果是后者，这里就是一个整理筹码的震荡区间，在重拾上涨趋势前，大概可以看作是一个量能充沛版的过去的行情。节点依然重要，买分歧，卖反弹现实，是主旋律。
板块方面。
金融。上周这样的走势很难有整体的行情，目前市场是选择了缩容，小部分券商票、以及催化未兑现 、花钱更少的跨境支付
科技类。鸿蒙在分歧里面的强度还可以，比如100多亿的润和周五能这么走，恐怕大多数人都想不到，这个票后续也还是重要的风向标
财政相关。化债周末最热，明天估计没太好的交易机会。除了化债之外的财政发力方向，因为未兑现，都有反反复复的预期，一般来说追高比较难，但波动率降下来后分歧后 容易反复。
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