看下周末的消息面。公安严查资本市场“小作文” 三名造谣者被罚据公安网安局消息，公安机关近日依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。监管：发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》对证券公司...
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看下周末的消息面。
公安严查资本市场“小作文” 三名造谣者被罚
据公安网安局消息，公安机关近日依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。
监管：发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》
对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金，促进有效提升资本使用效率，加大服务实体经济和居民财富管理力度。
……
另外周五盘后有个消息，美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案
美当地时间19日，美参议院军事委员会对外公布了参议院版本2025财年国防授权法案（简称NDAA），其中纳入93项修正案，但不包含“生物安全法案”相关提案。此前，美众议院已通过不包含生物安全法案的NDAA，下一步美参众两院将对NDAA进行谈判合并。
港股的cxo大票大涨。医药大票应该还是会对指数有正向意义的。
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其他消息面
1、国资委：五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会
2、上海：推进城中村改造迈出更大步伐 陈吉宁龚正在城中村改造工作推进会上作部署
3、以色列被指制造黎巴嫩寻呼机爆炸事件 暗中筹备至少15年
4、部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片（英伟达回复不对谣言进行评价）
5、拜登政府准备禁止中国汽车软件
知情人士称，美国商务部正计划公布拟议规则，最早在周一禁止中国和俄罗斯制造的联网汽车硬件和软件。
据知情人士透露，美国高通公司曾与英特尔公司就收购事宜进行过接洽。知情人士表示，谈判是在最近几天进行的，交易仍远未确定。
7、外盘：
道指+0.09%，纳指-0.36%，标普-0.19%；
现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高。
8、贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销 上市以来首次发布回购计划
二、上周行情回顾
1.指数周线
上周周内破2700后拉回反弹，创业板8月底的低点反弹之后是一直能守住震荡箱体的。从五月开始的漫长下跌趋势，指数来到年初的前低附近，并且叠加了降息周期，试图止跌。
2.超短氛围
3.活跃题材
1、国企改革/重组
国改-重组这条线节前走强，贯穿了上一波退潮期，在市场回暖时还是c位题材。比较重要的一个转折点是周四，保变电气开盘核按钮拉地天，同时配合了当日指数走强。
国改+
重组
2、自主可控
这轮市场回暖里面出现的相对新的方向是自主可控。
在上个月开始机构已经在一直吹风信创订单，板块里面部分走出趋势但未爆发。鸿蒙，因为9月底的纯血鸿蒙预期，也一直在反复。这周的变量是黎巴嫩事件拉动了自主可控情绪，主要就是三块，信创-鸿蒙-对讲机（以及发散的电子产品出口替代逻辑）
对讲机
鸿蒙
信创
3、地产
降息逻辑最直接的传导就是，预期国内更进政策，对应的就是金融 地产 消费这些。
地产相对消费持续性强一些，消费周四的普反主要起到 之前最拉的板块，开始止跌的作用。
4、有色
三、接下来的思路
指数。之前领跌的创业板，最近一个月都守住震荡箱体没新低。上证，茅台等大跌下了一个台阶后，又一次试图止跌。
这里消息面配合了美国正式开启降息，周四日内，先是惯性的兑现后自发拉起，目前市场是温和放量而没有爆量。复盘也说过，其实这里先不着急放量是好事，之前下跌趋势的好几次，一下爆量打满预期，最后一看不及预期，又快速退潮。
而目前市场，反应出来的是，犹豫，但不算弱。拿周五来说，顺着周四的预期，大家很关注国内是不是快速跟进降LPR。结果没有，就没有顺势走强，但指数还是能拉回。
总之还是最近的定性，这里指数很可能是中期的底部。
板块方面。
距离国庆假期也没多少个交易日了，大概率也很难横空冒出一个什么新主线，那么基本上还是围绕着目前的方向。
主要就是国改重组、自主可控这两条。
国改/重组，在双成开板之前还是不断反复的预期，后期可能的发散是行业国改或双成自身属性的发散 ；自主可控，鸿蒙/信创/对讲机（电子出海）是一块的，这周要注意的是纯血鸿蒙兑现这个事情对板块影响。主线是明确的，但节奏上，属于是高潮后的周末发酵，对于明天来说，也是没太好的节奏的，买点后延。
其次，指数有预期的情况下，顺指数的方向也是有反复预期的。比如，上证对应的无非就是消费/地产/金融，跟之前创业板止跌时的新能源定位是类似的，未必隔日持续性多强，但趋势上走出持续性。这种板块就是盯着各自的最票做分歧反复，以及轮动日时的伴随低位弹性。
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