谁也不能阻挡A股，走牛！(梅森投研2024年11月04日文章)

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作者：梅森投研 | 更新时间：2024-11-06 02:56:20

今天外媒传来的大选情况战况焦灼；这个时候RMB大幅升值；大宗商品价格上涨；这是在交易什么问题呢？实际上这也是在交易哈X斯上台，因为此前交易懂王的阶段，RMB是贬值的，当时担心的是大规模的关税导致经济奔溃，而如今风向又变了。在焦灼的局面下，说...

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今天外媒传来的大选情况战况焦灼；

这个时候RMB大幅升值；

大宗商品价格上涨；

这是在交易什么问题呢？

实际上这也是在交易哈X斯上台，因为此前交易懂王的阶段，RMB是贬值的，当时担心的是大规模的关税导致经济奔溃，而如今风向又变了。

在焦灼的局面下，说不定短期又会大变；

所以这个变化其实影响不大。

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但从今天的盘面我们能够看出一些问题；

无论谁上任，牛市的局面都不会改变；

且市场比我们想象的还要强势；

驱动牛市的必然是内生逻辑，而无论懂王还是哈X斯，对待中国的态度都是大同小异的，只是阶段性的引起一些波动而已：

而我们知道：

懂王上任→财政刺激预期强；

哈X斯上任→财政刺激预期弱；

但是之前博懂王上任，市场上涨，而近期博弈哈X斯上任，按照正常逻辑来讲，哈X斯影响财政力度，市场应该跌才对，然而市场依然上涨。

所以牛市来的比我们想象得要强烈；

且无论谁上任都改变不了这个趋势；

A股的牛市来源于降息背景下的资金回流，以及ZC驱动下的居民储蓄资产转移。

根据海外报道，过去4周就是千亿资金回流，而前段时间回流更多。

现阶段居民存款以及社保金也大量的通过A500ETF基金入市；

明天又有第二批近千亿规模的A500ETF基金陆续发行，其中华夏基金是ETF老兵，在多行业和宽基ETF上同类规模排名前列，其基金旗下权益ETF管理规模超6700亿元，年均规模连续19年稳居行业第一，且在境内是唯一连续8年获评“被动投资金牛基金公司”。华夏【A500ETF基金】认购代码512053，交易代码 512050 。

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其实牛市的主线很明朗；

无论谁上任，都是科技，都是华为；

前面交易特朗普科技涨，今天交易哈里斯，还是科技涨，尤其是华为方向，在高标股集体调整的阶段，我们看到了华为高标股竟然再次走向反包。

孰强孰弱，一目了然；

再说个简单的例子，今天华为机器人大涨，要知道华为机器人标的与特斯拉机器人高度重叠，而此前特斯拉机器人无论出什么消息，机器人板块都不涨，周末一传出华为要做，整个板块飞了。

主线很明朗，剩下的就是专注与节奏了；

相信科技；

相信华为；

相信AI大时代；‍

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