【声明：文章内容仅代表个人观点，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎】对于周五全国ren大常委会结果出炉后，周末吵上天了。基本分两派：一派认为政策非常积极，超预期；一派认为低于预期。超预期的认为，此次全国ren大常委会批准的6万亿元债务限...
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对于周五全国ren大常委会结果出炉后，周末吵上天了。
基本分两派：一派认为政策非常积极，超预期；一派认为低于预期。
超预期的认为，此次全国ren大常委会批准的6万亿元债务限额，加上未来五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，再加上2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，也就是6+4+2=12万亿。
而之前已经出到2万多亿，全加起来这一轮化债已经超过14万亿了，远超2015-2018年那一轮化债的12.2万亿。
不及预期的认为，12万亿中，每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务的4万亿，不会直接增加政府债务额度，所以这4万亿偏存量调整而非增量。
2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务，仍按原合同偿还，这部分是已经放出去的债务，只是无需提前偿还而已。
所以，剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度，也就是说这6万亿才算真正的增量。
老白认为，此次化债额度完全符合此前蓝部长给的近年最大力度的预期，不要太被外媒的一些小作文影响了。
此次会议主要是针对化债这单一事项而例行审议预算的法定程序，并非重要的经济部署类的会议，像地产、消费等刺激政策并不在会议议程内。
而周末数据显示，10月份CPI环比下降0.3%，主要是食品价格由上月上涨0.8%转为下降1.2%导致，客观上强化了刺激消费的预期。
考虑到川普虽赢得大选，但要到明年才能推行他的对华政策，而我们想要很好的对冲这部分的风险，重点就落到了12月中央经济工作会议。
那意味着地产、消费等相关又有了一定的政策预期。
再加上财爸在周五发布会的表态看，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间，目前我们正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度。
所以，真正的经济增量级会议极有可能会在后续12月份的会议中体现出来。
其他的一些消息
1.国常会：大力发展银发经济。
利好养老概念股。
2.军工：发布《军队装备保障条例》。
叠加第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行，可对航空发动机相关个股重点关注。
3.芯片停供，台积电回应不予置评。
利好国内半导体设备产业链的公司，比如北方华创，中微公司，拓荆科技，华海清科，芯源微这些公司。
总之，成交额2.5万亿以上的市场，不惧任何分歧调整，对看好的方向，调整后的低吸仍是当下比较好的策略。
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