一、大盘/指数上周五刚好是“牛市满月”的日子。如果从9月24日一根巨量长阳开始算，牛市这一个月，沪指涨了20%，深成指涨31%，创业板大涨45%，科创50暴涨52%，北交所翻了一倍还多！5000多个股上涨中位数是上涨28%，你跑赢了吗？近期...
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一、大盘/指数
上周五刚好是“牛市满月”的日子。
如果从9月24日一根巨量长阳开始算，牛市这一个月，沪指涨了20%，深成指涨31%，创业板大涨45%，科创50暴涨52%，北交所翻了一倍还多！5000多个股上涨中位数是上涨28%，你跑赢了吗？
近期个股轮动活跃，但大盘指数其实距离前高还有将近400点的距离。整体上指数区间震荡的格局短期不会被打破。
目前3300点的位置，大体上更接近针对震荡区间上沿！
上周耗的是反弹周期，如果是震荡市，反弹周期和调整周期会相互交替出现。所以下周要警惕冲高后再调整，特别是面临老美大选前，不可避免的巨震！
但是即使回调，这一波很难回到很低的位置。3200下方果断干！
震荡洗盘需要一个过程，这个过程时间越长，洗盘就越充分。后面牛市的高度会更好。
二、潜力板块/主线解读
1、首先，从中期格局来看，未来的主战场就是科技半导体！
也是我过去2周反复提醒重视的真科技，
最近的无人驾驶、低空经济、低空经济、华为鸿蒙、都是半导体题材轮动，那么半导体芯片就是机构住主导的科技中军，特别是科创50指数，现在的科创50就是2013年的创业板指数，
现在只是万里长征的一小步，冰山一角。当然小周期的节奏很关键，我的观点旗帜鲜明：科创50ETF（588000）在1.0以下附近就是本轮的临界点，中期未来不可估量。
大家可以重视，太短视的就别参考我的观点，就像当初8-9月份我反复的券商和多元金融。没有耐心，啥都跟你没关系！做什么都可以急，做股票不能急。
跟上第一波券商/多元金融的，这里的肯定有一大批人。大家可以在评论区留言看一下！
接下来的第二阶段主战场，科技半导体、科创50方向，已经明确告诉大家了，现在是播种阶段，后面等着收获！看你有没有这个耐心了！
2、要不要把手里的其他板块换成科技？
明确说：不要全部换，等轮动。主要还是看你的仓位配比，如果你一点科技方向的都没有，那不行！
我建议大家一半科技，一般其他板块！
其实，过去的几天，新能源和光伏和医药的表现，比科技要好。
这就是牛市，牛市等轮动，凡是低位、低估、有逻辑的行业和板块，都会涨。
但是，行情主线依旧是大科技，科技依然是最强，吸纳了最多的活跃资金，科技经过这几天震荡蓄势之后，后面依然是会是科技最猛。
都一起配置呗，左手科技，右手其他核心龙头
3、从主题上来说，三条主线：
3.1、潜在的并购重组方向
并购重组市场呈现出以下两点趋势：1）国央企重组整合提速。2）双创、北交所并购数量占比持续提升。
后续来看，新质生产力和产业整合有望成为并购重组的两大核心线索。
3.2、三季报业绩占优&困境反转方向：
景气度仍是选股的核心因素。
对三季度各行业景气进行梳理后，我们总结出三条值得关注的线索：1）受益于AI产业周期以及消费电子需求回暖的电子、通信；2）“以旧换新+出海”驱动的汽车、家电；3）三季报落地后有望演绎困境反转的新能源、医药等。
3.3、资本市场工具落地带来的结构性机会：关注低估值国央企和机构重仓的行业龙头
随着回购增持贷款和证券、基金、保险公司互换便利等结构性货币政策工具落地、生效，低估值、高股息的国央企以及机构重仓行业龙头有望受益。
三、潜力股分享
结合上述核心主线方向，筛选了几个核心看好的中军。一些股票市值比较低，所以不方便公开分享在公众号，以免打乱主力操盘节奏。
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