一、大盘/指数各指数分化！但大多数指数震荡向上，整体是健康的洗盘。这两天涨的最凶的北证和科创，今天调整！不管是板块还是指数，都还处于比较健康的轮动中。这也就意味着，在北证和科创相继冲击前高后，其他指数目前也在震荡、蓄势，等待冲击前高或接近前...
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一、大盘/指数
各指数分化！但大多数指数震荡向上，整体是健康的洗盘。
这两天涨的最凶的北证和科创，今天调整！不管是板块还是指数，都还处于比较健康的轮动中。
这也就意味着，在北证和科创相继冲击前高后，其他指数目前也在震荡、蓄势，等待冲击前高或接近前高的动作。
指数方面、已经讲了多次观点了，还在牛市途中，所以今天就不多讲了。因为指数既然已经是牛市基础了，那就少看点指数，多研究点板块或者个股吧，整天对着指数，你只会怨天尤人，做不好交易的。
二、板块解读：
今天成交1.9万亿，略有缩量，但也还行，典型的牛市成交量。
个股表现也都不错，普涨格局。
板块轮动方面，前期领涨的科技股普遍调整！
AI硬件和华为方向一起回调反倒是此前一直期望不高的AI应用传媒类突然轮动爆发，一来是消息刺激，二来是科技内部轮动也在高低切
另外，低位的光伏、医药、大消费崛起。
这就属于标准的良性轮动。
既然是震荡轮动的格局，最重要的还是捂住股票，静等自己的方向发力。
趁着分歧和轮动，反而很多低吸机会！
今天跟大家解读一下2个板块：
1、军工
第一，成交量方面，上周军工板块周成交额突破了 2015 年 5 月的记录，超过 3400 亿，占 A 股成交量的 4.21%。
第二、业绩边际改善。中报是近十年最差，三季度有望边际改善。
第三、并购重组，各方之间的协调关系如下图所示。
2、新能源
风电、光伏，同时迎来产业节点性利好。
光伏：
先是上周10月14日光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会
今天盘中，根据产业反馈，中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布，参加招标的13家企业，头部公司投标价格均为0.68元以上，其中11家在0.68元/w及以上，均价为0.69元/w。
实锤行业在认真执行最新的协会参考最低价，最终执行效果可能比预期好，同时也标志着光伏组件价格底已经出现。
风电
风电的中线逻辑优于光伏，光伏还在筑底，但风电已经确认今年是招标大年。
预计全年招标量将超过130GW，去年仅有64GW，同比将翻倍增长，并且预期明年装机量将继续增长。
价格方面也相对乐观，零部件厂商整体降幅预计在5%左右，部分厂商甚至有涨价趋势。（风电产业链价格本来就是持续下降的，降幅小就是利好）
风电板块是弱现实、强预期。由于之前景气度差，所以今年业绩比较低迷，估计全年业绩数据都不会好看，但是今年招标大增意味着后续交付也将大增，明年业绩有望迎来周期性大爆发。
三、今日分享
10月22日
1、中国YH（券商+中字头）
2、长川KJ（半导体+3季报大增预期）
3、XXXX（芯片+新能源）
对于最看好的2只，为了不影响股性，只分享给珞珈悟空的铁粉朋友。
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