突发，深交所重磅部署！(盘口老姜早评2024年10月31日文章)

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作者：盘口老姜早评 | 更新时间：2024-11-02 05:54:21

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若分歧较大，微小力量很关键；若预期一致，真理往往掌握在少数人手中！

热点题材挖掘

1、创业板迎来十五周岁生日深交所：深入落实“并购六条” 推动一批典型案例落地

点评：2024年10月30日，创业板迎来十五周岁生日。深交所组织召开创业板高质量发展座谈会，总结创业板十五年改革发展经验，就如何进一步深化改革深入落实“并购六条”，强化并购重组功能，提升重组审核效率，推动一批典型案例落地，支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业进行整合，助力传统行业通过重组实现转型升级。昨天深交所为了庆祝创业板成立15周岁开了个特别会议。会议中再次强调：“深入落实“并购六条” 推动一批典型案例落地”。很多朋友可能会奇怪，为什么高层最近一直在强调“并购重组”呢？其实这次并购重组是带着历史使命来的！在21-23年大跃进时期A股上市了上千家新股，大部分公司质量都不太好，加上近年经济下行，很多公司都有退市的风险。为了降低退市数量，减少退市对投资者的损失，上面开始鼓励并购重组，来变相退市。同时一些优质科技公司也可以通过并购来借壳上市，一举两得！所以并购重组是时代产物大势所趋，也是未来几年的重头戏。而并购题材炒作很可能会穿越牛市！目前并购浪潮仅仅是开始，可重视有重组+题材方向。

2、美国第三季度GDP增速录得2.8% 低于预期

点评：美国第三季度实际GDP年化季率初值为2.8%，预期为3%，前值为3%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值2.2%，预期2.1%，前值2.8%。数据公布后，纳斯达克指数短线冲高涨0.78%，标普500指数涨0.16%，道指小幅下挫跌0.36%。美国第三季度GDP增速2.8%，低于市场预期。很明显美国经济处于加速衰退阶段了！但昨晚美国ADP就业数据预期11.4万人，新增了23.3万人，大超预期。GDP数据低预期，就业数据却高于预期，很明显两个数据肯定有一个是错的！这也反映了老美造假已经毫无底线了。夜盘美股大跌1%，也是啪啪的打了老美的脸。对A股来说，今天出炉的PMI数据也至关重要！如果PMI数据大超预期，机构很可能大幅度进场，A股二波主升可期。但一旦PMI不及预期，震荡必然加剧。A股目前在3350—3150区间震荡。

3、六部门：加快推进大型风电光伏基地建设推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统

点评：意见提出，把优先利用可再生能源纳入城镇的规划、建设、更新和改造。推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，不断提高可再生能源电力、热力和燃气的替代要求。推广超低能耗、近零能耗建筑，发展近零碳建筑，推动建筑柔性用电技术应用。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。前几天刚刚开完防止“内卷式”恶性竞争座谈会后，光伏五大巨头宣布集体涨价。光伏板块也迎来了高光时刻，一个月大涨近50%。昨晚六部门再度强Call表示：“加快建设速度，以及限制产能”！光伏是我们的优势产业，高层出手限制过剩产能，这表明光伏大周期底部已经出现！但是要注意的是，这个文件的落款时间是10月18日！而光伏也是在这段时间涨起来的，要警惕高位股主力趁着利好套现出逃！可等光伏跌下来后，再择机做布局也不迟。

4、明星基金经理最新调研曝光！近百家公募调研果链龙头

点评：近日，果链龙头立讯精密举行投资者交流活动，包括南方基金、博时基金、景顺长城基金、兴证全球基金、永赢基金、睿远基金等在内的92家公募基金的投研人士参与，其中知名基金经理兴证全球基金谢治宇、睿远基金傅鹏博也现身。最近消费电子利好消息不断，先是小米15系列发布，随后苹果正式上线Apple Intelligence 预告下一波更新将在12月到来。而市场比较期待的是11月份华为mate70系列新品发布会。我还观察发现，这两天游资与机构都不约而同的买爆消费电子板块。由于目前处于高景气周期，消费电子板块很可能会成为下一市场主线，相关核心整体位置中等，可重视下。