深夜突发，10万亿巨头狂飙！今天，瞄准这个方向！(盘口老姜早评2024年10月22日文章)

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作者：盘口老姜早评 | 更新时间：2024-10-24 05:53:39

亲爱的姜粉们大家早上好！我们一起来预测今日大盘！大家选择非常重要，投票截止时间是12:00！若分歧较大，微小力量很关键；若预期一致，真理往往掌握在少数人手中！热点题材挖掘1、英伟达创历史新高推动纳指攀升中概股指数跌0.8%点评：美股周一收...

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亲爱的姜粉们大家早上好！我们一起来预测今日大盘！大家选择非常重要，投票截止时间是12:00！

若分歧较大，微小力量很关键；若预期一致，真理往往掌握在少数人手中！

热点题材挖掘

1、英伟达创历史新高推动纳指攀升中概股指数跌0.8%

点评：美股周一收盘涨跌不一，道指下跌逾340点。英伟达再创新高。市场继续关注美股财报，以进一步判断美国经济状况。达拉斯联储行长表示支持“逐渐”降息，称宽松政策将有助于避免就业市场过度降温，并使通胀回归目标。英伟达夜盘又无厘头涨了4%，再创历史新高！大涨原因是，英伟达Blackwell芯片需求量惊人，微软Q4 GB200订单量激增3-4倍。而且华尔街纷纷上调了英伟达目标价为180美元，目前是143美元。相当于还有25%的涨幅空间！这对A股英伟达链、光模块、高速铜又是一大利好催化。昨天半导体出现调整，未来资金很可能会在大科技各个板块来回炒作。目前景气度最高的是低空经济、光模块！光模块是跟着英伟达走，有比较大的确定性，可重视起来！

2、广东：力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破大力推动刻蚀机等光芯片关键装备研发和国产化替代

点评：广东印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。芯片方向又迎来了重磅利好！广东宣布：“力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破”。但是昨天芯片半导体出现了很诡异的一幕，盘中大涨近10%，但冲高回落至4%。很明显这是有主力趁着大涨从而高位套现出逃了！这也意味着，未来半导体将要进入一段时间的右侧震荡横盘区间！但是我还要再强调一遍，A股这一次是科技风格的全面牛市，半导体调整，资金势必会转移到景气度更高的低空经济、光模块、消费电子等方向来回炒作。由于现在市场保持2万亿，对题材炒作极其有利！盘口高手可把握这些题材轮动的机会！这条消息更多利好的是光模块。

3、央行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作操作金额500亿元 20家机构参与投标

点评：为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。3000亿的回购增持贷款刚落地不久，5000的互换便利也来了。昨晚央妈开展首次互换便利操作，操作金额500亿。我们再来复习下，互换便利与贷款回购两个概念。互联便利：从央行那换取国债、央行票据等高流动性资产，然后卖掉，再买入A股，如此循环，直到5000亿的额度耗尽。这对有5%以上高股息的方向来说，可以说是无风险套利。贷款回购：大股东可以从银行贷款2.25%的利息，来回购自家的公司股票。如果自家公司股息率有5-6%，也是一种无风险套利。两个工具落地，相当于中国版的无限QE正式拉开序幕了！

4、山东高速城乡发展集团发布“低空天网”计划飞行器需求超2.2万架

点评：10月20日，山东产权交易中心建设运营的阳光采购服务平台，发布了山东高速城乡发展集团有限公司 “低空天网”产品及技术合作单位征集公告。公告提及，根据当前工作需要，现面向全国，征集具有研发、生产、销售及管控能力的企事业单位，合作共建“低空天网”。征集公告中公布了飞行器需求，包括干线飞行器与支线飞行器。A股最新格局发生了变化，半导体开始调整洗盘，未来资金会从大科技板块中寻找景气度最高的方向。而低空经济先有媒体爆料说，国家相关部委有望设立低空经济专管司局。现在又有地方宣布开展“低空天网”计划。低空经济景气度爆棚！下一阶段低空经济、光模块要重视起来。

5、刚入市就经历一轮大喜大悲媒体：长期不要低估本轮牛市的底气心急吃不了热豆腐

点评：对于本轮牛市行情，最大的底气来源于国家对“提振股市”史无前例的明确政策态度和一系列极其强力的举措。9月24日以来，全A市场有82家公司股价翻倍上涨，逾1652家公司区间涨幅超30%，反映了众多投资者依然充满信心，拉长周期，投资者不要低估本轮牛市的底气，回调也是重新上车的好机会。目前A股整体位置依旧偏低，未来全球很可能要大放水。A股很可能会重演大水牛行情。相关ETF可继续配置布局。