深夜突发，全球沸腾！这个方向，今天要飙升！(盘口老姜早评2024年08月01日文章)

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作者：盘口老姜早评 | 更新时间：2024-08-05 17:32:30

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亲爱的姜粉们大家早上好！我们一起来预测今日大盘！大家选择非常重要，投票截止时间是12:00！

若分歧较大，微小力量很关键；若预期一致，真理往往掌握在少数人手中！

热点题材挖掘

1、鲍威尔释放9月降息信号美股集体收高纳指大涨2.64%！芯片股全线上扬英伟达狂飙近13%

点评：美股周三收高，科技股领涨。英伟达与AMD推动纳指大涨。美联储维持利率不变，并指出在抗通胀方面取得进展。鲍威尔称对通胀的信心增强，最快可能在9月降息。夜盘美联储明确表示“最早9月降息”！话音一落，美股集体狂欢，纳指大涨3%，英伟达暴涨13%，苹果涨2%。目前市场预期9月降息概率高达99.999%，且9月、12月将分别降息1次。之前分析过美联储一旦降息最利好科技与黄金。美联储降息通常会降低全球无风险利率水平，从而减轻科技股和成长股的估值压力；而降息相当于大放水所以直接利好黄金。科技方向目前主线是：半导体、消费电子、低空经济。半导体整体位置很低，指数ETF可积极布局；苹果9月将推出iphong16很可能掀起新一轮换机潮，下半年是消费电子的旺季。

2、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》

点评：国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出4项重大行动。《行动计划》明确，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。又有重磅利好，国务院宣布要实行《新型城镇化5年行动计划》！计划通过5年，常住人口城镇化率提升至接近70%。这个计划影响深远，要知道现在我们的常住城镇化率是66%，5年内提升至70%，相当于会增加5000万人口进城，住房需求至少增加1000万套。而现在房地产总库存也才700万套。5年时间就能实现房地产去库存。再加上上面在大量收储改成保障房，后续可以便宜租给老百姓，从而解决农民兄弟的住房问题。这个计划一旦落实，既可以兜底房地产又可以增加居民收入，还能达到刺激消费的效果，看来上面有高人！主要利好，房地产链、家电、新型城镇化等方向。

3、美国将进一步阻止日韩荷兰向中国出口半导体和制造设备外交部：遏制打压阻挡不了中国的发展

点评：环球网报有记者提问称：环球网援引消息人士报道称，拜登政府计划下个月公布一项新规定，美国将进一步阻止日本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备。中方对此有何评论？外交部表示，我要强调的是，遏制打压阻挡不了中国的发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。近日大会《决定》强调，“要抓紧打造自主可控的产业链供应链”。未来很可能将开启我国未来五年的新一轮科技革命、自主创新大浪潮！目前半导体逻辑有：1、大基金三期3440亿增量+上海先导基金的1000亿增量资金；2、懂王上台很可能实行新一轮科技打压，将倒逼芯片国产替代；3、半导体处于复苏周期，中国大陆晶圆厂酝酿涨价多家已经满产。半导体属于周期性行业，基本每隔5年就会爆发一轮大周期行情。美联储9月降息就是最大的催化剂，相关半导体指数ETF可积极留意。

4、经济学家洪灏：下半年会有一波非常好的行情在三四季度交替的时候市场风格或会完全不一样

点评：思睿集团首席经济学家洪灏，7月28日在宁波银行年中策略会上发言指出，今年下半年没有必要太悲观。我们刚才用一系列的数据证明，基本面并没有市场价格反映的那么差，现在市场的价格和经济的基本面，出现了一个巨大的背离。下半年尤其是三四季度交替的时候，我们应该能够看到一波非常好的行情。上半年，我们大家都在追红利，导致所谓的红利股，它的相对收益表现跟其他的股票产生了接近4倍方差的差别，这是小于1%的概率才会发生。这些东西已经非常极端了，它这个格局是维持不下去的，它已经让人看不下去了。现在，无论是美国小盘股、价值股的相对收益，还是我们中国成长股和周期股的相对收益，它都已经在一个非常极端的位置趴了很久了。它就在等待一个催化剂，让它点燃起来。