双休股市大事件不断，一个比一个劲爆，周一应对策略来了！(湘妹子聊股2024年08月05日文章)

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作者：湘妹子聊股 | 更新时间：2024-08-07 00:55:55

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先一起来看下双休市场传来的4大消息：

一、高层印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》；

又是提高汽车和家电补贴标准，又是出台新型城镇化5年行动计划，双休还专门印发了全方面的促消费意见，从高层近期一系列的动作可以看出，在下半年欧美经济开始衰退，将极大影响出口的背景下，咱们的经济着力点，大概率是要转向扩内需、促消费了，相信后续会有更多的细节落地，消息对大消费会带来利好提振；

A股市场上，大消费里湘妹子相对看好家电分支，主要原因，是它板块指数近期有放量，资金介入比较深，同时又有以旧换新3000亿补贴加持，一旦后续高股息抱团开始瓦解，身处低位又有政策不断支持的家电，是很有可能获得资金回流的，选股时，以一些低位放量，短期均线多头排列的标的为主；

此外，本次促销费意见罕见提及教培，可能意味着教培政策的重心，从“减”转向“增”，从严监管转向规范引导，是行业的一个转折点，有望吸引资金炒作，可关注下短线机会；

二、伯K希尔哈撒韦Q2减持苹果股份近50%；

巴F特旗下伯K希尔二季度财报出炉，从数据来看，老巴超大手笔减仓其首大重仓股苹果，还大幅减持了丑国银行，一顿减持后，老巴现在的现金储备，达到了创纪录的2769亿美元，狡猾的老狐狸先跑路，并持有巨额现金，可能是担忧丑国的经济和股市，这对美股，尤其是苹果会带来利空影响；

对于A股市场来说，苹果遭遇大幅度减持，这对苹果概念和消费电子，形成了情绪上的利空，毕竟消费电子的主要逻辑，是苹果搭上AI的快车后，有望掀起新一波换机潮，从而带动消费电子复苏，因此大多时候，国内消费电子是跟随苹果走的，本周需观察苹果是否抗跌，如果抗跌的话，说明市场依旧在交易消费电子复苏预期，反之，则需提防A股这边共振下跌；

三、离岸R民币一度大涨超1000点！

上周五晚间，美7月非农就业数据公布，大幅低于预期，同时美7月失业率升至4.3%，为三年最高，直接触发准确率高达100%的衰退指标-萨姆规则，市场预期美经济进入了衰退期，今年或将降息3次，美经济衰退预期加上日元突然加息，从小日子借钱炒美股的资金紧急撤走下，美三大股指和美元指数纷纷大跌，人M币罕见日内大涨超1000点；

对于A股市场来说，外围大跌对A股情绪上，将带来一些不利影响，但汇率的持续升值，加上中美经济周期、政策周期一直都是错位的，美现在从高点回落，A股问题再多，经过连续多年的调整，很多资产已经很便宜了，也不存在杀估值泡沫，有利于吸引资金回流，此外，美联储降息、中东局势高度紧张，都是利好黄金的，下周黄金概念可逢低关注；

四、英W达新AI芯片被曝因设计缺陷推迟至少三个月，波及微软谷歌Meta等客户；

先是英T尔二季度业绩暴雷，股价暴跌26%；再是英W达深陷AI芯片设计缺陷传闻，这个节骨眼出利空，对英伟达股价影响比较大，因为投资者已经把新芯片销量，放进了预期中，如果兑现出现问题，部分资金怕是要离场，而一旦英W达扛不住，A股与之相关联的CPO、PCB等分支，都将承压，尽量等企稳后再去关注；

市场走势以及板块机会：

双休消息面外围利空较多，又是美股大跌，又是冲突加剧，不过A50还算坚挺，汇率也是大幅升值的，加上指数上周五已经提前调整，本周一说不定能探底回升，应对上，指数不涨或震荡时，资金估计还是抱团为主，毕竟深交所并未对10连板的腾达发函，监管宽松的环境下，短线投机将继续活跃，以核心高抛低吸或低位补涨为主；

至于方向，大消费此次利好级别很高，里面的教育，家电，以及正处奥运会风口的体育消费，都可以关注下机会，题材里的商业航天和无人驾驶，看会不会继续被资抱团，自主可控的芯片半导体，调整后可关注轮动机会；

最后，祝大家股市长虹！