消息刺激下，消费、房地产、医疗、科技轮番异动，但资金却进入这类资产丨ETF风云周评（二十七）(市值风云2024年08月11日文章)

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作者：市值风云 | 更新时间：2024-08-13 15:52:09

涨不上头，跌不恐慌，继续等。作者|市值风云基金研究部编辑 |小白各位老铁大家好，这是由市值风云基金研究部全新推出的ETF栏目，会在每周末发布ETF基金最新的市场数据和相应指数的估值数据。今天为第二十七期。周评总共分为3大榜单。指数估值天梯主...

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涨不上头，跌不恐慌，继续等。

作者|市值风云基金研究部

编辑 |小白

各位老铁大家好，这是由市值风云基金研究部全新推出的ETF栏目，会在每周末发布ETF基金最新的市场数据和相应指数的估值数据。今天为第二十七期。

周评总共分为3大榜单。

指数估值天梯主要发布指数的ROE、PE和PB值，当前位置与历史相比处于低估或高估，并且提供指数当前处于历史的分位数据。

ETF上涨“英雄”榜主要发布当周规模大于5亿元的ETF的涨幅前二十名。

份额增幅榜主要看当周规模超5亿元的ETF份额增加幅度前二十名。

指数估值“天梯”榜

本周一外围市场全线下跌，日经更是创下单日最大跌幅，并抹去过去14个月的涨幅。受此影响下，三大指数周一午后盘中跳水，上证指数当日跌幅达1.53%。随后几天，大盘在底部区域横盘震荡，各大指数本周全部收跌。

本周上证指数创阶段性2845.3的低点，而从跌幅看，大票表现更抗跌，上证50、上证500、沪深300跌超1%，而北证50、中证1000、创业板指、科创50均跌超2%。

（来源：Choice数据）

受外围利空影响，资金炒作热情大幅减退，本周成交量继续萎缩，周中更有两个交易日不足6000亿，日均值也仅为6439亿。北向资金本周态度也是偏保守，买少卖多，整周净流出达147亿。

（来源：市值风云APP整理）

虽然指数创新低，但并没有造成市场恐慌，国家队仍在发力护底，多只沪深300ETF、上证50ETF均获得净申购，沪指本周收盘点位也稳在2860-2870的10个基点的范围内。

（来源：Choice数据）

本周大盘虽然不强，但短线资金仍然活跃，涨停板数量日均值也超过60个，受消息刺激，周内多个板块异动。

例如，国务院印发促进服务消费，随后消费股应声而起，巴斯夫工厂爆炸带动维生素炒作浪潮，深圳发布拟收购商品房作为保障房也刺激了房地产板块。另外，医药、华为折叠屏手机、商业航天、电力、半导体周中也均活跃过。

但量能不足，资金信心不足处于观望的状态下，市场很难有一条主线持续上攻，资金还是在进行高低切，市场风格也是以板块轮动为主。

另外，前期高位的大众交通、启明信息等抱团股也出现瓦解，11连板的腾达科技周一还出现“地天地”的极端行情，短线炒作还是要小心。

本周申万31个板块9个表现上涨，房地产、食品饮料涨幅居前，涨超3%，建筑材料、轻工制造涨逾1%，美容护理、纺织服饰、商贸零售、煤炭小幅飘红。另外，国防军工、计算机、电子、通信、汽车前期涨幅亮眼的板块本周陷入调整。

（注：Choice数据,市值风云APP制表）

目前，短线题材炒作的持续性并不强，周五在大盘的带动下，多个题材也出现了冲高回落。中芯国际二季度业绩向好，并给出三季度业绩指引，带动整个半导体产业链个股早盘活跃，周五贡献了6个涨停板，但尾盘出现回落。

（注：专为注册制服务的市值风云APP吾股复盘）

而贯穿整周的消费板块也出现了退潮，该板块下的最高标5连板中央商场周五早盘封跌停板。同时，贵州茅台业绩利好，周五带动白酒板块高开，但尾盘走弱，当天消费仅剩3个涨停板。

（注：专为注册制服务的市值风云APP吾股复盘）

本周重要行业指数估值发生变化的仅有2个，5G通信及中证农业均向下调整一个维度，前者跌至偏低后者跌至过低估值。

请注意，估值红绿灯是基于指数PE或PB任意一种估值分位来给的，有的老铁可能觉得不合理，这都是合理的。所以把估值分位都给你们，你们自行判断。

（注：红灯为高估，黄色为估值适中，绿色为低估，颜色越深，历史分位越低）

ETF上涨“英雄”榜

剔除掉规模在5亿元以下，本周ETF基金涨幅前二十名是：

（来源：Choice数据，市值风云制表）

本周港股迎来反弹，其中港股医药相关ETF表现尤其亮眼，涨幅前二十中占据5个席位，恒生医疗ETF、恒生生物科技ETF等均涨近5%。另外，有10只港股科技ETF也冲进涨幅前二十的榜单。

上半年，在众多表现亮眼的QDII基金中，恒生医疗ETF是处于拖后腿的状态，跌幅居前表现惨淡。而在上周创新药就走出行情下，本周终于扩散到超跌的港股医药股上。

虽然医药生物板块目前的估值依旧处于低位，本周的涨幅与前期的跌幅比也是小巫见大巫，但资金对于该板块的上涨持续性还是存疑。无论从周基金份额变化率还是从基金成交量来看，均找不到资金持续买入的迹象。

规模30.2亿的恒生医药ETF（159892.SZ）近几个交易日放量最大的一天是周一盘中跳水的那天，可见资金像一只惊弓之鸟，一点风吹草动就能同时杀出获利盘与恐慌盘。

而随后几天该ETF也是处于缩量上涨，且交易量越来越小。而另外几只港股ETF的成交量也表现相似性。

（来源：专为注册制服务的市值风云APP）

本周上涨居前的几只恒生医疗ETF主要跟踪两大指数，分别为恒生香港上市生物科技指数和恒生医疗保健指数，两大指数前十大成分股有5只是重合的，分别为荣昌生物、诺诚健华、康宁杰瑞制药-B、康方生物和药师帮。

另外，本周一度现涨停潮的板块还有教育。消息面上，8月3日，国务院发布《意见》，明确提出发展教育和培训消费。事实上，此“教培”消费并非之前的K12学科培训，而是以职业教育、成人教育及非学科培训为代表的合规培训。

受次消息影响，跟踪中国教育人民币的教育ETF（513360.SH）周内上涨4.63%。该ETF前两大重仓股是业绩正在回暖的新东方和好未来，持有合计市值占基金净值的30%，科大讯飞、优必选、拓维信息、视源股份持有市值占比分别在5%左右。

教育ETF自3月开始进入调整，调整幅度超40%，而在周二、周三两天持续上涨下，该ETF的成交量出现底部放量。

（来源：专为注册制服务的市值风云APP）

ETF份额增幅榜

本周，剔除基金规模在5亿元以下，ETF基金份额增幅前二十名是：

（来源：Choice数据，市值风云APP制表）

外围形势多变，当下资金态度仍是偏保守，本周基金份额增长幅度居前的仍是以红利、国债和黄金主题为主，避险情绪浓厚。

近期红利相关ETF陷入调整，而在本周炒作退潮下，又有资金开始重新进入，红利ETF基金（159581.SZ）本周基金份额变化率高达20.3%，该只ETF前十大重仓股有4席来自于煤炭板块，分别为中国神华、陕西煤业、山西焦煤和恒源煤电。

另外，多只黄金ETF本周也被资金增持，虽然央行已经连续三个月暂停增持黄金，但目前黄金价格仍处于高位震荡，避险情绪下黄金板块也不断活跃，一些资金在尝试博弈短线行情。

（来源：专为注册制服务的市值风云APP）

整体看，无量、板块轮动、资金畏高、态度谨慎、国家队护底仍是当下主旋律，当下只有耐心等待，涨不追高，跌不恐慌。

该栏目初创，各位老铁如果有想了解的ETF数据和新增栏目，欢迎在评论区与风云君交流。

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