今晚注定将是一个不眠夜......(嘉哥论市2024年09月18日文章)

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作者：嘉哥论市 | 更新时间：2024-09-20 02:55:35

股市综述市场全天探底回升，沪指盘中一度跌破2700点。盘面上，光刻机概念股集体大涨，同飞股份、波长光电、海立股份、张江高科等涨停。地产股午后拉升，我爱我家、中交地产、电子城涨停。多元金融概念股盘中异动，弘业期货、九鼎投资涨停。国企改革概念股...

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股市综述

市场全天探底回升，沪指盘中一度跌破2700点。盘面上，光刻机概念股集体大涨，同飞股份、波长光电、海立股份、张江高科等涨停。地产股午后拉升，我爱我家、中交地产、电子城涨停。多元金融概念股盘中异动，弘业期货、九鼎投资涨停。国企改革概念股持续活跃，保变电气盘中一度上演“地天板”，瑞泰科技、宝塔实业、龙高股份、大连热电等10余股涨停。下跌方面，消费电子概念股展开调整，东山精密等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额4793亿，较上个交易日缩量454亿，创年内第三地量。板块方面，光刻机、多元金融、煤炭、房地产等板块涨幅居前，消费电子、电商、ST板块、电子烟等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.11%。

光刻机概念大幅走强

节日期间受到港股上涨影响，两市大盘基本平开，早盘很久没见过这么恶心的分时图了，汪汪队（有可能是）拼命拉权重护盘，结果大盘一点波动都没有，一米开外看就是直线，个股已经崩麻了，大盘黄线不断走低，目前没有推动上涨因素，现在需要上证指数和平均股价同步止跌，才容易同步反弹修复，目前一直很难同步，耐心等待了。中秋节之后走出这样的行情，符合预期，但也是真恶心。午后行情终于撑不住了，下午开盘，沪指又直接补跌了，流动性被分解了，现在哪头都不好顾。

妖股保变电气封板，彻底打出辨识度，上周华映科技、海南海药甚至天茂集团都能跟它支棱两下，今天开始情况明朗了，它就是国改唯一的龙头，并且是换手龙头，今天国改概念开盘走大分歧，只要保变电气抗住别崩，市场还会挖新的机会出来。

光刻机概念大幅走强，同飞股份、波长光电、凯美特气、张江高科、海立股份、京华激光等多股收获涨停。其中，张江高科、同飞股份、海立股份均收获“一字涨停”。消息面上，为促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用，加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同，工业和信息化部近日印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》。在文件的“集成电路生产装备”目录下，氟化氩光刻机的核心技术指标为：晶圆直径300mm；照明波长193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。

这个消息，我昨天文章中已经解读过了，其实，早在6月20日，工信部就曾发布了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》公示，集成电路生产设备一栏当中，就有公示一款氟化氪光刻机和一款氟化氩光刻机。氟化氪光刻机其实就是老式的248nm光源的KrF光刻机，分辨率为≤110nm，套刻精度≤25nm；氟化氩光刻机则是193nm光源的ArF光刻机（也被成为DUV光刻机），但披露的这款依然是老式的DUV光刻机，而非更先进的浸没式DUV光刻机（也被称为ArFi光刻机）。

换言之，国产SSA600光刻机落后西方近20年，现在经过6年技术沉淀，咱们推出的改良版ArFi光刻机，依然落后西方18年，由此可见，要研发、制造出全球先进的光刻机，这是一件多么困难的事情，但这次也算国产技术中的一种突破，是一个0到1的过程，0到1已经完成，后期提升就容易多了，同类的还有芯片、半导体、光刻胶等，今天走势都比较强，后期自主可控，国产替代还将是市场热点。目前市场那么弱，是个利好消息就会拿出来炒一下，但持续性基本无。

出海链走强

明天凌晨美联储降息，受此影响，市场出海链提前活跃，宇通客车、德业股份、福耀玻璃等个股涨幅居前。出海链主要有以下子板块：柳工、徐工机械等代表的专用设备，电力设备、小家电、家用轻工等板块。电力设备出海，是目前市场关注度较高的板块。我国电力设备出海以一次设备（变压器、开关等）和智能电表为主，主要采取跟随EPC（设计采购施工总承包）总包商出海以及海外出口直销两种模式。

指数午后探底回升，沪指2700点失而复得，大金融、光刻机、房地产、煤炭等方向领涨，2700点不破不立，有资金提前炒作明天降息了。从今天晚间到明天凌晨，美联储将进行9月的议息会议，是按照更为传统的方式降息25个基点，还是以直接降息50个基点的形式迈出更为激进的宽松第一步，仍存在着剧烈的争议和分歧。我更倾向于25基点，这样更合理。年内，11月和12月还有两次议息会议。

也就是说当前市场的一致预估是本次美联储就会开启降息了，我的观点是，99%是要降的，且这次降息25基点比较好，这个具体我也在昨天文章说解读过了，因此，在这一重要事件落地后，必然会对全球股市产生深远影响，不排除美股在明天凌晨2点后出现大幅波动的可能。因此，今天A股按兵不动，也是很容易理解的！

后市研判