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以前读《庄子》,最向往的就是“独与天地精神往来”,物我合一的逍遥之境。所以,周末总是最快意畅然的时光,暂时放下尘累,“堕入”自然,确实会有陶渊明把酒东篱,悠然见山的闲适。周六的天气很不错,老源也到海珠湖走走。参差连曲陌,迢递送斜晖。傍晚的落...
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以前读《庄子》,最向往的就是“独与天地精神往来”,物我合一的逍遥之境。
所以,周末总是最快意畅然的时光,暂时放下尘累,“堕入”自然,确实会有陶渊明把酒东篱,悠然见山的闲适。
周六的天气很不错,老源也到海珠湖走走。
参差连曲陌,迢递送斜晖。傍晚的落日执着地刺破浓云,放射出几道金光,映在淡蓝的天空中。
人身处其中,总会有“夕阳无限好,只是近黄昏”的怅然之感,这样的光阴消逝得很快,也就只有快门能留下它来过的痕迹。
广州的秋冬季虽然没有像北方那样泾渭分明,但残阳映照下的枯枝也在勾勒冬天将至的形状。
心情放松完,还是得回到紧张的工作中,下面是本周消息面。
周末消息面:
1、新闻联播回访安徽,采访相关主管部门领导,主要强调量子科技和聚变能源等方向。
总结这次考察的重点,主要是新能源汽车、国产算力为基础的人工智能大模型、人形机器人、超薄柔性玻璃方向。
2、周末央媒连续预热金砖会议。
金砖会议相关的跨境支付方向前面已经反复发酵过,至于后续还有没有预期要看会议上有无实质性协议的达成。否则,由于前面很多相关个股已经有了比较大的涨幅,后续大概率走的是兑现预期。
3、视察火箭军某旅时强调 ,提升战略导弹部队威慑和实战能力
4、中办、国办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》
这个消息主要是有关化债方向。
5、黄金、白银价格创历史新高。
黄金走的主要是地缘冲突和降息周期下的长线逻辑,从长线来看,黄金已经开始了上涨趋势,后续很难轻易看空。
不过这不是短线选手参与的方向,主要是长线的赛道。
6、11家证券机构被罚,2家债券承销业务被暂停半年。
为了给市场降温,维护慢牛行情,上面也是做足了各种措施。涨猛了就泼泼冷水降降温,低迷了就吹点风把火苗子吹起来。
这个消息对证券方面来说短期内是利空,长期来说,规范市场是利好。
7、郭明錤:微软Q4GB200订单量激增3-4倍,超所有其他云服务商总和
铜缆高速链接方向也是在不断反复催化,属于大科技主线下分支反复活跃的行情。
指数分析:
周五指数触3152点后出现强反弹,打破了连续8个交易日指数低迷的情况,验证了9月30日低点的强支撑。
在这个关键节点,老源不认为指数还会像国庆前一样再来一次为期一周的连续疯涨。
国庆前经历疯涨后,横盘整理的时间还不够,后续还是看震荡整理逐步向上的预期。
明天如果大幅高开,要注意资金的兑现,做好止盈的策略。
主线梳理:
这轮行情和以往牛市最大的不同就在科技方向,无论是国家战略方面的预期,还是漂亮国川普当选的预期,抑或是外围市场科技主线的疯狂发酵,都在催化科技的进一步上涨。
所以,抓科技是未来的一段时间内很重要的方向,市场的资金目前呈现出从软件端切换到硬件端的趋势,半导体方向有继续表现的预期。
券商方面周五表现出来的姿态是跟随,不是一阶段的领涨势头。根据引导慢牛的预期,券商大概率走的是震荡向上的走势。
观察股
上海贝L、四川长H、华峰超X、中信海Z
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