周末发酵(雨戈涨涨2024年09月22日文章)

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作者：雨戈涨涨 | 更新时间：2024-09-23 16:46:54

周末舆情热度：①自主可控/信创-机构称，重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展；工信部：深化5G+工业互联网和人工智能赋能加快数字技术在制造业全行业全链条的应用。②光刻机-上海微电子...

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周末舆情热度：

①自主可控/信创-机构称，重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展；工信部：深化5G+工业互联网和人工智能赋能加快数字技术在制造业全行业全链条的应用。②光刻机-上海微电子公开“安全快门及光刻机”发明专利，工信部推广国产DUV光刻机：套刻≤8nm；③BP机事件-黎巴嫩寻呼机、对讲机爆炸事件持续发酵；海外BP机不仅关乎信息安全、供应链安全、技术创新和产业升级等多个方面，更是保障国家安全和稳定的重要举措。④特斯拉FSD-特斯拉10月10日节后发布无人出租车，无线充电时最大亮点; 国泰君安：特斯拉FSD有望入华加速智驾行业发展 ⑤华为链-华为计划每年投入10亿元来发展鲲鹏、昇腾的原生生态与人才；华为三折叠屏手机发售再现“秒光”余承东称全力扩大产能; ⑥并购重组/国企改革-证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委：五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会 ⑦AR眼镜-Meta Connect 2024（即年度开发者大会）将于美国当地时间 9 月 25 日-26 日进行，届时，扎克伯格将分享混合现实、AI 和可穿戴设备的最新发展。可能展示一款代号为“Orion”的超前 AR 眼镜原型；⑧地产-媒体持续预热吹风：存量房贷利率可能调整,热议最多的是调整存量房贷利率; 存量房贷利率调降已“箭在弦上”

好消息是沪指三连阳了，坏消息是全靠gjd大力出奇迹拉红的，几只沪深300etf合计成交了超200亿，创下2个月来的成交天量。周五盘前lpr没有预期般降息，导致博弈zc资金兑现明显，直到gjd出来点刹车才算止住，下周就是国庆前最后一周，成交量基本也很难有增量了

情绪上，保变电气通过两天的地天板，从原先深圳华强退潮阶段的四大抱团中分离了出来，确认穿越成功后直接被一字顶加速，同时保变电气的主板趋势风格也影响了一批资金进行模仿，常山北明，宝塔实业，弘业期货，南天信息等纷纷加入模仿大军

题材上，首先博弈zc降息的方向消费和金融都直接弱了，地产靠着房开限购消息重新拉了起来，电子城被低位反哺晋级，消费剩下岩石股份活口，爆发次日就这个表现来说是比较低于预期

国企并购，周四高潮之后进入分化，龙头保变电气明牌后一字加速，双成药业封单和昨日持平继续提供强度，大唐电信封单受bp机影响还是加强的，低位的跟风稍微了下来，重点要看保变电气接下来的反馈，经历了大众交通的闪崩之后，对于加速市场还是有所担心

主流国改分化，前排难买的情况下，资金只能进攻信创板块，这也是信创借助bp机的情绪第一次高潮，竞价国华网安，大唐电信一字，容量常山北明，南天信息明显抢筹，都是缩量上板，低位跟风比较多，周四市场放量之后开始和国改形成双线进攻

整体来看，保变电气一字加速和信创两大容量常山北明和南天信息的加速预期，对周一的后手接力并不太友好，要十分注意分歧的承接力度