公众号规则改变，将公众号“星标”，才能第一时间收到文章。五穷六绝七翻身，金九银十。九月十相对容易吃肉的节点：1、8月的公私募赎回高峰基本出清，中报业绩雷也基本过去；2、中M之间发出了一些和谐的声音，外部预期有改善3、国内正策也在发力，比如周...
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公众号规则改变，将公众号“星标”，才能第一时间收到文章。
五穷六绝七翻身，金九银十。
九月十相对容易吃肉的节点：
1、8月的公私募赎回高峰基本出清，中报业绩雷也基本过去；
2、中M之间发出了一些和谐的声音，外部预期有改善
3、国内正策也在发力，比如周五传的下调降存量房贷款利率，允许转按揭,这算王炸利好了；
4、9月份美联储降息是100%了，汇率连续大升即将破七，软妹币回流；
5、郭嘉队的救市思路在发生改变，银行等高股息抱团松动、郭嘉队抄底中小创、不在一味直拉沪深300ETF；
6、昨天央妈4000亿买了续作的特别国债，今天通过官网宣布：在二级市场常态化买卖国债启动了，买了1000亿，这也是一条重磅利好；
7、最后还有一个规律，沪指已经月线四连跌了；
总结：当前处于金九银十节点，且大盘连续调整后，9月的行情还是值得期待的。
目前坚定核心华为+消费电子方向不动摇，
消费电子，华为海思，折叠屏，AI眼镜，散热，AI手机等等，主流/细分方面还会反复轮动；
后续消电上还有很多催化：
所以，华为（消电）作为9月主线题材，后面行情远没有结束；
时间线落地之前还会反复轮动，临界节点注意落地谨慎点就行。
上周高潮后，今天会是分化预期，
但核心还是绕不开华为（消电）核心，分歧回调下，依旧是好机会。
例如，领益智造，偏游资接力，属于短期爆发力强。周五的大阳线它属头功，作为消电容量核心，带动了整个板块热度走强，继续连板有难度，但短期依旧可以做T折腾的。
消费电子的权重龙头还有立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、东山精密。属于偏机构主导的中长线品种，更适合做波段或中长线。有耐心做波段或中长线的，可以留意！
其他方面，共振指数的方向，包括大金融（证券保险：中国太保、中国银河）。如果指数绝地反弹，那么这块也有预期。
光伏还是上能电气、德业股份等偏机构回补行业以及行业反转逻辑，消电分歧时就机会启动潜在窗口。
最后，周末情绪亢奋，很多都吹爆了，开盘不好买票，倾向于滞后买点一些。然后留意量能，太缩量还是难有持续性。
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