优势是显而易见的(取舍道中道2024年08月04日文章)

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作者：取舍道中道 | 更新时间：2024-08-05 18:20:44

行业要闻（1）安凯巴士核心主题：国企改革+智能交通+华为汽车公司亮点：与华为在智能网络和自动驾驶领域的合作，主要是在自动驾驶计算平台领域。（2）海马汽车核心主题：车路协同+自动驾驶+叫车服务公司亮点：在掌握汽车和发动机领域的信息数据和生...

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行业要闻

（1）安凯巴士

核心主题：国企改革+智能交通+华为汽车

公司亮点：与华为在智能网络和自动驾驶领域的合作，主要是在自动驾驶计算平台领域。

（2）海马汽车

核心主题：车路协同+自动驾驶+叫车服务

公司亮点：在掌握汽车和发动机领域的信息数据和生产技术方面具有相对优势。

（3）航天科技

核心主题：商业航天+卫星导航+国有企业改革

国有企业改革：航天科工集团旗下的航天航天器和汽车电子制造公司。

（4）浙江世博

核心主题：小米汽车+自动驾驶+新能源汽车

公司亮点：国内首批自主研发汽车液压助力转向系统和电动助力转向系统的企业之一，力争成为行业内率先实现智能驾驶技术和系统集成能力的企业。

个股推荐

西部矿业(601168)：玉龙贡献利润超九成三期扩建在推进

招商证券对西部矿业给出了强烈推荐评级（601168）。

投资建议主矿玉龙铜矿项目已投产，公司未来资源扩张潜力巨大。

风险提示：存在扩建项目进展慢于预期、铜和其他主要产品价格大幅下跌、市场大幅下跌以及安全事故、自然灾害和其他因素造成的生产中断的风险。

股市要闻播报

A股三大指数今天集体下跌。截至收盘，上证综指下跌0.22%，深证成指下跌0.92%，创业板指数下跌1.31%，京交所50指数下跌0.25%，沪、深、京股市成交额7867亿元，其中沪深股市成交7822亿元，比前一日减少1211亿元。两个市场都有2800多只个股下跌。在行业主题方面，网约车、智能交通、高铁、商业航空、半导体、教育和低空经济等概念股涨幅最高；白酒、家电、煤炭、游戏和光伏概念股跌幅最大。

北行基金昨天购买了195亿元人民币，这是近年来非常罕见的金额。可以看出，北行基金对这一市场趋势仍有很大的预期。这两个城市的主力昨天也进行了非常罕见的海底捕捞。然而，今天这两个城市的主力军再次大量逃离。昨天的市场走势只持续了一天。这两个城市的主要机构基本上没有看到持续的底层捕捞。像昨天这样的底层捕鱼只是昙花一现。我不知道这两个城市的主要机构这样逃离的意义。等到A股市场飙升几天后再逃离，不是很好吗？为什么在略有增加的情况下，我们必须逃离？

A股目前的估值优势是显而易见的。随着资本市场改革的有序实施和宏观经济政策的不断努力，投资者信心有望逐步恢复。建议关注政策变化，特别是进一步加强扩大内需政策，这可能有利于家电等与内需相关的行业；具有独立产业逻辑的技术创新领域，特别是半导体等硬件环节，可能会有更好的表现和投资机会。与此同时，由银行和电力等基金支持的股息行业仍然值得关注。

热点题材

特高压：据报道，国网甘肃浙江±800kV高压直流输电工程近日已开工建设。项目建成后，甘肃每年可向浙江输送360多亿千瓦时的电力，其中一半以上为新能源电力。该项目是国家电网自主研发的±800kV、800万kW高压柔性直流新技术的首次国际应用。该技术是确保大型基地新能源传输和消耗以及新电力系统建设的关键核心技术。它已被列为国家重大科技项目。

相关对象：余邦电力（688597）、中国西电（601179）

跨境电子商务：7月30日，国务院新闻办公室举行了一系列关于“促进高质量发展”的主题新闻发布会。海关总署发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，根据海关统计数据，2023年中国跨境电子商务进出口比2018年增长1.2倍。

相关标的：乐杰股份（300729）、华鹏飞（300350）

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