几天不见，甚是想念，本周忙大象家族事宜，接下来我们恢复常态。大象做事风格就是这样雷厉风行，果断开始又顺速结束，抓住机会便倾尽全力，要么不开始；要么冲最好！这跟我们交易是一个道理，有些宝子把炒股当买菜，总想捡便宜或等剩菜。糊涂啊！越便宜越没好...
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几天不见，甚是想念，
本周忙大象家族事宜，接下来我们恢复常态。
大象做事风格就是这样雷厉风行，果断开始又顺速结束，抓住机会便倾尽全力，
要么不开始；要么冲最好！
这跟我们交易是一个道理，
有些宝子把炒股当买菜，总想捡便宜或等剩菜。
糊涂啊！
越便宜越没好货，越便宜越容易吃亏，越便宜越垃圾。
以买房为例，如果一味追求低房价、捡便宜，永远别想把买房当投资，
总想着价格跌一点再买、跌一点再买，现实却越跌越深。
不管股市还是生活，
大象只追求最好时机或高价高质！
比如现在让我们不断数星的机构趋势抱团，
若不是恰逢当前大势，若放半年前或一年前还能数星吗？
当前市场，
若要大象用上周会议主旨来形容，只有四个字：深度改革！
不管经济还是股市，可以说现在都在进行一场大手术，
一场清浊去污、刮骨疗伤的深层变革。
大手术，
医生往往只追求一点，保证人体关键器官存活即可。
只要关键器官不出问题，
其他一切损伤都会在术后重要器官修复下重新生长。
现在我们的问题便在于此，
市场好似正在大手术中，其中80%机能处于休眠状态，不是低迷就有弱势，
只有20%关键部位维持正常状态。
而这20%关键部位便是大象一直强调的机构抱团方向——国资央企国产替代，
如三大运营商、国产制造等国资央企全部稳如泰山。
他们这样走不是偶然，而是深度变革下的必然，
抓住这20%价值趋势、业绩成长机会等于抓住星星，与主力共舞；
抓不住这20%机会，其他一切没任何意义！
这种背景下，
大象始终觉得现在市场说难很难，说不难也确实没那么难，
难点在于全市场只有这20%机会，买错或节奏踏错都心力交瘁；
易点却在只要跟随主力资金一直围绕国资央企、国产替代轮动即可数星。
你搞不懂现在手术逻辑，便始终抓不住当前主流机会；
你能理清这种手术逻辑，便能一直跟随当前主力数星。
如大象家族这周在主力跟随上有个很重要的节奏变换点，
六七月大象家族主要机构趋势抱团点在科技创新三剑客；
而这周随着科技创新三剑客业绩兑现、周期转换，
接下来抱团点大概率将转到芯片、军工等主力趋势上。
这里有个很明显的周期转换：
本周之前，
市场领涨点一直是消费电子、PCB等绩增抱团。
而这周随着科技绩增兑现、消费电子砸盘等节奏变化，
一边是消费电子趋势转弱；
一边则是国产芯片重生，带着科技又一次爆发起来。
可见科技创新换了一条分支再爆发，还是在国资央企国产替代中周期变换。
这次周期变换背后有个很明确的逻辑刺激——国产替代！
芯片国产替代上，海外更严厉制裁加华为芯片逐步破局，国内芯片产业景气度不断上升，
加上我们本身对芯片需求居高不下，国产芯片大势所趋，只是这块周五已全线爆发，后面等休整再找机会。
软件国产替代上，周末微软崩了刷屏，全球很多地方银行、机场、医院等全被波及，
这种事发生等于赤裸裸告诉我们网络安全、自主可控宜早不宜迟，大概率加快国产软件、自主系统应用，利好华为鸿蒙、华为PC、网络安全等概念。
制造国产替代上，智能制造、工业机器人等产业在国内已相当成熟，如小米造车工厂几乎全线智能化生产，
接下来若加快制造业以旧换新、设备更新步伐，推动智造产业进一步降本增效，
工业互联、机器人等板块都将迎来进一步爆发。
三个逻辑、三个方向，一律指向国资央企、国产替代，
不一定每天爆发，但一定轮动走强。
对大象而言，
逻辑之下便是跟随，买跌卖涨亦步亦趋。
在轮动涨跌中跟随趋势，一路做T一路成长！
事了拂衣去，深藏身与名！
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